广汇汽车服务集团股份公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-079

转债代码：110072 转债简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况：广汇转债于2021年2月24日开始转股，截至2024年6月30日，累计已有47,797万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 316,905,545股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.91%。

● 未转股广汇转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的广汇转债金额为289,203万元，占广汇转债发行总额的85.82%。

● 本季度转股情况：本季度，广汇转债转股金额为47,382.30万元，因转股形成的股份数量为 315,876,639股。

一、广汇转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”初始转股价格为4.03元/股。因公司股价满足《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件，经公司2023年年度股东大会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自2024年5月23日起由4.03元/股向下修正为1.50元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

二、广汇转债本次转股情况

（一）广汇转债转股情况

广汇转债自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日。截至2024年6月30日，广汇转债累计已有47,797万元转换为公司股份，累计转股数为316,905,545股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.91%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，广汇转债转股的金额为47,382.3万元，因转股形成的股份数量为315,876,639股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.89%。

（二）广汇转债未转股情况

截至2024年6月30日，尚未转股的广汇转债金额为289,203万元，占广汇转债发行总额的85.82%。

三、股份变动情况

单位：股

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注1：2024年4月17日，公司将2021年回购股份71,518,565股全部用于可转债转股，具体详见公司披露的《关于“广汇转债”变更转股来源的公告》（公告编号：2024-025）。截至2024年6月30日，该部分股份已全部通过“广汇转债”转股使用完毕。

注2：2024年6月6日，公司将2024年4月30日回购完毕的66,140,000股股份全部用于可转债转股，具体详见公司披露的《关于部分回购股份使用完毕暨部分回购股份划转的公告》（公告编号：2024-064）。截至2024年6月30日，该部分股份已全部通过“广汇转债”转股使用完毕。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-24032833

联系传真：021-24032811

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年7月2日