大庆华科股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024009

大庆华科股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示：不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及产品

按照上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于制造业门类化学原料和化学制品制造业。主要从事石油化工产品的生产和销售，进出口业务及仓储保管服务等其它业务。公司主要生产装置：裂解C5分离装置、裂解C9分离装置、C5石油树脂装置、C9深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、聚丙烯改性装置、聚丙烯装置。

公司生产C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料等4个系列、12个品种、48个牌号的产品，广泛应用于化工、医药等工业领域。其中：C5石油树脂系列产品在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用；C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域；聚丙烯粉料产品主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域。

（二）行业现状和发展趋势

报告期内，全球经济增长放缓，国际油价宽幅震荡，化工产品市场需求恢复缓慢，供应侧保持高速增长，化工行业仍处于景气周期低谷，国内化工市场主要产品价格同比下跌，大多数化工产品生产利润依然位于历史低位。

展望2024年，预计国际油价仍将处于高位，面对不确定性的内外部环境，国家坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力推动高质量发展，加快建设现代化产业体系。随着各项经济政策逐步发力，稳增长效果不断显现，经济总体呈现较为明显的复苏态势，经济发展长期向好的基本面仍将持续。随着中国经济继续回升向好，内需市场化工原料及制品表现会更好，石化行业景气度将总体回升走稳。

1、裂解C5加工

裂解C5组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品≥99.5%，合格品≥99.2%），少量为化学级（≥98.5%）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品≥75%，一等品≥80%，优等品≥85%），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品≥60%，优等品≥67%）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆C5石油树脂及胶黏剂C5石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。

据隆众资讯统计，2023年国内裂解C5资源继续增加。截止至年底总产能提升30.6万吨至405.2万吨，产能增速达8.17%，产能依旧保持高速增长。裂解C5应用见下图。

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图1 裂解C5下游应用

C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。根据隆众资讯预计，2024-2026年，C5石油树脂消费量整体呈现上涨趋势，具体行情细分领域来看，路标漆使用量因临近十四五国检年，2024-2026年路标漆使用量将会出现明显增加，体量将提升至20-25万吨水平；胶黏剂方面，则是加氢石油树脂产能仍有不断提升，部分替代领域难以转回，随着C5石油树脂性价比回归以及经济复苏的带动下，防水胶、标签胶等使用量或出现小幅反弹，整体在房住不炒的大政策下，防水胶大幅反弹的空间较小，或拖累胶黏剂增速，整体温和上涨为主；轮胎方面，因橡胶油在原油价格带动下价格水平远高于前几年，而且C5石油树脂价格均价水平回落至8906-10000元/吨，价格水平与冷共聚、热聚C9石油树脂价差缩小，在高性价比的带动下，C5石油树脂在轮胎方面的使用量增速较高。

公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。

2、裂解C9加工

裂解C9是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产二段加氢C9组分、C9热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。裂解C9加工路线见下图。

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裂解C9加工应用路线图

近年来，中国工业用裂解C9产品保持持续增长趋势，2019-2023年中国工业用裂解C9产能复合增长率在8.82%，C9热聚石油树脂产能复合增长率在7.16%。2023年，中国工业用裂解C9产品产能346.1万吨，产能增速2.99%，行业占比前十位的企业产能达187.1万吨，占全国总产能的54.06%。主要增长动能来自国内炼化一体化项目的不断建成。近年来中国工业用裂解C9产品行业一体化发展迅速，在建项目众多，华东、华南地区是发展最迅速的地区。根据隆众资讯预计，2024-2026年工业用裂解C9平均增速在13.73%。

当前国内C9热聚石油树脂行业总产能54.3万吨，C9热聚石油树脂的下游主要以涂料、橡胶、彩色沥青、低端热熔胶、油墨等，而生产装置分布更为接近原料供应地。

公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套，产品质量和目标客户稳定。

3、丙烯加工

近年来，全球聚丙烯保持高速增长趋势，主要增长动能来自亚太地区，特别是中国。近年来中国聚丙烯行业一体化发展迅速，拟建、在建项目众多，是全球聚丙烯产能最大的国家。

2023年全球聚丙烯产能11266.4万吨/年，同比增长5.16%，主要分布在亚洲地区及北美地区，约能占全球总产能的65%左右。其中东北亚、北美、中东地区聚丙烯产品最为集中，产能主要集中在中国、美国、沙特。2023年国内聚丙烯产能3976万吨/年，同比增长13.73%。

聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车、家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

公司聚丙烯生产装置经三次扩能改造，产能由3万吨/年增长至现在的11万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前十名股东较上期发生变化

单位：股

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（2） 公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项

1、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，会议通过修改《公司章程》；公司董事由7人增加至11人，其中独立董事由3人增加至4人。

2、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，陈树相先生、窦岩先生、王威先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自当选之日至本届董事会任期届满之日止。

3、2月8日召开2023年第一次临时股东大会，潘明先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自当选之日至本届董事会任期届满之日止。

4、5月6日，公司董事、总经理宫向英先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司任职。

5、9月12日召开2023年第二次临时股东大会进行董事会换届选举，王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生当选公司第九届董事会非独立董事，王勇先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生当选公司九届董事会独立董事。

6、9月12日召开2023年第二次临时股东大会进行监事会换届选举，缪春祥先生、孟祥龙先生、周雪梅女士当选公司第九届监事会非职工监事，与公司第五届三次职工代表大会选举的职工监事刘彬先生、李立明先生共同组成公司第九届监事会。

7、12月28日召开2023年第三次临时股东大会，孙洪海先生当选为第九届董事会非独立董事。

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董事长： 王洪涛

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年4月25日9：35在公司办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：董事孙洪海先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差，委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立董事王涌先生代为出席）。

4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2023年度总经理工作报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、2023年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2023年度独立董事述职报告。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2023年度内部控制自我评价报告。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、2023年利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，本期可供股东分配利润10,923.63万元。以2023年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.18元，预计支付现金股利233.35万元，分配后尚余10,690.28万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、2023年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年年度报告》《大庆华科股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、2024年第一季度报告全文。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订公司《章程》的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11、2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

此议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，会议发表了同意的审查意见。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

13、关于购买董监高责任险的议案，本议案与公司全体董事存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

此议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0票同意，11票回避，0票反对，0票弃权。

14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议案。调整后董事会战略委员会由以下成员组成：

主任委员：王洪涛

委 员：窦 岩 王 威 贲 涛 李崧延 孙洪海

孟 欣 李国峰（独立董事） 赵云宝（独立董事）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

16、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于召开2023年年度股东大会的议案。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见；

3、第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024012

大庆华科股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2024年5月22日（星期三）14:00

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(下转424版)

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计：否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

大庆华科股份有限公司2024年一季度公告台账

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：王洪涛

大庆华科股份有限公司董事会

2024年04月25日