上海龙旗科技股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：603341 公司简称：龙旗科技
上海龙旗科技股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按公司目前总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1 行业基本情况
（一）公司智能手机业务行业情况
根据市场调研机构IDC的数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，主要是受到整体市场环境的影响，但2023年下半年以来，市场复苏势头明显，特别是在2023年第四季度，出货量同比增长8.5%，达到3.26亿部，预计2024年将持续复苏态势。总体而言，全球智能手机市场仍面临挑战，但复苏的势头正在迅速增强。IDC预测，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，总销售规模有望再创新高。
设备换机周期和新兴市场需求的增长成为推动整体市场复苏的关键因素，同时，近期的技术进步也为智能手机领域注入了新的活力。尤其引人注目的是，可折叠智能手机继续快速增长，预计同比增长37%，预计2024年的出货量将达到2,500万部。此外，IDC预测2024年将出货1.7亿部下一代AI智能手机，占智能手机总市场的近15%。智能手机有望成为将AI革命进入每个家庭的关键设备。
（二）公司平板电脑业务行业情况
根据市场调研分析机构Canalys的数据显示，2023年全年平板电脑的出货量同比下跌10%，达1.353亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场，在一定程度上缓解了平板电脑在全球其他市场的疲软态势。其中2023年第四季度，平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。其中华为的出货量大幅增长了95%，排名跃升至第三位。Canalys预计，2024年全球平板电脑的出货量有望实现反弹。
（三）公司AIoT业务行业情况
（1）智能手表方面：市场调研机构IDC数据显示，2023全球智能手表市场出货量1.61亿支，同比增长9%；新兴市场仍然是带动全球智能手表市场增长的主要动力。按地区划分，尽管印度市场增速虽然有所放缓，但全年依旧保持了同比增长77%，实现大幅增长；中国智能手表市场2023年迎来复苏，全年出货量同比增长4.3%；受宏观经济和消费需求低迷影响，成熟市场北美、欧洲则出现了同比下滑。
（2）智能手环方面：市场调研机构IDC数据显示，全球智能手环市场经历了2022年的大幅下滑后，2023年的出货量下滑趋势显著放缓，2023年全年出货量为3,240万支，同比下滑8%。
（3）TWS耳机方面：根据市场调研机构IDC数据显示，2023年全球TWS耳机出货量2.49亿台，同比增长2%。其中，OWS耳机（Open Wearable Stereo，开放式可穿戴立体声系统）因其迅速增长的出货量成为了市场中的新势力，根据IDC公布的数据显示，2023年上半年OWS耳机整体出货量同比增长125.2%。
（4）XR方面：根据市场调研机构Counterpoint报告显示，2023年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降19%。导致下降的原因是缺乏引人注目的新XR头显设备以及除游戏之外缺乏有吸引力的应用场景。然而，Sony PlayStation VR2(PSVR2)和Meta Quest3在该年度的推出缓解了2023年更为严重的下降局面。预计2024年XR头显出货量将增加390万台，创下历史高位，实现两位数的高同比增长。此外，Counterpoint预测，增强现实(AR)预计将在2024年同比增长54%，一扫连续三年下降的颓势。
（四）公司新业务相关行业情况
（1）PC方面：根据市场调研机构Canalys数据显示，2023年第四季度，中国大陆PC市场（不含平板电脑）的出货量为1,130万台，同比下降9%。2023年全年出货量为4,120万台，同比下降17%。Canalys预测，2024年中国PC市场将迎来反弹，同比增长3%，2025年增长10%。同时，随着AI PC的快速普及，Canalys预测，2024年全球AI PC出货量将达到4,800万台，占PC总出货量的18%。预计到2025年，AI PC出货量预计将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，占PC总出货量的70%，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的44%。
（2）汽车电子方面：随着汽车行业向电动化、智能化快速发展，汽车电子成为汽车产业的重要基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同推动下，汽车电子在整车价值的占比不断提升，行业整体呈现高速增长态势。根据中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9,783亿元，同比增长12%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10,973亿元，2024年将达11,585亿元。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。
2.2 报告期内公司从事的业务情况
公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、中国电信、B公司等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和XR产品的布局。
公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模超3,000人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和Wear OS等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。
2.3 报告期经营情况
报告期内，公司智能手机业务，根据Counterpoint发布的市场报告，2023年公司继续引领全球智能手机ODM/IDH行业，市场占有率达到27.3%。智能手机整体业务实现平稳发展，持续巩固业务规模和优势，聚焦头部客户做深做透，确保龙头地位。公司平板电脑及AIoT业务保持稳定发展，聚焦快速增长细分市场，打造差异化的竞争优势。公司在新业务上积蓄能力，积极布局AI PC、汽车电子市场，把握巨大的市场机遇。
2023年，公司实现营业收入为271.85亿元，同比下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.26亿元，同比增长4.74%。
（一）智能手机业务
报告期内，公司智能手机业务实现收入218.22亿元，较去年同期下降10.07%。作为公司ODM业务基石的手机业务，连续多年保持较高的出货量，在行业中保持领先地位。在5G智能手机全球渗透率提升的背景下，公司在保持占据4G手机大市场份额的同时，持续重点投入研发，持续开展有竞争力的5G产品设计、制造，成功获得了主要ODM客户在5G产品上的多项大额订单。同时，公司积极主动研究市场新趋势，在折叠机等领域开展相关技术研究。
