山鹰国际控股股份公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-067
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,573,971,965股，占公司2024年3月31日总股本的35.21%，本次股份解除质押后，累计质押股份数量合计为968,394,440股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的61.53%，占公司2024年3月31日总股本的21.66%。
一、本次股份解除质押情况
1、山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）近日获悉公司控股股东泰盛实业持有的部分本公司股份解除质押事项，泰盛实业将其质押给厦门国贸纸业有限公司的本公司无限售条件流通股90,000,000股解除质押并办理完成相关解除质押手续。具体情况如下：
■
2、泰盛实业本次解除质押的90,000,000股股份暂无后续质押计划，后续若发生质押行为，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、上市公司控股股东累计质押情况
截至本公告披露日，泰盛实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
注：上表的持股比例、占公司总股本比例，均按公司2024年3月31日总股本计算所得。
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计74,529.44万股，占其合计持股数量的比例为47.35%，占公司总股本比例为16.67%，对应融资余额为72,057.98万元；半年至一年内到期的质押股份合计18,310.00万股，占其合计持股数量的比例为11.63%，占公司总股本比例为4.10%，对应融资余额为19,359.89.00万元。
泰盛实业股权质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于其自身生产经营，还款资金来源为泰盛实业日常经营流动资金、自有资金等。目前泰盛实业经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，截至目前不存在违约风险。
2、泰盛实业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
4、截至目前，泰盛实业相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，泰盛实业将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年六月二十二日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-065
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十次会议通知于2024年6月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月21日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事7人，实际参加董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（2.37元/股），则“山鹰转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-062）。
（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“鹰19转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前 “鹰19转债”的转股价格（2.37元/股），则 “鹰19转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-062）。
（三） 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的议案》(公告编号：2024-063)。
（四）审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》
公司2022 年核心员工持股计划存续期将于2024年8月1日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，同意将公司2022年核心员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年8月1日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，非独立董事因参与本次持股计划作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号：2024-064)。
（五）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年7月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议下列议案：
1.《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》
2.《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-066)。
（六）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-068)。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月二十二日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-069
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于部分董监高拟购买公司可转换债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2024年6月21日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）接到相关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，使用资金总额不低于230万元人民币。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益，维护可转债市场价值，稳定市场预期，公司部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，具体内容如下：
■
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
（二）“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042）。
二、风险提示
公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年六月二十二日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-068
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。该方案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提质增效
山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。
2024年，公司将聚焦主营业务，进一步聚焦核心产业链发展，张弛有度，强化预算刚性约束，严控各项费用支出，落实降本增效战略，推动经营效益提升，不断优化资产结构，增强持续融资能力和抗风险能力。
二、推动国资战略入股，落实转债兑付资金，维护投资者权益价值
2024年，公司积极主动做好两期转债兑付准备工作，聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步回收资金，提升抗风险能力，维护投资者权益价值。
公司注册所在地马鞍山市的江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东集团”）战略入股全资子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称“祥恒创意”），公司已于2024年6月21日与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，框架协议的主要内容如下：
1、协议签约主体
协议甲方：江东控股集团有限责任公司
协议乙方：山鹰国际控股股份公司
标的公司：祥恒创意包装股份公司
2、标的公司主要财务数据
单位：人民币，万元
■
3、交易程序
本次交易需履行国有资产交易程序，在对标的公司进行尽职调查、审计、评估等必要的工作后，履行国资监管审批流程进行交易。
4、交易对价
最终交易对价需根据国资交易法律法规要求经审计评估，以经审计净资产及评估值孰低价格进行交易。
5、保密条款
本框架协议为甲乙双方未来签署正式协议的参考文件，在本协议期限内未经双方同意，不得对外披露非公开的有关信息。
公司拟进行的此次股权转让主要是为了优化配置公司整体资源，促进公司在主营业务稳定发展。鉴于前期为支持全资子公司祥恒创意包装股份公司的发展，公司为其提供了约20亿元左右的往来借款，若公司最终完成本次股权转让事宜，除股权转让款外，将为公司回笼约20亿元往来款。本次交易对公司日常生产经营及业绩不构成重大影响。
该协议为股权转让框架性协议，暂无需提交公司董事会、股东大会审议，也无需监管机构或其他主管部门审批或备案。《股权转让之框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本次签订的《股权转让之框架协议》系合作双方友好协商达成的框架性协议，本次交易所涉及的核心内容将由相关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判，另行签订正式的交易协议予以确定，故公司本次交易涉及的收购时间、收购金额等交易要素尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、公司多举措并举，捍卫投资者投资权益
（一）控股股东积极履行增持承诺
根据公司《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》的有关规定，控股股东泰盛实业承诺自公司2021年年报披露后的12个月内出资人民币27,011.30万元增持公司股票。截至2024年4月15日，实际控制人吴明武先生通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份45,729,602股，控股股东泰盛实业通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份43,636,000股，上述增持主体合计增持股份89,365,602股，占公司总股本的比例为1.999%，增持金额16,095.67万元（不含交易费用）。
为维护上市公司权益，控股股东及实际控制人吴明武先生将积极完成增持承诺，在2025年4月16日前完成相应增持承诺。
（二）重视利润分配政策
公司高度重视利润分配政策，实施积极稳定的股东回报规划和利润分配政策。根据公司 2023 年度利润分配方案，公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每10股派送现金红利0.11元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至2024年3月31日，公司总股本4,470,572,328股，扣除公司回购账户的股份150,804,145股，以此计算合计拟派发现金红利47,517,450.01元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.42%。
