华电国际电力股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-031

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十次会议（“本次会议”）于2024年8月1日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2024年7月24日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理提名，第十届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任祝月光先生担任本公司副总经理。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名朱鹏先生为本公司董事候选人。该议案需提请本公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于更换董事的公告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案整体方案时，关联董事回避表决。

本议案整体方案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

会议逐项表决了以下子议案，均获得8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决：

（一）发行股份及支付现金购买资产的方案

1. 标的资产

2. 交易对方

3. 交易价格及定价依据

4. 交易对价支付方式

5. 发行股份的种类、面值和上市地点

6. 发行方式

7. 发行对象及认购方式

8. 发行价格与定价依据

9. 发行数量

10. 股份限售期

11. 过渡期间损益安排

12. 滚存未分配利润安排

（二）发行股份募集配套资金

1. 发行股份的种类、面值和上市地点

2. 募集配套资金的金额及发行数量

3. 发行股份的定价基准日及发行价格

4. 锁定期安排

5. 募集资金用途

（三）决议有效期

五、审议并通过了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过了《关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，该议案需提请本公司股东大会以特别决议审议批准。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于暂不召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，同意暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年8月1日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-032

华电国际电力股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第六次会议（“本次会议”）于2024年8月1日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2024年7月24日以电子邮件形式发出。本公司3名监事亲自出席本次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

二、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

三、审议并通过了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。

四、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

五、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》。

六、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年8月1日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-033

华电国际电力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的

一般风险提示暨

公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经申请，本公司股票已自2024年7月19日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见本公司于2024年7月19日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（2024-028）。

2024年8月1日，本公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，具体详见本公司于2024年8月2日披露的相关公告。根据相关规定，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华电国际，股票代码：600027）于2024年8月2日起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。本公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易方案尚需本公司董事会再次审议及本公司股东大会审议批准，获得有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关监管机构的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

本公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年8月1日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-034

华电国际电力股份有限公司

关于本次交易停牌前一个

交易日前十大股东和

前十大流通股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因上述有关常规能源收购事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，本公司申请公司股票（股票简称：华电国际，股票代码：600027）于2024年7月19日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见本公司于2024年7月19日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（2024-028）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关要求，本公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024年7月18日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别披露如下。

截至2024年7月18日，本公司股本总数为10,227,561,133股，均为无限售条件流通股，本公司前十大股东及前十大流通股股东数据一致，其持股情况如下：

■

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年8月1日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-036

华电国际电力股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司副董事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因，赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董事长、董事会战略委员会委员职务，其辞任自本公司股东大会选举产生新任董事之日生效。

赵冰先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

赵冰先生在担任本公司副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对赵冰先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《华电国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本公司需增补一名非独立董事。本公司于2024年8月1日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》。本公司董事会同意提名朱鹏先生作为董事候选人上报本公司股东大会批准，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

朱鹏先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事及监事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及监事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年8月1日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

董事候选人朱鹏先生简历

朱鹏先生，中国国籍，生于一九七六年一月，正高级会计师，管理学博士，研究生学历。朱先生现任山东发展投资控股集团有限公司总经理助理，山东省绿色投资集团有限公司党委书记、董事长。朱先生曾先后就职于大众报业集团、华鲁控股集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司。朱先生在战略投资、资本运营、企业管理方面有二十六年工作经验。