甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,050,015,435.80元，加上2023年初未分配利润-3,263,574,594.00元，年末可供投资者分配的利润为-4,313,590,029.80元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》及相关规定，由于公司2023年度亏损，且合并报表年末未分配利润为负数，未达到分红条件。因此，拟定2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业积极适应市场，主动对接需求、调整品种结构、加强对标挖潜，为国民经济持续回升，实现工业稳增长作出了钢铁贡献；汽车业、造船业、新能源产业和钢材出口成为钢产量高位运行的重要支撑，但钢铁供给强于需求，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“供大于求、钢价下降、成本高企、利润下滑”的态势，对钢铁行业提质增效产生较大阻力。

2023年，全国实现国内生产总值126.06万亿元，比上年增长5.2%；国民总收入实现125.13万亿元；实现粗钢产量10.19亿吨，钢材产量13.63亿吨。根据冶金工业信息标准研究院发布的《2023年中国钢铁进出口分析》显示，2023年出口钢材9,026.4万吨，同比增长36.2%；进口钢材765万吨，同比下降27.6%。

据海关总署数据显示，2023年累计进口铁矿石11.79万吨，同比增长6.6％,创历史新高，累计进口均价113.62美元/吨，同比下降1.6％；进口炼焦煤10,251.2万吨，同比增长60.58%，进口炼焦煤平均价格为167.99美元/吨，同比下降28.31%；焦炭进口23.73万吨，同比下降53.89%，焦炭进口平均价格为285.12美元/吨，同比下降31.51%。

2023年国内钢材价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%，从分月情况看，1-3月份价格指数小幅上升，4-5月份由升转降，6-10月份呈窄幅波动，11月份明显上涨，12月份升幅收窄。

(以上内容或数据来源于国家统计局、中钢协、中矿协、中国铁合金网网站、中国冶金报等)

公司凭借自身发展积累和资本市场助力,形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业，同时借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性形成了国内一流的钛、锆、镍材加工能力。

公司产品结构丰富，品种齐全，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，包括高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。产品通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证，A、B、D 级船板钢通过中国、法国、挪威、英劳的船级社认证、产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造,是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。

近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强公司综合实力和竞争力。公司持续提升“酒钢”品牌无形资产价值，树立品牌意识，做好品牌定位和建设工作，着力提升高附加值、高科技含量、核心竞争力的卓越产品，经过几十年的培育和发展壮大，公司所注册、生产的“酒钢”品牌已获得多项荣誉，在国内乃至国外市场享有广泛的赞誉，不断提升了公司品牌的竞争力和影响力，为全面实现公司“十四五”发展战略创造了优先条件。公司曾先后获得“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖、中国卓越钢铁企业品牌”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业、2022年被评为“钢铁绿色发展优秀企业”、2023年被评为“全国冶金绿化先进单位”。

2023年公司主营业务未发生变化。公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展并与市场及终端用户进行业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”方式开展产品营销。公司采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项的呆坏账风险。

报告期内，公司坚持产销研一体的技术营销模式，深化终端客户战略合作关系，不断提升营销服务水平。进一步强化省属企业间的协同发展，提升战略合作的深度和广度，提升直供占比，同时借助战略客户资源优势，积极对接区域市场重点工程项目，拓宽直供品种，进一步做大做强区域市场，提升主销市场份额，促使区域经营主体实现互利共赢。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入394.52亿元；归属于上市公司股东的净利润-10.50亿元；归属于上市公司股东的股东权益101.40亿元。详细情况分析如下：

（1）应收账款较期初增加97.86%，主要系应收动力能源等款项增加；

（2）使用权资产较期初减少35.82%，主要系正常计提资产折旧所致；

（3）其他非流动资产较期初增加2053.17%，主要系本期预付机器设备货款所致；

（4）预收款项较期初增加220.78%，主要系本期预收动力能源等款项所致；

（5）合同负债较期初减少45.13%，主要系受市场形势影响预收货款减少所致；

（6）应交税费较期初减少32.92%，主要系期末增值税及附加税减少所致；

（7）一年内到期的非流动负债较期初减少48.49%，主要因偿还了一年内到期的长期借款所致；

（8）其他流动负债较期初减少45.13%，主要因本期合同负债减少进而影响待转销项税额减少所致；

（9）长期借款较期初增加62.34%，主要因新增中长期项目贷款所致；

（10）营业收入变动原因说明：主要是受钢材销售价格下降所致；

（11）营业成本变动原因说明：主要是受燃料及合金辅料等成本项目价格下跌所致；

（12）销售费用与上年同期相比降低6.55%,主要因本期外发量减少及近端市场销量占比增加影响；

（13）管理费用与上年同期相比降低34.10%,主要因上年度榆钢公司系统性检修期间部分无生产项目折旧及其他费用计入管理费用，本期无此事项影响；

（14）财务费用与上年同期相比降低0.55%,主要因本期支付的融资担保费减少影响；

（15）经营活动产生的现金流量净额较上期降低67.37%，主要因钢材销售价格下降所致；

（16）投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要因本期在建项目资金投入增加所致；

（17）筹资活动产生的现金流量净额较上期1570.34%，主要因本期带息负债总额增加所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-012

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年4月26日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

公司2023年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会工作报告》；

公司2023年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》；

公司2023年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5.审议通过了《公司2023年度社会责任报告》；

公司2023年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司2023年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7.审议通过了《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》；

