三角轮胎股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.7元（含税）；根据2023年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利5.36亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、公司所处行业情况

（一）轮胎行业总体情况

2023年，中国国内经济回升向好，海外市场需求旺盛，同时随着新能源汽车销量快速增长、中国汽车自主品牌市场占有率逐步提升，以及原材料价格处于低位，中国轮胎行业取得了较好的成绩。根据国家统计局数据，2023年我国橡胶及塑料制品行业规模以上工业企业营业收入和利润总额同比出现双增长，营业收入增幅0.5%，利润总额增幅14.6%。

国家统计局数据显示，2023年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车轮胎）为9.88亿条，同比增长15.3%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2023年我国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%；其中，全钢轮胎产量1.45亿条，同比增长16.9%；半钢轮胎产量6.06亿条，同比增长18.6%，子午化率达到95.5%。海关总署数据显示，2023年中国轮胎出口量和出口金额均保持两位数增长，新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为857万吨，同比增长16.4%，出口数量为6.16亿条，同比增长11.8%，出口金额为1,501.13亿元人民币，同比增长19.5%；其中，机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量286万吨、同比增长20.3%，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量462万吨、同比增长14.3%，建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口重量54万吨、同比增长34.4%。

（二）上游主要原材料

2023年轮胎主要原材料市场价格基本处于低位，天然橡胶市场价格呈现底部横盘走势，三季度开始振荡向上；合成橡胶价格重心呈现先扬后抑、震荡上移，钢帘线、炭黑价格震荡下行走低。主要原材料市场价格变动趋势：

1、天然橡胶

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数据来源：新加坡交易所

2、合成橡胶

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数据来源：隆众网

3、炭黑

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数据来源：百川网

4、钢帘线

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数据来源：卓创网

（三）下游汽车及工程机械行业

汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求，轮胎更新换代的需求和潜力很大。

据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；乘用车市场表现良好，产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；新能源汽车保持产销两旺，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。2023年中国汽车出口问鼎全球第一，全国汽车出口达491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.6%。

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数据来源：中国汽车工业协会

据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，新注册登记汽车2,456万辆，自2014年以来已连续10年新注册登记量超过2,000万辆。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2,041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1,552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。

2023年国内工程机械行业依然低迷。据中国工程机械工业协会统计数据显示，协会装载机主要制造企业2023年共销售各类装载机103,912台，同比下降15.8%。其中国内市场销量56,552台，同比下降30.1%；出口销量47,360台，同比增长11.5%；全国共销售电动装载机3,595台，比2022年同期增加2,435台，暴涨209.9%。

二、公司从事的业务情况

（一）公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂、矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

主要产品与用途见下表：

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（二）经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，辅以大型平台电子商务和APP数字化分销渠道为补充，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

（三）市场地位

公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2024年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按2022年第4季度到2023年前3季度的营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第6位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2022年度营业收入位居第25名。根据英国《tyrepress》杂志公布2023年度轮胎企业36强榜单，公司2022年度营业收入位居第25名，公司2022年度净利润位居第16名。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为1,042,172.51万元，较上年同期增长13.03%；营业利润为161,543.96万元，较上年同期增长93.92%；净利润为139,656.33万元，较上年同期增长89.42%；归属于母公司股东的净利润为139,630.82万元，较上年同期增长89.29%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-009

三角轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司6家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2024年度审计费用，预计与2023年度无较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2023年度审计过程中的履职情况进行监督，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和为公司2024年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2024年度审计费用，预计与2023年度的费用（90万元）无较大差异。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明；

（二）公司第七届董事会第五次会议决议；

（三）公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-013

三角轮胎股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月9日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月9日15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员(下转514版)

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年4月26日

三角轮胎股份有限公司2024年第一季度报告