山鹰国际控股股份公司
关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-092
山鹰国际控股股份公司
关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告
前一个交易日（即2024年7月29日）至权益分派股权登记日（即2024年8月2日）期间，“山鹰转债”和“鹰19转债”将停止转股，2024年8月5日起恢复转股
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● 调整前转股价格：“山鹰转债”为2.32元/股，“鹰 19 转债”为2.32元/股
● 调整后转股价格：“山鹰转债”为2.31元/股，“鹰 19 转债”为2.31元/股
● 本次转股价格调整实施日期：2024年8月5日
● 本次转股价格调整的原因：公司实施2023年年度利润分配
一、可转换债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1622号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，并于2018年12月10日在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”）。“山鹰转债”存续起止日期为2018年11月21日至2024年11月20日，转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。具体内容详见公司于2018年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2018-136）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2315号文核准，公司于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.60亿元，并于2020年1月3日在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”）。“鹰19转债”存续起止日期为2019年12月13日至2025年12月12日，转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。具体内容详见公司于2019年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司2019年公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2019-126）。
二、转股价格调整依据
2024年6月6日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户中277,342,006股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《山鹰国际控股股份公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。本次权益分派实施情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《山鹰国际控股股份公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-091）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款，在“山鹰转债”、“鹰19转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。公司本次因实施2023年年度利润分配方案对可转换公司债券转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。
三、转股价格调整公式
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公司可转债募集说明书》相关条款，在“山鹰转债”、“鹰19转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P-D；
上述三项同时进行：P1=（P-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利；P1为调整后转股价。
根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前“山鹰转债”转股价P0为2.32元/股，“鹰19转债”转股价P0为2.32元/股，根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.010元/股（虚拟分派的现金红利，公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《山鹰国际控股股份公司2023年年度权益分派实施公告》），则调整后“山鹰转债”转股价P1=P0－D=2.32元/股-0.010元/股≈2.31元/股，调整后“鹰19转债”转股价P1=P0－D=2.32元/股-0.010元/股≈2.31元/股。
因此“山鹰转债”的转股价格将于2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股。“鹰19转债”的转股价格将于2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股。调整后的转股价格自2024年8月5日起生效。
“山鹰转债”和“鹰19转债”自2024年7月29日至2024年8月2日期间停止转股，自2024年8月5日开市起恢复转股。请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年7月30日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-091
山鹰国际控股股份公司
2023年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.011元
● 相关日期
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● 差异化分红送转： 是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年6月6日的2023年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2023年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配方案》，公司2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本4,470,574,443股扣减公司回购专用证券账户中277,342,006股股份，以4,193,232,437股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.011元（含税），共计派发现金红利46,125,556.81 元（含税）。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权除息参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案仅进行现金红利分配，无送股和转增分配。公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
每股现金红利（以总股本为基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（4,193,232,437×0.011）÷4,470,574,443≈0.010元/股
公司除权除息参考价格=（前收盘价格-0.010）÷（1+0）=（前收盘价格-0.010）元/股
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
（1）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配；
（2）除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东福建泰盛实业有限公司、林文新、吴明武的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.011元；持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.011元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司A股限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。按照10%的税负代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0099元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0099元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0099元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.011元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有任何疑问请通过以下方式与公司联系：
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年7月30日
