巨轮智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。

（1）子午线活络模具

模具是工业之母，轮胎的生产同样离不开模具。轮胎模具是轮胎制造过程最后一道工序一一硫化的必备装备，是直接影响轮胎质量的关键装备之一。公司的模具产品主要是子午线轮胎活络模，并兼有其他的轮胎模具。产品涵盖了摩托车轮胎模具、农用轮胎模具、航空轮胎模具、乘用车辆轮胎模具、载重车辆轮胎模具、工程车辆轮胎模具、矿用车辆巨型轮胎模具等等。子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。公司采用铝合金高精密低压铸造工艺、精密电火花加工工艺、高速高精度五轴加工中心直接雕刻成型工艺等先进的加工技术，满足了不同轮胎的生产要求和不同客户的需要。

公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

公司一如既往地在技术研发方面加大了投入。近年来结合高性能轮胎以及新能源汽车轮胎的市场需求，先后研发出多片式结构模具、弹簧气套模具、抽真空模具等新结构模具，减少甚至杜绝了轮胎硫化后表面产生的胶须，提高了轮胎外观美观度。除了以上新结构外，近年来还研发了一系列先进的新工艺新技术来满足市场不断提高的要求：采用铝合金高精密低压铸造工艺，解决了铝合金花纹快铸造过程容易产生沙眼和缩松等技术难题，提高了铝合金花纹块的质量和使用寿命；采用激光3D打印技术，解决了轮胎模具花纹中复杂多变且不规则的立体钢片加工难题，满足了客户的技术要求；采用柔性自动化生产线，实现机器人自动搬运、自动装夹、自动检测等功能，提高了模具生产效率，确保模具加工精度的一致性；采用先进的激光雕刻技术，完成模具胎侧板表面细微、复杂多变的纹理加工，提高了模具胎侧板的加工精度和质量，满足国内外高端客户在高端轮胎上的加工要求。

（2）液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。

公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖45寸至68寸等。产品经过了用户的长期使用验证，公司硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高，节能效果好等优点，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。

随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度更高、效率更高、可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂MES系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业智慧无人工厂的理想装备。

（3）机器人

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。公司拥有3-6自动度、6kg-300kg负载等多个系列机器人产品，集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，具备高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性等特点，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造等柔性生产线，包括切割、焊接、打磨、机加工及喷涂等多个工艺流程。

近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，RV 减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。RV减速器作为制约我国工业机器人发展的关键零部件，长期被国外企业垄断，严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产，具备机器人RV减速机国产化替代的基本条件。公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一。公司RV减速器主要应用于20公斤及以上的多关节工业机器人、工业机器人外部轴、数控机床高精密转台等，其技术性能和使用性能对标行业巨头产品。包括E系列、C系列和T系列，品种发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用，是国内目前技术品质较高、规格较齐全的国产RV减速器品牌之一。巨轮RV减速机在高精度、高稳定性和耐久性、一致性等方面均可以达到“国产替代”进口水平，是打破高精密RV减速机国外品牌垄断的优质“国产制造”。

公司在面向制造工艺的机器人应用工作站的参数化智能免示教编程中控系统取得较大突破，在焊接和打磨工序的机器人应用中成功落地，有望在一般工业领域率先实现机器人的自动化应用向智能化成功跨越，在市场竞争中保持绝对的技术优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。）全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司（以下简称“巨轮中德”）因业务发展的需要拟与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展融资租赁业务，巨轮中德拟用自有的部分机器设备以售后回租方式向民生租赁融资不超过人民币3,000万元，融资租赁期限24个月。为支持巨轮中德经营发展和融资需求，公司为巨轮中德本次融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为合同成立之日起至债务履行期限届满之日后三年止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。详细内容详见2023年7月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2023-024）》。

2、2023年8月4日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事候选人薪酬的议案》《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》。同日，公司召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事及确定其薪酬的议案》。详细内容详见2023年8月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2023-026）》、《第八届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2023-027）》《关于董事、高级管理人员调整变动的公告（公告编号：2023-029）》。

2023年8月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事候选人薪酬的议案》《关于补选第八届监事会股东代表监事及确定其薪酬的议案》。详细内容见2023年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-030）》。

2023年12月29日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，补选史桂东先生、刘建强先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期同第八届监事会。详细内容详见2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-030）》《关于董事调整变动的公告（公告编号：2023-044）》《关于补选第八届监事会职工代表监事的公告（公告编号：2023-045）》。

2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》。详细内容见2024年1月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-004）》。

3、2023年12月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》，公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH0提供37.5万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，详细内容详见2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告（公告编号：2023-046）》。

巨轮智能装备股份有限公司

法定代表人：吴潮忠

二○二四年四月三十日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-010

巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2023年4月28日下午4:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》；

详细内容见公司《2023年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024GZAA3B0200《审计报告》确认：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-30,595,210.29元，其中母公司2023年度实现净利润54,990,033.85元，加上年初未分配利润333,429,112.07元，本期扣除支付2022年度股东现金红利2,199,387.18元，期末母公司可供股东分配的利润为386,219,758.74元。

鉴于公司合并报表2023年度实现的可分配利润为负值，且2023年经营活动产生的现金流量净额为负，结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及其摘要》；

公司《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7、会议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件1；

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

（1）公司董事长吴潮忠先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司董事郑栩栩先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）公司董事李丽璇女士2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）公司董事谢创鸿先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）公司董事吴友武先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（6）公司董事曾旭钊先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（7）公司独立董事姚树人先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（8）公司独立董事张铁民先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（9）公司独立董事郑璟华先生2024年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（10）公司副总经理、董事会秘书许玲玲女士2024年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（11）公司财务总监喻晓女士2024年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度新增贷款及授权的议案》；

为保证公司2024年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2024年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币24,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二四年四月三十日

附件1：

2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据责权利相结合的原则，2024年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:

■

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-013

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月24日下午3:00

（2）网络投票时间为：2024年5月24日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见2024年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案4、6、7属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

议案7关联股东需回避表决；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月21日-2024年5月23日。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系方式

（1）联系人：许玲玲 江绵

（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com

（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、其他事项

（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二四年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。

2、公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表：

■

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-011

巨轮智能装备股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第八届监事会第八次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年4月28日下午5:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度利润分配预案》。

全体监事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，详细内容请见附件1。

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

（1）公司监事会主席洪福先生2024年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司监事史桂东先生2024年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）公司监事刘建强先生2024年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。2023 年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》及《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八会议决议；

(下转75版)

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是个税手续费和增值税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及每股收益分别较上年同期减少356.07%、143.95%、356%，主要原因是公司本期净利润为负，且公司上年同期净利润基数较小；本期经营活动产生的现金流量净额同比减少3866.05%，主要原因是近期公司硫化机产品订单增加，公司备料所预付的材料款相应增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年1月8日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。详细内容详见2024年1月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-001）》。

2024年1月30日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。详细内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-005）》。

2、2024年1月31日，公司披露了《2024年关于自愿披露签订日常经营性重大合同公告（公告编号：2024-008）》。本次交易是公司与10家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同，合同金额合计为人民币57,393.29万元。若上述合同正常履行，预计将会对公司2024年度业绩产生积极影响。公司将根据合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。详细内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年关于自愿披露签订日常经营性重大合同公告（公告编号：2024-008）》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：喻晓 会计机构负责人：景丽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：喻晓 会计机构负责人：景丽

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二四年四月三十日

巨轮智能装备股份有限公司2024年第一季度报告