宁波利安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

特别提示

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行１，４０６．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２４〕５３号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利安科技”，股票代码为“３００７８４”。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２８．３０元／股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票１，４０６．００万股，占发行后总股本的比例为２５．００％，本次公开发行后总股本为５，６２３．７６万股。本次发行中网上发行数量为１，４０６．００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于２０２４年５月３０日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，９４２，４７８

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３９４，５７２，１２７．４０

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：１１７，５２２

４、网上投资者放弃认购金额（元）：３，３２５，８７２．６０

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为１１７，５２２股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为１１７，５２２股，包销金额为３，３２５，８７２．６０元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为０．８４％。

２０２４年６月３日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为６，６３４．８７万元，明细如下：

（１）保荐及承销费用：４，０００．００万元

（２）审计及验资费用：１，４０９．００万元

（３）律师费用：７５０．００万元

（４）用于本次发行的信息披露费用：４６４．１５万元

（５）发行手续费及材料制作费：１１．７２万元

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０２１－２３１８７９５８、０２１－２３１８７９５７、０２１－２３１８７９５６

发行人：宁波利安科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０２４年６月３日