江苏汇鸿国际集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑到行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）供应链运营业务

随着全球产业链上下游协作程度的加深，需要一批具有专业化、海外服务能力的供应链运营服务企业，为各行业提供涵盖系统集成、运输、仓储、清关、尾程派送在内的全流程、端到端、自主可控的跨境供应链解决方案，以满足其全球化的供应链运营需求，增强其在国际产业链中的竞争力。

供应链运营服务已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。近年来，国家不断提高对产业链、供应链的安全与稳定的重视度，将供应链行业发展提升至国家战略层面。2022年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。2023年国民经济和社会发展计划指出，要“加快建设现代化产业体系，着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。在政策的持续推动下，供应链行业的战略地位不断提升。未来能够提供高效、安全且自主可控的供应链系统解决方案的供应链运营企业将会有更为广阔的发展空间。

1.大宗业务供应链

大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容，我国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升。同时，随着“一带一路”倡议和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等区域一体化战略落地实施，我国制造业出海布局节奏将加快，部分大宗商品消费需求向国外转移，全球供应链重构趋势将进一步加深，我国大宗供应链服务企业在深耕国内市场的基础上，正加速国际化布局和进出口业务拓展，助力制造业企业客户出海远航，带动大宗商品供应链企业“走出去”。

公司在矿产品、机电设备等进口领域深耕多年，并已在规模、专业等方面形成一定优势。报告期内，公司紧跟江苏省建设国家进口贸易促进创新示范区步伐，贴近产业链和产业集群，与行业头部制造企业开展大宗供应链业务合作，深度服务实体经济，推动大宗业务经营质效稳步提升。

2.食品生鲜供应链

随着社会的发展和人民生活水平的提高，生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的刚需产品，生鲜市场呈现出稳步增长的趋势。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用，我国居民对生鲜消费“便利化”的需求不断增强，消费者越来越注重购物的便利性和个性化需求，对生鲜食品的新鲜度、口感、营养价值和安全性等方面要求越来越高，这对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障能力提出了更高的要求。

冷链物流是生鲜食品流通的重要保障，在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥着重要作用。相较于海外成熟的冷链物流市场，我国冷链物流行业市场集中度不高，但近几年随着国家的关注和政策扶持，我国冷链物流发展迅速，运力资源头部聚集效应开始显现。

面对新的行业发展趋势，公司不断优化食品生鲜供应链渠道，上游深入主产区，开发一线供货商渠道，稳定上游货源；下游加强与渠道的共建和协同，提高服务韧性。汇鸿粮油被中国食品土畜进出口商会授予“中国大蒜十大出口商”，自主品牌“金梅”牌荣获由江苏省商标协会、江苏省老字号协会等协会联合评选的“江苏省高知名商标”称号；汇鸿冷链中标江苏省省级猪肉储备供应商资格，获评中国物流与采购联合会“A级物流企业”资质，位列“中国食材供应链百强”第26名，“中国冷链物流百强企业”第14名；无锡天鹏获评全国城市农贸中心联合会“2021年度全国农产品批发市场百强”“2021年度全国肉禽蛋批发市场20强”等荣誉称号。

3.绿色循环供应链

绿色低碳循环发展已经成为全球共识，在绿色发展理念的引领下，国家陆续出台相关政策鼓励居民进行资源回收，绿色循环产业迎来新的发展契机。国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元，对再生资源行业的发展起到促进作用。随着我国“双碳政策”的持续推进和国外碳关税的加速推进，减排属性突出的再生纸等再生资源行业将步入发展的快车道。随着《人造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等国家政策陆续发布，进一步推动了我国人造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级，加快无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时，随着居民环保意识的不断增强以及消费群体对于人造板产品的环保性能、外观设计和功能性用途方面的要求逐步提高，无醛环保、高性能产品的需求日益增长，环保板材成为行业发展方向。

公司顺应行业发展趋势，加大木制品业务市场开发力度，扩量提质增效。报告期内，公司子公司汇鸿亚森获得出口澳大利亚/新西兰结构级胶合板F22等级产品认证证书，投资的亚森械友成功通过日本农业标准（Japanese Agricultural Standard，JAS）认证，为公司打入高端木制品国际市场奠定了基础。

