重庆建工集团股份有限公司

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-068

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知。公司第五届监事会第二十一次会议于2024年6月25日16点50分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定向下修正“建工转债”转股价格的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年6月26日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-064

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于公开发行

可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●前次债项评级：AA+，主体评级：AA+，评级展望：稳定

●本次债项评级：AA+，主体评级：AA+，评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评估”）对公司及公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA+”，债券评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”，评级机构为联合评估，评级时间为2023年6月26日。

联合评估在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月24日出具了《重庆建工集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕920号），联合评估维持公司主体长期信用等级为“AA+”，维持“建工转债”信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕920号）。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-066

重庆建工集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐德祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事李海鹰先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司2024年度担保计划

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司2024年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于预计公司盘活资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于公司为所属全资子公司融资提供差额补足的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于修订《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第13、14项议案为特别决议议案，获得有效表决权股东总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议议案，均获得审议通过。

大会审议的第7项议案涉及关联交易，其关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司，所持表决权股份分别为844,332,774股和544,350,000股，两位关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：赵禹吉、张瑞雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年6月26日

● 上网公告文件

北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

重庆建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-065

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司关于向下修正

“建工转债”转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因建工转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 修正前转股价格：4.47元/股

● 修正后转股价格：4.26元/股

● 建工转债本次转股价格修正实施日期：2024年6月27日

一、可转债的发行上市概况

（一）建工转债发行上市情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。

（二）转股日期和转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年6月29日至2025年12月19日止，初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.47元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2019年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.076元（含税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债”的转股价格自2020年7月16日起，由原来的4.65元/股调整为4.57元/股（即4.65元/股-0.076元/股≈4.57元/股）。

根据上述调整转股价格的方式，因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。

因公司实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），自2023年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。

二、本次向下修正建工转债转股价格的依据

(一)转股价格修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条款的期间从 2024 年5月22日起算，2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票价格已出现任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即4.47元/股*0.9≈4.02元/股）的情形，已触发“建工转债”转股价格向下修正条款。

三、转股价格修正审议程序

1.公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正建工转债的转股价格，并将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

2.公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正建工转债转股价格相关事宜。

3. 根据公司股东大会授权，公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确认向下修正“建工转债”转股价格的议案》，同意将建工转债转股价格由4.47元/股向下修正为4.26元/股。

四、转股价格修正结果

公司2023年年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为2.47元/股，2023年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为2.27元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为4.253元（截至2023年12月31日）。故本次修正后“建工转债”的转股价格应不低于4.253元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年年度股东大会授权，公司董事会决定将“建工转债”的转股价格由4.47元/股向下修正到4.26元/股。

修正后的转股价格自2024年6月27日起生效，“建工转债”将于2024年6月26日停止转股，2024年6月27日起恢复转股。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-067

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于2024年6月25日16点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定向下修正“建工转债”转股价格的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于向下修正“建工转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（临2024-068）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司安全生产管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司

董事会

2024年6月26日