上海正帆科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-053
上海正帆科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月16日以现场方式召开，会议通知于2024年8月13日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易事项是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价系各方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回避表决。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
监事会
2024年8月20日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-054
上海正帆科技股份有限公司
关于投资半导体检测量测设备业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●文德昌潍半导体（上海）有限公司（以下简称“文德昌潍”）系国内专注于硅基与碳化硅良率控管的精密光学检测量测设备供应商，其团队在全球头部的国际企业拥有深厚的专业经验积累。
文德半导体装备（浙江）有限公司（以下简称“文德半导体”）系上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）的全资子公司，主要业务为研发、制造和销售半导体前道制程所需检测量测设备。
●公司拟与文德昌潍合作，共同投资开发半导体检测量测设备业务，并通过一揽子交易计划完成业务主体搭建。公司拟将文德半导体的全部股权和资产向文德昌潍转让，并向文德昌潍投资648万美元。一揽子交易完成后，公司持有文德昌潍43.2%股权，由YU DONG LEI（俞东雷）先生担任文德昌潍董事长。
●由于文德昌潍董事长YU DONG LEI（俞东雷）系公司实际控制人之一，文德昌潍董事之一陈越曾任公司副总经理、董事会秘书（离任日期为2024年5月27日），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，文德昌潍为公司的关联方。因此本次一揽子交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本次一揽子交易计划的实施均不存在重大法律障碍。
●本事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，由于公司董事YU DONG LEI（俞东雷）为本次交易一方文德昌潍的董事长，关联董事YU DONG LEI（俞东雷）和CUI RONG（崔荣）回避表决，本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
半导体质量控制设备是保证芯片良率的关键工艺设备。根据检测类型不同分为检测设备和量测设备两大类，市场规模大、国产化率低，是半导体制造工艺设备中极为重要的关键设备之一。
文德昌潍系国内专注于硅基与碳化硅良率控管的精密光学检测量测设备供应商。其团队曾长期服务于相关领域全球头部的国际供应商，对国际先进检测量测设备的开发、制造、销售拥有超过25年的专业经验，具备深厚的行业专长和技术能力。
正帆科技作为泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商，与文德昌潍合作共同投资开发半导体检测量测设备业务，将进一步拓宽对泛半导体客户的服务能力，提升公司核心竞争力。
本次投资开发半导体检测量测设备为一揽子交易计划：1、公司向文德昌潍增资648万美元；2、公司向文德昌潍转让其持有的文德半导体的全部股权和资产，交易对价为资产评估价值且不低于公司对文德半导体的所有前期投入。
一揽子交易计划完成后，公司持有文德昌潍43.2%股权，由YU DONG LEI（俞东雷）先生担任文德昌潍董事长。
由于文德昌潍董事长YU DONG LEI（俞东雷）系公司实际控制人之一，文德昌潍董事之一陈越曾任公司副总经理、董事会秘书（离任日期为2024年5月27日），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，文德昌潍为公司的关联方。因此本次一揽子交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
截至审议本次关联交易董事会召开日，过去12个月内公司与同一关联人或者与不同关联人之间标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产/市值的1%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
为促成双方达成合作，公司实际控制人之一YU DONG LEI（俞东雷）担任文德昌潍董事长，公司时任副总经理、董事会秘书陈越（离任日期为2024年5月27日）担任文德昌潍董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，文德昌潍为公司的关联方。除上述关联关系外，文德昌潍及其股东与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
（二）关联方情况说明
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除上述关联关系外，文德昌潍与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
因上述关联方成立时间为2024年5月，尚无最近一个会计年度的财务数据。
三、交易标的基本情况
本次一揽子交易包含两段交易。
（一）公司向文德昌潍增资
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”类型。
本次交易前，文德昌潍各股东持股情况如下：
单位：万美元
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本次交易完成后，文德昌潍各股东持股情况如下：
单位：万美元
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（二）文德昌潍向公司收购文德半导体股权
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“出售资产”类型。
截至本公告日，文德半导体的基本情况如下：
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本次交易前，文德半导体各股东持股情况如下：
单位：万元人民币
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本次交易完成后，文德半导体各股东持股情况如下：
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文德半导体最近一年又一期的主要财务数据：
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注：上述最近一年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》的规定。
（三）权属状况说明
本次一揽子交易中所涉公司文德昌潍与文德半导体的股权权属清晰，均不存在质押及其他任何限制转让的情况，均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，均不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价情况
本次一揽子交易计划各环节定价系双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，为正常的商业交易价格。
交易定价是基于在半导体产业高速发展的背景下，对国内半导体检测量测设备市场机会、文德昌潍团队国际化和领先的产品、技术和市场实力、以及国内同行业可比公司市场价值等要素的综合判断，经交易双方充分沟通、协商一致确定。
公司增资文德昌潍，并以文德昌潍作为共同开发半导体检测量测设备业务的主体。文德昌潍将以资产评估确定的价值且不低于公司前期所有投入约2,700万元为对价受让文德半导体的全部股权和资产。因此，公司对文德昌潍的增资价款中包含了基于开发该产品的市场投资定价以及公司对半导体检测量测业务的全部前期投入。
综上，本次一揽子交易计划定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次投资半导体检测量测设备业务符合公司发展战略以及业务需要。
公司主营业务为围绕下游泛半导体等高科技行业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务，半导体检测量测业务与公司主营业务有着重叠的客户群体，开展该类业务符合公司在行业内同游扩张战略，将提高公司对泛半导体行业客户的服务能力。
同时，由于半导体检测量测设备产品开发有一定的技术壁垒，面临研发进度、产品验证周期、持续资金投入等不确定性，公司通过持有43.2%的股权与文德昌潍团队合作，并将文德半导体股权和资产全部转入文德昌潍，有利于把控前述风险对上市公司带来的影响。
综上，本次交易不会对公司的主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形。
六、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年8月16日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易是根据公司整体发展战略以及业务需要，交易的定价不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形。公司独立董事专门会议同意本次投资暨关联交易事项。
（二）董事会审议情况
2024年8月16日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》。由于公司董事YU DONG LEI（俞东雷）为本次交易一方文德昌潍的董事长，关联董事YU DONG LEI（俞东雷）和CUI RONG（崔荣）回避表决。本次投资半导体检测量测设备业务是根据公司整体发展战略以及业务需要，本次一揽子交易计划各环节定价系双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，为正常的商业交易价格，定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形。
（三）监事会审议情况
2024年8月16日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易事项是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价系各方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回避表决。
本事项无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：本次关联交易遵循了自愿、公平、协商一致的原则，交易定价合理，未损害公司股东特别是中小股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。公司董事会、监事会及独立董事专门会议在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，保荐机构对正帆科技本次投资半导体检测量测设备业务暨关联交易事项无异议。
八、风险提示
（一）一揽子交易计划的实施过程，需工商行政管理部门等相关部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。
（二）被投公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、技术风险、市场拓展风险、未来项目进展不达预期等风险。
公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2024年8月20日
