宁波利安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，宁波利安科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２４年６月７日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）；证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）；证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）；经济参考网（ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：利安科技

（二）股票代码：３００７８４

（三）首次公开发行后总股本：５，６２３．７６万股

（四）首次公开发行股份数量：１，４０６．００万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），发行人所处行业为“Ｃ２９橡胶和塑料制品业”。截至２０２４年５月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为２４．０７倍，发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

截至２０２４年５月２３日（Ｔ－３日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

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数据来源：ＷＩＮＤ，数据截至２０２４年５月２３日

注１：可比公司前２０个交易日（含当日）均价和对应市盈率为２０２４年５月２３日数据；

注２：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注３：可比公司扣非前／后静态市盈率＝前２０个交易日均价／（扣除非经常性损益前／后归母净利润／总股本（２０２４年５月２３日））；

注４：利安科技扣非前／后静态市盈率＝发行价／（扣除非经常性损益前／后归母净利润／发行后总股本）；

注５：扣非前／后滚动市盈率＝前２０个交易日均价／（２０２３年４－１２月和２０２４年１－３月扣除非经常性损益前／后归母净利润／总股本（２０２４年５月２３日））；

注６：招股说明书披露的同行业可比公司中星诺奇尚未上市，无股价可参考故未列示比较；

注７：根据同行业可比上市公司公告的２０２３年度报告，横河精密和上海亚虹２０２３年度归属于母公司净利润规模远低于其他可比上市公司，其对应的２０２３年静态市盈率和滚动市盈率偏高，在可比公司的２０２３年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中作为极值给予剔除。

本次发行价格２８．３０元／股对应的发行人２０２３年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为２２．４０倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率２４．０７倍（截至２０２４年５月２３日（Ｔ－３日）），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司２０２３年扣非后静态市盈率的算术平均数４０．４２倍（截至２０２４年５月２３日，扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人：宁波利安科技股份有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路２８９号

联系人：陈军

电话：０５７４－８８６８７３７７

传真：０５７４－８８６８７３７６

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市中山南路８８８号

联系人：罗云翔、彭成浩

电话：０２１－２３１８ ００００

传真：０２１－２３１８ ７７００

发行人：宁波利安科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年6月6日