泰瑞机器股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 公告编号：2024-025

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,836,840.70元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元。

2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一） 行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业行政主管部门为国家发改委和工信部，承担行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等；行业自律组织为中国塑料机械工业协会和中国铸造协会压铸分会，主要承担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业的主要法律法规和政策

公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国家产业政策鼓励发展的重点行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及政策来支持模压成型装备行业的发展。目前对模压成型装备行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下：

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（二）行业市场情况和竞争格局

1、行业发展现状

（1）注塑机行业发展概况

注塑机又称塑料注射成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。中国注塑成型装备的产量已经连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%，已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类。

根据GrandViewResearch研究机构预测，2022年全球注塑机市场空间约为153.30亿美元，预计2023年和2030年全球注塑机市场规模将分别达到159.90亿美元和220.30亿美元，复合增长率为4.60%。

根据海关总署数据显示，2023年我国注塑机进口数量、进口金额、进口单价分别为4,748台、4.46亿美元、9.39万美元/台，出口数量、出口金额、出口单价分别为64,833台、17.33亿美元、2.67万美元/台。我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，并且近年来出口与进口数量的比例持续扩大，我国高端注塑机的国产替代进程正在加快。

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（2）压铸机行业发展概况

压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备，分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，其中冷室压铸机是我国市场主流产品。压铸机下游应用广泛，汽车行业是压铸机主要的下游应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸技术推广的驱动，中国压铸机市场规模将于未来5年保持持续增长态势。

根据头豹研究院的数据统计及估算，2017-2022年，我国压铸机市场规模从60亿元持续增长至192亿元，年复合增长率高达26.19%。未来，我国压铸机市场将在政策和市场的双重推动下保持高速增长趋势，预计到2023年、2025年，将分别突破200亿元和300亿元的市场规模水平。

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2、行业竞争格局和特点

（1）注塑机行业市场竞争格局及特点

从注塑机的全球市场竞争格局来看，欧洲及日本企业在高端注塑机市场份额中占据领先地位，我国注塑机企业正往高端领域的方向转型。注塑机市场的主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，以及海天国际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等国内优势企业。德国、意大利、日本、美国等发达国家占据高端注塑机市场份额，其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中低端市场。随着我国注塑成型装备技术的不断进步与革新，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

从国内市场竞争格局来看，国内海天国际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等注塑机龙头企业占据中高端市场，而国内大量的中小型企业占据中低端市场。随着国内注塑机龙头企业技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与国外注塑机高端企业的差距。

图：注塑机行业全球市场竞争格局

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（2）压铸机行业市场竞争格局及特点

国际知名压铸机企业主要集中在欧洲、日本等国家，以瑞士布勒、日本东芝为代表的知名企业占据了全球高端压铸机市场主要份额，这些厂商具备行业先发优势，产品性能、开发能力较强，在细分领域形成较高壁垒。国内压铸机企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构设计与产品稳定性相较于国际厂商的压铸机产品较弱。近年来，以力劲科技、伊之密、海天金属等为代表的国产压铸机厂商，在不断引进和消化吸收国外先进技术基础上，通过自主研发和产学研相结合，产品制造技术已取得较大突破，在性能指标与机械质量方面已和国际厂商逐渐拉小差距，基本可实现进口替代，且中国本土压铸机产品具备较高性价比。

图：压铸机行业全球市场竞争格局

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（三）公司行业地位

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”企业、浙江省企业研究院、浙江出口名牌。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司2011年至2023年连续入选“中国塑料注射成型机行业15强企业”、“中国塑机制造业综合实力30强企业”。根据中国塑料机械工业协会最新发布的2023年中国塑料注射成型机行业优势企业的评选结果，公司2022年收入和净利润排名均行业第四，仅次于海天集团、伊之密和震雄集团三家。

表：2023年中国塑料注射成型机行业前十强

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公司于2022年开始正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，重点为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案，是国内少数在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业。

3报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务

1、公司主营业务及产品

公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。

公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。

未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。

公司注塑机主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求提供更具针对性、定制化的服务方案解决。

公司NEO系列注塑机的主要产品介绍如下：

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公司Dream系列注塑机的主要产品介绍如下：

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公司压铸机产品已取得技术攻关成果，首台4500T大型压铸机已通过客户试模验证测试并签订了合作协议，2024年初发布第二台4500T压铸机。同时，针对新能源汽车一体化的7200T超大型压铸机及其他规格产品将陆续推出。

公司在研及在制压铸机的产品介绍如下：

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2、公司产品用途及下游市场应用

注塑机广泛应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压铸机下游主要应用领域是汽车配件、家用电器、3C等领域，二者下游应用领域重合度较高，主要下游市场情况如下：

（1）汽车行业应用领域

世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化，为此增加车用塑料在汽车中的使用量，成为降低整车成本及其自重、增加汽车有效节能的关键。随着汽车行业的迅猛发展，特别是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将有更大发展空间，将为注塑机市场带来广阔的需求增量。

目前，一体化压铸技术作为一种改变冲、焊、涂装汽车生产制造工艺的新技术，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。未来，在“双碳政策”和汽车电动化的背景下，无论是传统的燃油汽车还是新能源汽车，其对汽车节能、零部件轻量化的需求都在逐步上升，一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺，而压铸机作为一体化压铸的核心装备，也将成为整个汽车制造领域的核心装备。

根据中国汽车工业协会统计数据，2023年全国汽车产销分别为3016.10万辆、3009.40万辆，其中新能源汽车产销量分别为958.70万辆和949.50万辆，我国新能源汽车产业已经进入了规模化快速发展新阶段，将继续保持高速发展的态势。新能源汽车的快速增长，为注塑成型高端装备带来增量机会。可应用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件等方面，还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。