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8.审议通过了《公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《公司2023年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号：2024-014）及《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事专门会议审核意见》。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士回避表决。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

9.审议通过了《公司2023年年度报告（正文及摘要）》；

公司2023年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023年年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2023年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2023年度的经营成果和财务状况；

（2）公司2023年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,050,015,435.80元，加上2023年初未分配利润-3,263,574,594.00元，年末可供投资者分配的利润为-4,313,590,029.80元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》及相关规定，由于公司2023年度亏损，且合并报表年末未分配利润为负数，未达到分红条件。因此，拟定2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

该预案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

11.审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

12.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为保障公司生产经营和流动资金周转需要，优化公司整体融资结构，同意公司2024年度向银行申请总额为不超过120亿元人民币的综合授信额度。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

13.审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司日常生产经营资金周转及“十四五”项目建设资金需求，同意公司对榆钢公司从金融机构申请的不超过人民币8亿元（含）综合授信额度、对镜铁山矿业公司向中国建设银行嘉峪关分行申请的不超过人民币15,450万元（含）中长期项目贷款，提供全额连带责任保证担保，同时，由被担保人以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

14.审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》；

为满足公司全资子公司正常经营资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供借款6.04亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供借款3亿元，用于其偿还到期的银行贷款，借款期限一年。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月向公司支付利息，同时以其各自的自有资产为借款本息提供担保。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15.审议通过了《关于全资子公司在金融机构办理融资业务的议案》；

为满足公司全资子公司宏翔能源公司日常生产经营和流动资金周转需求，同时从公司整体上拓宽融资渠道，同意宏翔能源公司向金融机构申请办理信用证议付、银行承兑汇票贴现及供应链融资等业务，业务存量余额不超过人民币30亿元，期限3年。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年。同意给付大华会计师事务所2023年度审计费用共计200万元（该项费用与上年持平，其中：财务报告审计费130万元，内部控制审计费70万元）。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

17.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

18.审议通过了《公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

报告期内，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2023年度税前合计领取薪酬471.94万元。独立董事津贴为每人每年7.79万元（其中税后净领取6万元整，由此产生的个人所得税1.79万元由公司依法代扣代缴），独立董事出席董事会和股东大会所产生的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的费用，在符合公司《差旅管理办法》及相关管理规定的情况下据实报销。董事会审议该项议案时，关联董事张正展先生、杜昕先生和马鼎斌先生回避表决。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

19.审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于原独立董事李闯先生担任公司独立董事将满6年，拟向董事会申请辞去董事及董事会专门委员会相应职务，为保证公司法人治理结构的完整性、合规性，经公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补刘朝建先生为公司第八届董事会独立董事候选人，报请股东大会选举。经股东大会选举增补刘朝建先生为公司独立董事后，同意由刘朝建先生承接原独立董事李闯先生担任的董事会专门委员会相应职务。

具体内容详见《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-023）。

该议案尚需报请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

20.审议通过了《公司2024年度工资总额预算方案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

21.审议通过了《公司2024年度中层干部薪酬管理方案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

22.审议通过了《公司2024年度经营发展计划》；

同意公司2024年度经营发展计划，其中计划生产生铁771万吨、粗钢901万吨（含不锈钢70万吨）、钢材892万吨（含不锈钢材64万吨）；计划实现营业收入390亿元；新建固定资产投资项目计划41项，2024年计划投资9.96亿元；续建固定资产投资项目30项，2024年计划投资49.99亿元。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

23.审议通过了《公司2024年度期货套期保值计划》；

为充分发挥期货引领作用，辅助公司完成经营目标，同意公司2024年度对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过6.447亿元人民币开展套期保值业务，对应相关期货合约为：上海期货交易所上市的螺纹、热卷期货合约以及大连商品期货交易所上市的铁矿石、焦煤期货合约。

董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

24.审议通过了《公司关于启动碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目的议案》；

为提升公司产品附加值及增强公司核心竞争力，同意公司启动实施碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目。

具体内容详见《公司关于启动固定资产投资项目的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

25.审议通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开2023年年度股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

26.审议通过了《公司2024年一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2024年第一季度报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；

（2）公司2024年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

27.会议还听取了《公司2024年一季度总经理工作报告》《公司2023年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-013

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发送给各位监事。会议于2024年4月26日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

公司2023年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《公司2023年度社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》；

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》；

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《公司2023年年度报告（正文及摘要）》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2023年度的经营成果和财务状况；

（2）公司2023年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。监事会审议该项议案时，关联监事穆峰先生、夏长磊先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《公司2024年度工资总额预算方案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《公司2024年度中层干部薪酬管理方案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《公司2024年一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2024年第一季度报告能够真实反映公司的经营成果和财务状况；

（2）公司2024年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易

2023年度日常关联交易执行情况

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二、其他关联交易

（一）在关联方存放资金情况： 单位：万元

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（二）公司向关联方的贷款情况 单位：万元

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（三）授信业务或其他金融业务 单位：万元

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特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

（下转282版）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张正展、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人（会计主管人员）高欣保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，经公司党委会前置研究、总经理办公会审议通过，公司将参股子公司酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司50%的股权对价1,642.79万元，转让给酒泉钢铁（集团）有限责任公司。该项交易相关指标占公司合并财务报表对应数据比例较小，无需提交董事会、股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张正展 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：高欣

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张正展 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：高欣

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张正展 主管会计工作负责人：高欣 会计机构负责人：高欣

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2024年第一季度报告