保利发展控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600048 公司简称：保利发展
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
1.公司简介
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2.主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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3.前10名股东持股情况表
单位: 股
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注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”中列示。截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份105,031,578股，占公司总股本的0.88%。
4.截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5.控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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注：为5+N年期永续中票，依据发行条款约定赎回时到期。
反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
报告期内，公司实现签约金额1733.36亿元，同比减少26.81%；营业总收入1392.49亿元，同比增长1.62%；净利润106.98亿元，同比减少29.00%；归母净利润74.20亿元，同比减少39.29%。截止报告期末，公司总资产13,899.84亿元，较报告期初减少3.27%，归母净资产2003.73亿元，较报告期初增长0.92%。公司扣除预收款的资产负债率为65.67%、净负债率为66.18%、现金短债比为1.22，保持稳健的资产负债结构。
报告期内公司主要经营情况详见《2024年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-072
保利发展控股集团股份有限公司
关于提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。
● 担保金额：截至6月30日，公司2024年对外担保新增加189.49亿元。
● 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。
● 不存在对外担保逾期。
● 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。
在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：
一、担保情况概述
截至2024年6月30日，公司及其控股子公司2024年新增担保189.49亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保389.97亿元，对外担保余额1152.89亿元。按照被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及2024年第二季度新增担保金额详见附表1。
单位：亿元
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二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1152.89亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的58.07%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为1040.86亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的52.42%。无逾期担保事项。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十日
附表1：2024年新增担保事项及被担保人情况（2024年4月1日至2024年6月30日）
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证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-071
保利发展控股集团股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、稳经营、提质效，推动房地产开发主业高质量发展
公司一贯以卓越的战略规划和执行力赢得竞争优势、把握发展机遇，并随着行业的快速发展实现了跨越式成长，跻身行业龙头。2021年以来，公司敏锐地把握行业发展的转折和变化，前瞻性提出“五化”判断，即去金融化、制造业化、极致专业化、功能民生化、竞争格局分化，并相应调整经营策略，积极去库存、调结构，2021-2023年公司累计实现库存销售去化1.41万亿元、回笼1.36万亿元，为公司有效应对本轮行业深度调整、保持稳健经营赢得了有力的战略先机。
2023年，公司实现商品房销售金额4222亿元，销售规模首次位居行业第一，市场占有率持续提升；全年聚焦核心城市新拓展项目103个，总地价1632亿元，总货量逾3000亿元，市场确定性强、销售兑现度高，具备显著优于存量资源的盈利能力，为公司持续健康发展注入了强大动能。
2024年，公司仍将贯彻落实既定的战略方针，稳经营、提质效，推动房地产开发主业强基健体、高质量发展，在保持经营规模和业绩稳健的同时，积聚更强、更可持续的发展动能。一是以产品焕新推动销售去化，稳定经营规模。面对房地产供求关系的重大变化，积极把握行业政策转向、供给和需求两端支持举措不断加码的市场机会，围绕客户需求不断迭代焕新产品带动销售，坚定不移推进库存去化，保障销售规模平稳，为调整优化存货结构腾挪空间，为未来收入和盈利规模保持合理稳定奠定基础。二是牢牢把握确定性做优增量投资，增强持续发展动能。公司始终坚持发展才是硬道理，通过做深、做精客户研究，在高度分化、不确定的市场中积极寻找、牢牢把握确定性投资机会，从静态投资回报和动态资金周转效率等维度坚持高标准立项原则，按照年度投资计划合理铺排投资节奏、做优增量项目投资，保持行业领先的投资强度，不断优化资源结构、增强发展动能。三是以客户为中心，积极践行高品质发展。紧紧围绕客户从“有房住”向“住好房”的需求变化，以“好产品、好服务、好生活”为目标全方位升级公司产品和服务体系，全新打造“天、悦、和”产品系列，因地制宜打造标杆产品，满足客户品质提升需求，适应行业进入高品质发展的时代要求；同时，通过制定品质管控标准、推进全过程品质管理，推动客户口碑和市占率稳步提升。四是践行八维精益管理，推动降本增效。2024年，公司将积极践行八维精益管理理念，持续推进系统性体系化建设，向管理要效益，包括着眼客户敏感点合理配置成本投放，提质降本；优化管理流程、提升开发效率，提效降本；不断加强供应链管理、持续扩大集采覆盖范围，提升采购规模化、集约化水平，管理降本。
二、做优物业服务、提升资产经营，积极构建新发展模式
在房地产行业“租购并举”的新发展阶段，公司将以更大的战略资源投入，着力补短板、强弱项，持续做优物业服务、加快提升资产经营能力，积极构建新发展模式。一是围绕持续增长的业主规模，结合租赁住房快速发展的市场新变化、客户新需求，全面提升物业管理能力、完善美好生活服务体系，助力公司整体的产品力和服务力升级；同时持续推进和完善全域化物业服务模式，加大市场化发展力度，不断提升保利物业的行业地位和品牌影响力。二是在现有资产管理基础上，完善顶层设计和管理机制，通过分业态整合资源集约赋能，持续增强资产经营的专业化、规模化水平，不断提升资产的出租率和经营收益，强化公司资产经营品牌的市场影响力。三是厘清资产的产权架构、强化合规管理，积极拓宽各类型资产不同经营阶段、多元化的融资方式，打通投、融、建、管、退的资产管理闭环，盘活占压资金、形成畅顺的资金循环周转，释放发展空间。