（二）平板电脑业务
报告期内，公司平板电脑业务实现收入25.09亿元，较去年同期下降10.33%。公司在部分品牌客户的ODM出货份额占比超过50%，已成为平板电脑ODM主力供应商之一。同时，在公司自有智慧选件业务协同发展下，平板电脑业务构建了高端化、生产力化的产品组合能力，能够向客户提供移动办公和智慧教育场景的一站式产品解决方案。公司平板电脑业务覆盖从入门到高端旗舰的完整产品线，具备从研发设计到大批量交付的端到端核心竞争力。
（三）AIoT业务
报告期内，公司AIoT业务实现收入为25.11亿元，较去年同期增长33.04%。公司AIoT业务主要包含智能手表、智能手环、TWS耳机、XR类产品等，经过近几年对AIoT的持续投入，近两年出货量在行业中排名前列。公司智能手表业务全年出货超千万台，业务收入同比增长21.17%，其中Wear OS手表实现大规模出货。TWS耳机领域，公司成功实现发货数百万台。市场拓展方面，公司积极拓展海外业务，在2023年获得韩国客户千万级手环业务突破。研发投入上，持续加码智能手表Wear OS和RTOS团队构建，加快智能穿戴与AI融合落地，深耕健康监测技术开发，为客户及广大消费者提供更好的产品。在XR设备领域，公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好，此外公司还与国内AR头部品牌客户合作AR算力单元产品，并积极开拓海外AR产品市场。
（四）新业务
（1）AI PC：公司于2023年进军AI PC市场，并与高通达成包括AI PC在内的多品类智能产品领域的战略合作。根据Canalys的市场调研预测，预计到2025年，AI PC将成为主流产品，到2028年，AI PC的出货量将达到2.05亿台，占PC总出货量的70%。AI技术推动的产业革命为PC市场从设计开发到终端需求带来巨大的变化。目前，公司已经组建了AI PC产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，成功获得国内品牌客户的AI PC项目，该产品拥有业界领先的AI算力及高性能低功耗架构，预计2024年实现出货。
（2）汽车电子：公司自2022年开始积极开展汽车电子相关业务并成立汽车电子事业部，已通过包括IATF16949、 ASPICE L2等多项体系认证。公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括域控制器、中控屏、扶手屏、手机无线充等。目前已在惠州工厂建立汽车电子生产线，并通过部分客户的审厂要求，开始产品的小批量出货。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入271.85亿元，同比下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润 6.05亿元，同比上升7.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.26亿元，同比上升4.74%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-013
上海龙旗科技股份有限公司
关于确认公司董事、监事、高级管理人员
2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、2023年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况
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注：董事刘德担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。
二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）公司独立董事2024年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2024年度公司独立董事津贴为人民币12万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
（二）公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
（三）公司监事2024年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
三、其他说明
以上关于公司董事和监事2023年度薪酬和2024年度薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-014
上海龙旗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
(下转94版)
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第一季度，公司实现营业收入103.37亿元，同比增长146.95%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长50.24%。其中，智能手机业务第一季度实现收入85.18亿元，同比增长149.82%。公司继续引领全球智能手机ODM市场，随着整体市场的需求回暖，主力项目持续上量，业务规模快速增长；平板电脑业务第一季度实现收入7.83亿元，同比增长120.59%，市场份额持续提升，不断拓展高端化、生产力化产品组合；AIoT产品业务第一季度实现收入9.15亿元，同比增长134.94%，各项细分市场业务快速增长，打造差异化优势。其中智能手表/手环业务成功获得了国内一线品牌客户高端数字手环和高端RTOS手表项目；TWS耳机业务成功突破了又一国内一线品牌客户；XR领域, 公司成功突破日韩市场，获得了日本及韩国品牌客户的智能眼镜项目。新业务方面，汽车电子领域，公司获得了国际Tier1底盘域安全件项目的定点，为公司在汽车CM业务领域的进一步发展打下重要基础；AI PC领域，公司落地了符合下一代AI PC算力要求的笔电项目，完成了配套实验室和先进制造产线的搭建。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海龙旗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：上海龙旗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海龙旗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海龙旗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：上海龙旗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海龙旗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
