河南瑞贝卡发制品股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

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4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司于2024年04月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过的2023年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利0.1 元（含税）；以截至2023年12月31日公司总股本1,131,985,440股为基数，合计拟派发现金红利 11,319,854.40元（含税）。此预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、行业情况

发制品是用人发、化学纤维或二者混合为主要原材料，经工艺加工而成的提升颜值产品。

发制品是全球非裔种群的生活刚需品，欧美白人女性以及亚洲时尚女性的发型装饰品，全球少发、脱发人群的日常实用佩戴品以及演艺、律师、美容教学等群体的功能性需求。

北美市场是全球重要的发制品消费市场，美国非裔人群特别是非裔女性是全球最具消费能力的发制品消费者。欧洲是发制品行业发源地，行业历史较为悠久，其中西欧地区发制品市场成熟度较高，消费群体比较稳定，但欧洲市场由于受各种危机影响，市场需求近年疲软。非洲市场是全球第二大发制品消费市场，正在逐步成长为全球第一大发制品消费市场，虽然该市场潜力巨大，但易受全球宏观经济影响，货币体系脆弱，市场波动幅度大。亚洲市场是继非洲大陆之后发制品行业最具发展潜力市场，特别是国内市场，具备成为全球第三大发制品需求市场的发展前景。

据国家海关相关统计数据，近年我国发制品出口总额一直维持在35亿美元左右；北美、非洲仍是我国发制品前两大出口目的地，占我国发制品出口总额的75%左右，其中北美约占40%、非洲约占35%，非洲市场由于受全球经济下行影响，市场占比呈现下降趋势；北美洲的美国，南美洲的巴西，非洲的南非、尼日利亚，欧洲的英国，是我国发制品主要出口国；我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近90%以上，其中河南约占全国发制品出口总额的50%左右，行业加工制造区域集中度较高，行业内规模以上企业均来自于以上省份，但随着国内生产制造成本上升，正在向外转移。本公司所在地河南省许昌市被商务部授予“中国发制品出口生产基地”和“国家外贸转型升级基地”。

公司是国内发制品行业中生产规模和出口规模均领先的企业，被国家工业和信息化部评为“国家制造业单项冠军示范企业”。随着近年来发制品行业新进入者增多，行业竞争渐趋激烈，尤其是受电子商务影响较大，电商门槛低、进入易、平台多、模式多，但监管难、定价乱，导致行业在产品质量、产品价格等方面竞争无序，对行业造成了一定冲击，订单更加碎片化，渠道更加多元化，致使规模企业履约成本上升，商业模式正在重构，供应生态链有大幅度调整趋势。

国内发制品行业现阶段仍以出口为主，受全球经济复杂形势、地缘政治以及军事冲突等因素影响，发制品出口市场面临一定的挑战和压力。随着 “颜值经济”的崛起，发制品需求逐步增加，行业规模不断发展壮大，发制品已成为国内时尚消费趋势，市场前景广阔，尤其是随着流量经济、兴趣电商、直播带货等电子商务新模式的快速发展，国内发制品市场有望迎来加速发展期。

2、行业政策

2020年3月17日，财政部、税务总局发布了《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部、税务总局公告2020年第15号），自2020年3月20日起施行。目前，发制品行业享受该出口退税优惠政策。报告期内无其他新公布的相关行业政策。

根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司行业大类代码为：C19；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》，本公司按照该指引“第十号一服装”披露行业经营性信息。

（一）主要业务和经营模式

1、主要业务

本公司主营业务为发制品的生产和销售，主要产品有工艺发条、化纤发条、人发假发、化纤假发、教习头、复合纤维材料（纤维发丝）等六大类，在全球拥有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌；报告期，本公司主营业务未发生变化。

本公司产品主要用途为满足全球 “顶端时尚”发型装饰需求以及其他实用功能性需要，为全球爱美人士提供满意的发型解决方案，提升和美化其外在形象，实现自我“颜值”目标。

2、经营模式

本公司产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区，具备研、产、供、销的全球化产业链布局；公司在境外设立12家全资控股子公司，其中8家销售型公司（非洲5家，美国、英国、巴西各1家）和4家生产型公司（尼日利亚、加纳、柬埔寨、莫桑比克各1家）；境内设立8家控股子公司（河南3家，上海2家，北京、辽宁、广东各1家）。公司生产基地主要位于国内的河南以及境外的尼日利亚、加纳、柬埔寨和莫桑比克等国家，境内工厂主要负责生产工艺复杂、制作难度较高的中高档假发产品。

本公司是一家全球化的公司，各地区经营环境因地域和种群差异明显，经营模式各具特色：

国际市场。美洲市场销售模式分两种：一是ODM/OEM业务模式；二是自主品牌线上线下相融合的批发零售模式。非洲市场销售模式也分两种：一是母公司向非洲当地销售型子公司销售产品后由子公司就地批发销售；二是母公司将原、辅材料销往境外生产型子公司，其生产的产品就地批发销售。欧洲市场销售模式：母公司向欧洲子公司销售产品后由子公司就地批发销售。

国内市场。公司在国内市场销售模式以自建终端渠道为主，实施品牌连锁和双品牌（“Rebecca”、“Sleek” ）经营战略，线下在全国重点城市中高端商场和购物中心建设直营店和加盟店，线上与天猫、京东、唯品会、抖音等知名电商平台及社交媒体合作，主要消费对象为追求形象百变的时尚女性及银发、少发、脱发、病理患者等实用以及其他功能性消费群体。

3、市场地位

公司业务规模领先行业，经营区域覆盖全球，产品类别丰富齐全，行业竞争对手主要分布在国内河南、山东等地区，由于同行业企业业务重叠性较高和行业新进入者增多，行业竞争渐趋激烈，但公司在“线上线下”融合、行业标准、产业链条、技术研发、品牌建设和产能布局等方面占据领先优势，具有一定的综合竞争实力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

各季度营业收入与归属于上市公司股东的净利润之间非正相关主要是由于各季度因汇率变化造成财务费用产生波动所致。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4月26日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事郑文静女士由于工作原因委托董事郑文青女士代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体披露的相关公告。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

以公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2023年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

九、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

《2024年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。

表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）部分条款的公告》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议案。

十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

公司2023年度股东大会拟定于2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2024年5月22日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

1、审议《2023年度董事会工作报告》；

2、审议《2023年度监事会工作报告》；

3、审议《2023年度财务决算报告》；

4、审议《2023年年度报告及其摘要》；

5、审议《2023年度利润分配方案》；

6、审议《2023年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》；

9、审议《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14点 30分

召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

3、异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

4、授权委托书详见附件1

六、其他事项

联系电话：0374-5136699

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

联 系 人：徐振

联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼

本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(下转304版)