三、加强科技应用，推动绿色创新发展
落实党的二十届三中全会关于加快经济社会发展全面绿色转型的要求，发挥对产业链上下游的影响力，将满足客户需求和推进产业低碳发展相结合。2024年将继续推进人本化、绿色化、低碳化、智慧化和产业化的“和翎计划”，一是加大低碳技术的挖掘和应用，推广超低能耗建筑、近零能耗建筑技术，继续保持较高的绿色建筑覆盖率；二是实施绿色供应链管理，将绿色环保融入采购技术标准，推进产业链上下游企业技术革新、产品迭代，从设计、建造、运营等环节全方位提升绿色技术含量。科技应用将进一步为公司产品赋能，以新质生产力打造新发展模式下的好房子，更好满足客户的高品质产品需求。
与此同时，探索将绿色化、数字化、智能化融入相关产业发展，推进智能设计、采购、建造和管理协同，联动产业链上下游企业，为完善美好生活服务、更好地落实降本增效赋能。
四、聚焦风险防范化解、强化现金流管理，保障安全与发展
公司一贯高度重视合规经营和风险防控，面对行业持续调整和市场下行，在保障经营安全的同时谋求可持续发展，必须进一步提升风险防范化解能力，强化现金流管理。一是强化经营活动的动态管理和快速反应，提高决策效率，有效应对市场变化，加强存量资产经营盘活、借助政策东风通过土地规划调整和退换等，加快存量去化和资金回收。二是全面加强合资合作项目管理，积极运用法人治理手段，推动项目层面合作问题解决，防范经营风险。三是深化资金精细管理，加大待收款的催收清欠，做大资金回笼绝对值，同时挖掘融资资源、储备融资手段，动态调控资金计划，保障现金流平衡，并为高质量拓展投资留出充足空间和额度。
五、强化投资者权益保障，持续现金分红回报股东
公司高度重视投资者合法权益保障，不断强化现代公司治理，持续提高信息披露和投资者沟通质量，与投资者保持通畅的、多层次双向互动关系，并持续通过现金分红回报股东，上市至今累计现金分红超640亿元。
2023年度，公司信息披露工作继续取得上海证券交易所的A级评价，获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“ESG最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”，得到市场广泛认可。在行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，将现金分红比例从2021年度的25.35%提升至2023年度40.31%，近三年合计现金分红171.94亿元；同时实施上市以来首个股份回购方案，计划规模20亿元，并推动保利集团推出、实施5亿元增持计划，真金白银提升股东回报。
2024年，公司继续贯彻“两个一以贯之”，建设健全中国特色现代企业制度，将投资者利益放在更加突出位置。在公司治理方面，因应市场变化、管理提升的要求，结合系统性体系化建设全面完善制度体系，完善和加强公司总部、各级下属公司法人治理，并与业务经营、风险防范化解相结合，实现加强董事会建设的全级次覆盖，系统提升规范运作水平。在信息披露及投资者关系方面，继续以投资者需求为导向，加强经营信息披露，丰富公告发布宣传方式，提高公告可读性；不断优化、创新投资者沟通渠道和方式，与各类投资者保持密切互动、及时响应。在股东回报方面，修订《2023-2025年股东回报规划》，明确将2023年度至2025年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例提升至不少于40%，切实提高股东回报保障；年内积极实施公司股份回购计划、推动保利集团实施增持计划，并结合市场情况积极探讨尝试其他行之有效的多元化市值管理措施，维护股东价值。
本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-066
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金到账的情形，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-064
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案
披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在上海证券交易所网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-070
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月5日 14点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月5日
至2024年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关公告于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案9
3、特别决议议案：议案1至议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2至议案4、议案6、议案8至议案9
应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记
(二) 登记地点及登记资料送达地点
地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层保利发展董事会办公室
邮政编码：510308
(三) 登记时间
2024年9月2日和3日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人：黄承琰 曾惟昊
电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2024年8月20日
附件1：2024年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：2024年第三次临时股东大会股东登记表
报备文件：保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月5日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2024年第三次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-069
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行可转换公司债券不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年8月16日召开，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，现就本次发行相关事宜，公司出具承诺如下：
公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-068
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。
鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查，现公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-067
保利发展控股集团股份有限公司
关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的
可转换公司债券认购协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。(下转98版)