4.纺织服装供应链

2023年世界经济增速放缓，全球纺织供应链深度调整，在复杂严峻的外部环境下，纺织服装行业出口压力明显加大。与此同时，我国纺织服装行业积极开拓新兴市场，把握高质量共建“一带一路”进入新阶段的历史性机遇，扩大对部分“一带一路”沿线国家的出口规模，开拓多元化国际市场。根据海关总署统计，2023年我国纺织品服装累计出口2,936.5亿美元，同比下降8.1%，其中12月出口253亿美元，同比增长2.6%，恢复单月正增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性。

面对纺织服装出口行业的复杂形势，公司以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，优化产业体系，适应新形势、谋求新突破、实现新发展,持续推进纺织服装智慧供应链平台建设，运用数字化技术重塑传统供应链，实现供应链上下游协同。

（二）以融促产的金融投资业务

1.资产管理行业

以私募证券投资基金为例，近年来私募证券投资基金行业监管力度持续加强，2023年7月，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，作为私募基金行业首部行政法规，标志着私募证券投资基金行业进入更加规范化和专业化发展的新阶段；2023年12月，中国证监会发布《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》，旨在加快推进私募证券投资基金行业规范健康发展水平。根据中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）披露的数据，2023年私募证券投资基金管理人新增数量为179家，同比下降66.79%，随着《私募投资基金登记备案办法》等私募备案新规的出台，扶优限劣政策持续升级，私募行业正本清源，加速行业内不规范运作的管理人出清，对于具有专业化投研能力、治理结构完善、重视合规运营的私募机构而言反而会迎来新的机遇。长期来看，私募基金中基金（FOF）丰富的策略配置，未来将为不同类型的投资者提供更多元化的投资选择。

2.私募股权行业

根据基金业协会数据，截至2023年12月末，全市场私募基金产品数量15.31万只，同比增长5.54%；管理基金规模达20.58万亿元，同比增长2.75%；私募基金管理人21,625家，同比下降8.63%。2023年我国私募股权投资基金备案数量延续下滑趋势，但单支基金的注册资本呈现增长趋势。私募股权投资市场新增备案基金7,688支，同比下降14%；披露的总注册资本为2.8万亿元人民币，同比减少3%；而单支基金的平均注册资本为3.7亿元，同比增加12.2%。同时，新备案大规模基金多有国资背景，呈现基金规模越大其基金管理人国资属性越显著的特点。报告期内，公司根据增量赋能业务方向，围绕服务实体经济相关业务，持续做好存续基金的后续管理工作，同时积极推进主动管理类产业基金落地。

公司为地方国有控股上市公司，系中国企业500强、中国服务业200强、中国对外贸易100强企业。作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业，公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，不断加快转型升级、创新发展步伐，全力打造“供应链运营”“以融促产的金融投资”两大业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，推动实现公司的整体战略目标。公司本部是战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心，各子公司负责各业务板块的运营。

（一）供应链运营业务

1.大宗业务供应链

公司大宗业务守牢风险底线，坚持专业化经营，努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用，主要由汇鸿中鼎、汇鸿中天、汇鸿中锦负责经营。公司大宗业务依托平台化和资源优势，规模化运作，围绕金属矿产、农产品、再生资源等品类，为客户提供仓储、物流、咨询、管理等增值服务。

报告期内，汇鸿中鼎紧抓“一带一路”机遇，拓宽“信银企企”供应链运营模式应用渠道；深度服务江苏省先进制造业集群建设，与浙江省行业龙头签约项目合作，助推长三角区域一体化发展。汇鸿中天深耕国内有色金属终端市场，在第30届中国五矿化工行业高质量发展大会上荣获“星耀优质铅锌矿供应商”称号，在有色行业树立了口碑。

2.食品生鲜供应链

公司食品生鲜事业部全面统筹食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作，具体由子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏开展业务、负责经营，以“全球采购+全球销售”模式，打造食品生鲜采购、分销、加工、仓储、物流、供应链金融等为一体的“一站式”服务平台。

汇鸿冷链深耕生鲜冻品进口、仓储物流等业务，依托多年行业积累和对客户需求的动态把握，与国内食品加工头部企业、餐饮连锁酒店开展深度合作；利用自身仓配资源，积极承接国家及省、市级冻猪肉储备任务，行业影响力持续提升。汇鸿粮油聚焦优势商品，逐步向产业链上下游延伸，不断完善产业布局；在功能食品、保健食品等市场寻找新的增长点，提高市场竞争力。无锡天鹏作为全国供应链创新与应用示范企业及无锡市“菜篮子工程”实施单位，积极整合内外资源，有效承担应急保供任务。