（三）注销回购股份
公司2023年将回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心。
2024年，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。
四、提高信息披露质量与优化投资者关系管理
公司管理层高度重视信息披露和投资者的交流。公司将持续强化投资者关系管理，进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，为股东提供真实准确的投资依据。同时，公司将通过股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者沟通会和公司网站等多样化方式和渠道加强与投资者的沟通，传递公司的发展信息和投资价值，提升公司透明度，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。
五、强化公司治理和风险管理
2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，推进公司治理制度体系建设，确保公司内部管理规范化，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况和外部环境做出的计划，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年六月二十二日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-066
山鹰国际控股股份公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月8日 14 点 30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月8日
至2024年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容刊登于2024年6月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2024-065）。
2、特别决议议案：议案1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2
应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有本次发行的“山鹰转债”的股东应当回避议案1。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有本次发行的“鹰19转债”的股东应当回避议案2。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
现场登记时间：2024年7月5日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00。
登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：严大林、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。 （三）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年6月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-064
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于2022年核心员工持股计划存续期延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将2022年核心员工持股计划（以下简称“2022年核心员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年8月1日，现将相关情况公告如下：
一、2022年核心员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年7月14日、2022年8月2日召开第八届董事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2022年7月15日、2022年8月3日披露的相关公告。
截至2023年2月1日，公司2022年核心员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计买入公司股票5,493,424股，买入股票数量占公司总股本（截至2022年12月31日）的0.12%，成交金额为1,423.80万元（不含交易费用），成交均价约为2.59元/股。锁定期自2023年2月1日起至2024年1月31日止。具体内容详见公司于2023年2月2日披露的《2022年核心员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：临2023-009）。
本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持计划并且员工持股计划成立之日起算，即2022年8月2日至2024年8月1日。
截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份5,493,424股，占公司目前股本总额的0.12%。
二、2022年核心员工持股计划存续期延长情况
2022年核心员工持股计划存续期将于2024年8月1日届满，根据公司《2022年核心员工持股计划（草案）》的相关规定，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，公司召开了2022年核心员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》，同意将2022年核心员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年8月1日。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司2022年核心员工持股计划延期事宜，符合《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司2022年核心员工持股计划存续期延长至2025年8月1日。
四、其他说明
公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月二十二日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-063
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次变更前回购股份用途：采用集中竞价交易方式出售
● 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
一、变更前回购股份方案概述
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金和发行公司债券的募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元（均含本数），回购价格不超过3.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-038）。
二、回购方案的实施情况
（一）公司于2022年6月13日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2022年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2022-072）。
（二）本次回购期间2022年4月29日至2022年7月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为90,407,175股，占公司总股本（截至2022年6月30日，公司总股本4,616,177,365股）的比例为1.96%，成交最高价为2.85元/股，成交最低价为2.64元/股，已支付的资金总额为人民币250,052,582.60元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2022年8月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-094）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对2022年回购的90,407,175股用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
结合公司可转债所处的实际情况，本次变更回购股份用途旨在降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，维护公司及全体股东的利益。符合公司现阶段发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、对公司的影响
本次拟变更回购股份用途的股数约占公司当前总股本的2.02%。本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更的决策程序
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及公司章程 的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年六月二十二日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-062
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于董事会提议向下修正“山鹰转债”
及“鹰19转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2024年6月21日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）股价存在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%的情形，触及“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第九届董事会第十次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格。
● 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
（二）“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042）。
二、关于向下修正转股价格的具体内容
公司“山鹰转债”及“鹰19转债”当前转股价格相同，且募集说明书规定的转股价格向下修正条款内容一致，根据《募集说明书》的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”
截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”及“鹰19转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年6月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》，提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格（2.37元/股），则“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年六月二十二日
