中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的
公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-040
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的
公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币27,593,254,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,521,743,015股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的9.2403429%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币12,406,746,000元，占中信转债发行总量的比例为31.0168650%。
● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币998,992,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为163,768,232股。
一、中信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利，转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股，即中信转债目前转股价格为6.10元/股。
二、中信转债本次转股情况
截至2024年6月30日，累计已有人民币27,593,254,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,521,743,015股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的9.2403429%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有人民币998,992,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为163,768,232股。
截至2024年6月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币12,406,746,000元，占中信转债发行总量的比例为31.0168650%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：本行董事会办公室、资产负债部
联系电话：010-6663 8188
联系传真：010-6663 9255
联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
邮政编码：100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年7月1日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-041
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于2023年度利润分配方案调整
分配比例的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金股息由3.56元人民币（含税）调整为3.261元人民币（含税）。
● 本次调整原因：因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，致使本行普通股总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，本行按照维持分配总额不变的原则，相应调整2023年度利润分配方案的每股分配比例。
一、2023年度利润分配方案的基本情况
2024年6月20日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过关于《中信银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案，决定向全体普通股股东派发现金股息，分派2023年度普通股现金股息总额为人民币174.32亿元（含税），按截至2023年12月31日本行A股和H股总股本数489.67亿股计算，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.56元人民币（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2023年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。
本行2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公告已于2024年6月21日发布于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，该公告亦刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）。
二、本次利润分配方案调整情况
因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024年1月1日至2024年7月1日期间，本行普通股总股本由48,966,865,954股增至53,456,539,588股。自2024年7月2日至本次分红派息的股权登记日期间，“中信转债”停止转股，本行普通股总股本维持53,456,539,588股不变，详见本行于2024年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于2023年度A股普通股分红派息实施时“中信转债”停止转股的提示性公告》。
基于上述总股本变动情况，本行按照维持分配总额不变的原则，以变动后的普通股总股本53,456,539,588股为基数，相应调整2023年度利润分配方案的每股分配比例，调整后每股派发现金股息=原定利润分配总额/本次分红派息的股权登记日登记的本行普通股总股本，每10股派发现金股息为3.261元人民币（含税），分派普通股现金股息总额为人民币17,432,177,559.65元（含税，利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入）。本行将在分红派息实施公告中明确本次利润分配具体实施情况。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年7月1日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-042
中信银行股份有限公司
关于2024年拟实施中期分红的
自愿性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实监管政策导向，让投资者更早分享成长红利，进一步提升投资者获得感，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2024年实施中期分红。本行后续将根据2024年半年度净利润水平及本行《公司章程》相关规定制定具体的中期分红方案，提交董事会审议批准。
中期分红方案的具体内容及审议情况届时以本行公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年7月1日