图：2012-2023年我国汽车产销量（含新能源汽车）

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资料来源：中国汽车工业协会

（2）家用电器

近几年随着人民生活水平的提高和消费升级，全球家电行业处于稳定发展阶段，我国已成为全球家电制造中心。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向，注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑技术，以不断适应并引领市场新的需求。家电零部件需满足高强度、高精度、高耐用性等特点，注塑机和压铸机可以在短时间内生产大量的家电零部件，并且精度高、质量稳定，能够满足家电行业的生产需求。随着家电消费市场需求的稳步增长及技术创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之增加。

（3）3C产品

中国是全球最大的3C电子市场之一，随着数字化、信息化技术的发展和人们对3C产品需求的增长，3C产品正朝着轻、薄、短、小的方向发展，镁合金材料所具有的轻量化、铸造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性等优点适应了3C产品的发展要求，而压铸机在3C产品压铸件生产中起着重要作用。塑料零部件在3C产品中应用广泛，电子通讯产品零部件的注射成型都需要精密塑料注射机满足成型要求，科技含量高的注塑机市场需求日益增强。因此，随着3C产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在3C行业的应用亦越来越大。

（4）包装及物流

包装是塑料应用中最多的领域，随着各种新型材料以及材料加工新技术的研究开发，特别是新型高分子材料的不断涌现，为包装提供了广阔的发展空间。随着生活水平和工业技术的进步，市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性提出了更高的要求，未来对注塑的包装制品有更大的需求。在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，注塑成型装备市场需求由此发展壮大。

（5）循环经济应用领域

塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

为了规范采购流程和控制采购物资质量，公司制定了《采购合同管理制度》、《供应商管理制度》等制度和程序文件，对公司采购过程实施控制，以确保采购的产品符合要求，并有效控制公司生产成本。公司采购内容品种繁多，主要包括生产物料和设备，其中，生产物料主要为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外购件、螺杆料筒、拉杆等，设备主要为镗铣床、各种加工中心、起重机等。公司所需原材料在境内供应充足，基本都在境内采购。

若在公司合格供应商采购范围内的，则可以直接进行采购，若需向尚未进入合格名录的供应商采购或在合格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选定流程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有集中计划采购和因需采购两种不同的采购方式。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。公司根据生产计划进行生产，但同时又在生产管理和计划制定上，根据客户的不同需求，结合订单随时调整滚动生产计划和月度生产计划。公司以计划生产和订单式生产相结合的生产模式，确保各种型号整机和零部件的安全库存，缩短订单的交付周期，有利于快速响应客户需求和合理化安排生产，同时又能满足客户品种多样化的定制需求。

在整个生产过程中，公司执行严格的全过程质量控制体系，部件和整机在生产制造完成后或入库前都必须经过严格的质量检验，合格后方可办理入库手续。

3、销售模式

由于模压成型设备对于终端用户是作为专用生产设备的情形以及终端客户对生产设备的更新需求有一定周期的行业特性，决定了公司单个直销客户每年连续大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同时，与经销商、代理商开展合作并建立了长期稳定的合作关系。经销商和代理商的销售渠道对公司迅速占领市场份额并在市场内快速树立品牌效应起到了积极的作用。目前公司的销售采用直销与经销相结合的模式。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，实现营业收入100,194.51万元，同比下降15.51%；实现归属于母公司股东的净利润8,583.68万元，同比下降11.21%。报告期内，公司在注塑机领域持续深耕拓展，凭借良好的品牌口碑和客户认可，加强了与下游应用领域大客户的深度合作，并在此基础上实现了公司产品结构的升级调整。受宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等影响，公司营业收入略有下滑。报告期内，公司持续关注现金流管理，加强现金流管控，力行降本增效加快客户回款，公司经营活动产生的现金流量净额10,456.87万元，较上年同期上涨1,262.67%，有效提升了公司的抗风险能力，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：郑建国

董事会批准报送日期：2024年4月26日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2024年4月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度总经理工作报告》。

公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2023年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 85,836,840.70 元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2023年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2023年年度报告公允地反映了2023年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的2023年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经与会董事审议，同意通过《2023年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的2023年年度报告全文及摘要。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议对董事、高级管理人员薪酬逐项表决，各董事对本人的薪酬回避表决。

分项表决结果： 7名董事中任一名董事的薪酬，均为6票同意，0票反对，0票弃权；4名高级管理人员的薪酬，关联董事郑建国、何英回避表决，为5票同意，0票反对，0票弃权。其中董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2023年度公司董事及高级管理人员领取的薪酬，均按照公司薪酬及绩效管理制度，结合同行业薪酬水平、当地薪酬水平和岗位能力要求等因素进行评议和考核。公司已建立了完善的薪酬考核体系，工作流程和评定结果符合相关制度规定。

（七）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据2024年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币150,000万元的额度，期限为自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及子公司滚动使用最高额度不超过5亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司累计开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

经与会董事审议，同意通过《独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。

与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的相关文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司第一个解除限售期公司业绩考核目标未完成，同时4名激励对象已从公司离职，已不符合激励条件。公司董事会拟决定回购注销部分已获授但尚未解锁的部分限制性股票，本次回购注销的部分限制性股票数量合计1,268,633股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为191,023股，因公司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为1,077,610股。

经与会董事审议，同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-023

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月26日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2023年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

与会监事审议了《2023年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等法律法规的相关规定。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2023年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2023年年度报告公允地反映了 2023年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的2023年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》，各监事对本人的薪酬回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3名监事中任一名监事的薪酬，均为2票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2024年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2023年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：基于公司第一个解除限售期公司业绩考核目标未完成，同时4名激励对象已从公司离职，已不符合激励条件，公司对上述已授予但尚未解锁部分限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-024

泰瑞机器股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

（下转206版）