95版 信息披露  查看版面PDF

2024年

7月10日

查看其他日期

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于董事会提议向下修正“泉峰转债”转股价格的公告

2024-07-10 来源:上海证券报

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2024-042

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正“泉峰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:●

●自2024年6月17日至2024年7月9日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(8.271元/股)的情形,触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款。●

●经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会提议向下修正“泉峰转债”的转股价格。●

●本次向下修正“泉峰转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2511号)核准,并经上海证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币62,000万元,期限6年。可转债票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文同意,公司62,000万元可转换公司债券于2021年10月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泉峰转债”,债券代码“113629”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“泉峰转债”自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为23.03元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

1、2022年7月4日,公司回购注销限制性股票211,568股,转股价格由23.03元/股调整为23.05元/股,调整后转股价格自2022年7月5日起生效。

2、2022年7月21日,公司实施2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元(含税),转股价格由23.05元/股调整为22.98元/股,调整后转股价格自2022年7月21日起生效。

3、2022年12月1日,公司因授予限制性股票增发新股230.7650万股,转股价格由22.98元/股调整为22.89元/股,调整后转股价格自2022年12月6日起生效。

4、2022年12月9日,公司因非公开发行新股60,370,229股,转股价格由22.89元/股调整为22.17元/股,调整后转股价格自2022年12月14日起生效。

5、2023年7月17日,公司回购注销限制性股票922,025股,转股价格由22.17元/股调整为22.20元/股,调整后转股价格自2023年7月19日起生效。

6、2023年9月13日,公司回购注销限制性股票1,551,725股,转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股,调整后转股价格自2023年9月15日起生效。

7、因触发“泉峰转债”转股价格修正条款,转股价格由22.24元/股修正为9.19元/股,修正后转股价格自2024年6月12日起生效。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,转股价格修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

1、前次决定向下修正的情况

2024年6月7日,公司召开2024年第二次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

同日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于确定向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》,同意将“泉峰转债”转股价格由22.24元/股向下修正为9.19元/股。修正后的“泉峰转债”转股价格自2024年6月12日起生效。

详见公司2024年6月8日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于向下修正“泉峰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

2、本次触发情况

2024年6月17日至2024年7月9日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(8.271元/股)的情形,触发“泉峰转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“泉峰转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,充分维护投资者权益,公司于2024年7月9日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》,提议向下修正“泉峰转债”的转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“泉峰转债”的转股价格(9.19元/股),则本次“泉峰转债”转股价格无需调整。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2024-041

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年7月9日以通讯方式召开,与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,会议通知于2024年7月9日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,充分维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“泉峰转债”的转股价格,同时提请股东大会授权董事会根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会提议向下修正“泉峰转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2024-040

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

● 经财务部门初步测算,预计南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-28,000万元到-23,000万元。

● 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-27,000万元到-22,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-28,000万元到-23,000万元。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-27,000万元到-22,000万元。

(三)本次业绩预告为公司根据经营情况进行的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额 :-26,514.65万元。归属于母公司所有者的净利润:-23,371.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-24,037.18万元。

(二)基本每股收益:-0.8858元。

三、本期业绩变动的主要原因

2024年上半年,公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型零部件向中大型零部件的转型期。经初步测算,2024年上半年,公司实现销售收入10.02亿元,其中新能源汽车零部件销售收入达5.56亿元,较上年同期增长12%,占公司整体营业收入比重达55%,转型成效明显;安徽马鞍山生产基地产能逐步释放,实现产值3.53亿元;欧洲匈牙利生产基地已有部分产线投产。

但公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地,投资较大导致固定成本大幅增长,而因处于产能爬坡期,固定成本未得到相应摊薄;且公司较多新项目在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程,因此导致单位变动成本较高;同时公司在研新项目较多,研发费用依然处于较高水平;随着业务规模的增加银行借款金额上升较快,利息支出大幅增长;此外,为提升运营效率,公司退租部分外租车间并整合相应产线至南京及马鞍山生产基地,产生部分一次性费用。以上诸多因素导致公司仍处于亏损状态。

针对经营亏损情况,公司积极实施降本增效措施,诸如产品线整合、重点项目的效率提升及良率改善以及运营管理费用管控等,以上措施取得一定成效。2024年上半年公司毛利率同比实现转正,经营绩效展示出向好态势。

四、风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年7月10日