3.绿色循环供应链

主要由子公司汇鸿亚森、江苏纸联和汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸负责经营。经营范围包括自营和联营木材类建材产品的进出口业务，废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务，以及纸浆进出口业务。

报告期内，汇鸿亚森与高校和科研院所深度合作，研发绿色板材新产品；品牌建设成果《品牌引领，“链”接全球》入选国务院国资委“品牌国际化运营”类别典型案例。江苏纸联立足国内市场,深挖货源潜力，稳住存量客户，同时积极开拓市场，挖掘潜在客户资源。汇鸿浆纸坚持运贸一体化发展战略，拓展纸浆“一带一路”物流新路线；积极开拓内贸业务，与行业龙头企业签署战略合作协议。

4.纺织服装供应链

主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈负责经营。经营范围包括家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

公司积极推动纺织服装业务转型升级和资源整合，在内外贸一体化发展的大背景下，积极向内贸业务探索转型，向研发、设计、营销延伸，向高端化、品牌化、个性化定制等方向发展，不断提高纺织服装自主设计研发占比和自有品牌占比。汇鸿中锦积极开拓国内市场，加强销售渠道建设，提升国内市场占比。汇鸿中天持续加大研发投入，聚焦新面料的研发和应用。汇鸿中嘉坚持“品牌化”经营策略，探索内外贸一体化发展模式。汇鸿畜产利用优势资源开拓欧洲市场，推动成衣订单转移至东南亚生产基地。

（二）以融促产的金融投资业务

公司产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务主要由金融投资事业部统筹管理，由汇鸿汇升和汇鸿创投负责运营。

汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”的全策略证券投资为核心业务，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，其资产配置业务主要服务于金融机构以及重点产业客户。报告期内，汇鸿汇升加强内部资源信息互通；积极开展协同服务，赋能公司业务发展；充分发挥“秦淮·汇鸿汇升投资者教育基地”平台作用，提升品牌影响力和知名度。

汇鸿创投主要从事股权投资，通过聚焦供应链运营，在食品生鲜、医疗健康、新能源等领域挖掘行业价值，布局重点产业。报告期内，汇鸿创投围绕公司主营业务上下游产业链，深入挖掘产业并购项目，助力公司供应链运营业务板块高质量发展；全面推进主动管理类基金落地，参与投资的市场化股权基金陆续进入退出回报期。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：2022年数据调整系根据《企业会计准则解释第16号》要求调整所致。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入4,800,496.33万元，同比增长0.51%；利润总额16,820.67万元，同比增加77,738.15万元；净利润-358.44万元，同比增加83,256.67万元；归属于上市公司股东的净利润-8,745.49万元，同比增加41,246.19万元；经营活动产生的现金净流量85,994.89万元，同比增长50.05%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产481,198.46万元，同比下降4.13%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-010

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于2024年4月25日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2024）第021377号），江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为-87,454,942.49元。母公司实现净利润-125,061,351.32元。加上母公司本年期初未分配利润1,353,384,590.43元，扣减2022年度已分配股利22,424,331.92元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,205,898,907.19元。

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑到行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

未来，公司将继续优化调整结构，提高公司经营质量，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，提高投资者回报水平，与广大投资者共享发展成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年度全面预算报告》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，薪酬与考核委员会对该议案无异议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。

1.2023年度高级管理人员薪酬

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。董事杨承明先生任公司总经理、董事会秘书，对该议案回避表决。

2.2023年度董事薪酬

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,6票回避。2023年度董事薪酬事项全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度公司借出资金预算执行情况及2024年度借出资金预算方案的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层决定公司2024年度财务及内部控制审计费用总额。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供13.15亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过9.42亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2023年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

1.2024年度股权投资计划

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024年度固定资产投资计划

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.2024年度金融证券投资计划

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司金融证券投资额度的公告》（公告编号：2024-016）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.2024年度套期保值业务投资计划

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉和〈期货套期保值业务管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）、《套期保值业务管理制度》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内任一时点的业务规模（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过最近一期经审计营业收入的10%，上述额度在有效期间内可滚动使用。本次交易不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

