华电国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-030

华电国际电力股份有限公司

关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，同意本公司自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司已于2024年7月11日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第三期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行总额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.17%。

本期债券由中国银行股份有限公司和国家开发银行主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于补充本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年7月25日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-029

华电国际电力股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项

的停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因上述有关常规能源收购事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，本公司申请公司股票（股票简称：华电国际，股票代码：600027）于2024年7月19日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见本公司于2024年7月19日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（2024-028）。

截至本公告披露之日，本公司及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。鉴于上述有关常规能源收购事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，本公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序，尽快向上海证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。

本公司本次交易正在积极推进中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年7月25日