协议转让+表决权委托 瑞联新材将迎青岛国资入主

◎记者 王玉晴

5月10日晚，瑞联新材公告称，公司前三大股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（下称“开投集团”）就卓世合伙、国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和卓世合伙表决权委托一揽子事项达成一致。

开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的1056.49万股、456.9万股和68.6万股公司股票，交易完成后将持有公司11.74%股份。

同日，开投集团还与卓世合伙签订《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。

在本次协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有公司表决权的比例将达到23.81%，上市公司控股股东和实际控制人将发生变更。

瑞联新材还宣布，拟向开投集团发行股票，发行价格为27.61元/股，募资总额不超8.15亿元，用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目和补充流动资金。在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，开投集团持股比例将达到 27.59%。

对于加码主业，瑞联新材表示，作为国内OLED升华前材料的厂商，看好OLED未来的发展前景，并将OLED业务作为公司的重点发展方向。近年来，公司OLED业务规模快速增长，OLED材料类别多且客户群基本已覆盖下游行业细分领域所有龙头企业。目前，OLED材料“氘代化”是OLED技术发展的重要方向，公司是国内最早开始规模化生产前端OLED氘代发光材料的企业，并已实现红绿蓝全系列氘代发光材料的规模化量产。

再看“新主”背景。据披露，开投集团作为西海岸新区国资局重要的国有企业，主要承担青岛经济技术开发区的基础设施建设、国有资产管理职能，并结合区域经济特色，发展成为实体运营的国有企业。其业务板块包括工程业务、贸易业务及其他主营业务，其他主营业务主要包括混凝土生产和销售、铸件生产和销售、建筑安装、房地产销售等。2023年末，开投集团总资产约457亿元，2023年营收约111亿元，净利润约3.13亿元。

开投集团官网显示，集团成立于2017年5月，注册资本20亿元，为西海岸新区区属国有企业，聚焦实体产业、园区运营、城市服务、开发建设、大宗贸易及金融供应链、康养文旅等六大主业板块，以打造国内一流的现代化、产业化新国企为目标，是一家综合优势明显、若干领域领先、具有竞争力的综合性企业。

开投集团成立七年以来，围绕“国有企业做大做强”和“国有资本保值增值”工作主线，总资产从5000万元增加至近500亿元，年营业收入从2亿元增加至近120亿元，年利税从不足100万元增加至6亿余元，累计在建工程面积超过1000万平方米，旗下现有70余家全资控股公司。

开投集团在其披露的《详式权益变动报告书》中表示，基于对上市公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心，开投集团拟通过本次权益变动获得上市公司的控股权。未来将通过优化公司管理及资源配置等方式， 全面提升上市公司的持续经营能力，与全体股东分享上市公司未来发展所创造的价值。

瑞联新材则表示，本次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，将集中双方资源及所有平台优势，积极支持公司业务的全面发展。

据披露，瑞联新材2023年实现营业收入12.08亿元，同比下降18%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降46%；扣非后净利润1.17亿元，同比下滑48%。公司表示，报告期内净利润、扣非净利润下降幅度高于营业收入主要是综合毛利率下降所致。而今年一季度，瑞联新材实现营收3.28亿元，同比增长19.77%；归母净利润0.34亿元，同比增长144.17%。