为避免价格大幅波动带来的不利影响，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司针对与自身业务相关的品种，以自有资金开展纸浆期货套期保值业务。期货套期保值业务交易品种仅限于漂针浆一个品种。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内任一时点交易保证金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.0%，上述额度在有效期间内可滚动使用。本次交易不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，董事会同意公司及子公司2024年度与关联方发生的日常经营性关联交易金额预计为人民币23,941.85万元。

本议案已经公司2024年4月25日召开的独立董事专门会议事前认可，以及董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事陈述先生任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）总裁、董事，关联董事晋永甫先生任苏豪控股副总裁，对该议案回避表决。

（二十一）审议通过《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉和〈期货套期保值业务管理制度〉的公告》（公告编号：2024-017）、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（2024年4月修订）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月28日下午2:30召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、董事会听取报告事项：

（一）《2023年度独立董事述职报告（王延龙）》

（二）《2023年度独立董事述职报告（丁宏）》

（三）《2023年度独立董事述职报告（马野青）》

（四）《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

（五）《审计、合规与风控委员会2023年度履职报告》

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-011

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十次会议。会议于2024年4月25日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

监事会认为：1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，编制完成了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

九、审议通过《关于2023年度公司借出资金预算执行情况及2024年度借出资金预算方案的议案》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易主要是为了规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于增强公司财务稳定性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品交易事项。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展套期保值业务有助于提高子公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相关风险，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展套期保值业务事项。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2024年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过23,941.85万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-012

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及子公司对相关资产进行减值测试，计提了减值准备合计约4,105.62万元。具体明细如下：

■

注：1.数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

二、本次计提减值准备的相关说明

（一）应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为3,239.65万元、465.33万元、13.26万元。具体计提信用减值准备依据如下：

公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，以组合为基础评估信用风险。

公司对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对于其他应收款、长期应收款，在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本期计提信用减值损失3,718.24万元，主要是公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中应收账款坏账损失3,239.65万元，主要是公司子公司对生鲜食品如芸豆、冻泥鳅肉等业务的应收账款基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

（二）存货跌价损失275.57万元，具体计提跌价准备依据如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

存货跌价损失主要为公司子公司对部分滞销的纺织服装及其他类业务的产品计提存货跌价准备275.57万元。

（三）无形资产减值损失111.80万元，具体计提无形资产减值准备依据如下：

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

无形资产减值损失主要为公司子公司报告期内进行部分业务规划调整后，评估原业务项下的无形资产存在减值迹象，经测其无转让价值，全额计提无形资产减值准备。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将减少利润总额4,105.62万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润约2,046.87万元。

四、决策程序

（一）董事会审计、合规与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计、合规与风控委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

（三）监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-013

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

（一）募集资金金额及到位时间

■

以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13元，2015年公司将其中的8,600万元增资给控股子公司汇鸿冷链。2016年11月将其中的30,000万元增资给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中29,042万元计入汇鸿冷链的注册资本，余下958万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至59,042万元；将其中的28,940万元增资给汇鸿中天，汇鸿中天将该增资款28,940万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本15,000万元，资本公积13,940万元，由汇鸿浆纸实施浆纸O2O供应链服务升级改造项目的建设和运营；2016年5月将其中的20,000万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。（下转50版）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

2024年一季度，公司实现营业收入98.43亿元，较上年同期下降，主要系公司统筹发展和安全，加强风险防控，主动控制部分进口业务，影响收入同比减少所致。公司出口业务营收稳定增长，绿色循环内贸业务营收保持较快增长，公司整体业务毛利率实现进一步提升。

2024年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，主要系公司持有的金融资产受市场波动影响所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，较上年同期减亏，主要系供应链运营业务质效同比提升，毛利率同比增长所致。

2024年一季度，经营活动产生的现金流量净额为负，主要系供应链运营业务采购备货需求增长，经营活动现金支出大于销售商品等收到的现金所致。

2024年一季度，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率为负、归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降，主要系公司受持有的金融资产市值变动影响，归属于上市公司股东的净利润未实现盈利所致。

报告期末，公司总资产较年初增长，主要系供应链运营业务采购备货需求增长，采购预付款及存货较年初增加所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：杨承明 会计机构负责人：杨承明（下转50版）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2024年第一季度报告