国海证券股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-47

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

（二）本报告经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。9名董事、3名监事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

（三）公司2024年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（四）公司经本次董事会审议通过的2024年中期利润分配方案为：以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

1.合并财务报表主要会计数据

单位：元

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2. 母公司财务报表主要会计数据

单位：元

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（三）母公司净资本及相关风险控制指标

单位：元

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（四） 公司股东数量及持股情况

1.前十名股东持股情况

单位：股

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2.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

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3.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（五）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

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2.截至报告期末的财务指标

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三、重要事项

（一）公司经营情况

2024 年上半年，公司认真落实 “提质增效”工作要求，坚定发展信心，主动克难攻坚，扎实推进各项经营管理工作，但受市场波动等多方面因素影响，公司权益投资、投资银行等业务收入同比下降，同时报告期内计提资产减值准备增加，公司整体业绩下滑。报告期内，公司实现营业收入192,468.43万元，利润总额22,630.67万元，归属于上市公司股东的净利润14,263.14万元。现将报告期内公司经营情况分析如下：

单位：万元

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1.财富管理业务

2024年上半年，公司财富管理业务深化客户分层经营服务，基于买方视角持续打造优质的产品与有温度的服务，聚焦细分领域构筑业务特色，依托数字化能力增强OMO服务运营。2024年上半年，公司财富管理业务实现营业收入54,826.99万元。

（1）证券经纪业务

①市场环境

2024年上半年，宏观经济延续回升向好态势，经济发展新动能不断增强，新质生产力持续培育，经济运行总体平稳。A股二级市场呈震荡分化态势，截至2024年6月末，上证指数、深证成指、创业板指数较年初分别下滑0.25%、7.1%，10.99%，沪深两市A股市值合计73.49万亿，较年初下滑5.32%，上半年两市A股成交额100.94万亿元，同比下滑9.25% (源自Wind/数据)。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，公司证券经纪业务一是坚持以客户为中心，完善客户分级服务体系，升级客户服务标准，根据客户精准画像对细分客群开展精细化的服务运营，为客户提供一站式投资理财解决方案。二是增强投研能力，打造买方投顾体系，持续丰富优质、普惠的工具与智能投顾、内容投顾、组合投顾等供给，推进专业服务下沉覆盖至更广大的客户群体，2024年上半年，公司荣获“新财富最佳投资顾问评选卓越组织奖”；6名员工荣获“新财富最佳投资顾问” “新财富最佳股票投资收益奖”等荣誉称号。三是升级数字化平台，打造智慧经营新模式，打通双线（线上+线下）、双域（公域+私域）、四端（员工端+客户端+运营端+管理端），提升数字化协同服务能力，实现营销赋能、数据赋能、管理赋能的数字化转变。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司证券经纪业务将继续秉持为居民财富管理提供高质量服务的理念，以投研能力、数字能力提升为主要驱动，强化产品谱系、智慧服务体系建设，打造买方投顾团队，围绕客户生命周期和用户旅程衍生服务运营场景，筑牢财富管理核心竞争力。

（2）期货经纪业务

①市场环境

2024年上半年，我国期货市场运行平稳，受全球经济复苏放缓、地缘政治冲突等多重因素影响，国内商品期货行情震荡运行，贵金属和有色金属成交额大幅增长，上半年上市2个期权新品种，国内上市期货期权品种达133个。2024年1-6月，以单边计算，全国期货市场累计成交量34.60亿手，累计成交额281.51万亿元，同比分别下降12.43%和增长7.40%；截至2024年6月末，期货市场客户权益合计1.39万亿元，同比下滑8.19%（源自中国期货业协会数据）。市场政策方面，年内有望出台新制定的《衍生品交易监督管理办法》及二次修订后的《期货公司监督管理办法》，将进一步强化对市场行为的监管和主体的规范（源自中国证监会2024年立法工作计划）。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，控股子公司国海良时期货立足客户视角和专业精神，深入挖掘客户需求，以IB业务、线上业务为两大业务发力点，夯实产业客户基础。一是聚焦产业服务转型，为产业客户提供综合服务生态，2024年6月末产业客户数同比增长10.94%；二是线上和第三方渠道引流运营持续提升，分支机构布局和发展不断优化，上半年新开有效户同比增长11.59%；三是加强证期业务协同，构建IB客户服务体系，系统性推进客户开发，2024年6月末IB业务客户权益同比增长24.77%，较2023年末增长34.63%。

③2024年下半年展望

2024年下半年，控股子公司国海良时期货将继续聚焦客户开发和客户服务，加强业务团队建设，提升大宗商品投研能力、衍生工具产品供给能力、客户分类分级服务能力、数字化赋能业务发展能力，形成核心竞争力，实现期货经纪业务资产规模、成交规模、市场份额、创收水平的全面突破。

（3）代理销售金融产品业务

①市场环境

2024年上半年，公募新发基金市场显著分化，得益于债市的良好表现，债券基金募资势头强劲，上半年新成立债权类基金5,410.95亿元，同比增加59.87%。另一方面，随着上半年权益市场震荡调整,投资者风险偏好降低，上半年新成立权益类基金1,083.79亿元，同比减少30.61%，券商代理销售难度加大。

②经营举措及业绩

2024年上半年，公司代理销售金融产品业务持续加强“国海甄选基金池”品牌建设，丰富完善优质产品货架，打造精品产品线；倡导资产配置引领的产品销售，提供客户资产配置服务，为客户配置合适贴心的优质产品组合；优化产品服务流程及效率，强化售后跟踪服务，提升客户综合服务体验。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司代理销售金融产品业务将持续加强自身投研能力建设，不断探索适合财富管理的资产配置框架，提升资产配置的科学性和合理性；立足客户实际投资体验，极致把控产品质量，加大组合投资的推广，进一步完善产品售前、售中、售后的全周期服务体系，促进产品保有规模的持续提升。

（4）信用业务

①市场环境

2024年上半年，市场融资余额呈现下降趋势，截至2024年6月末，市场融资融券业务规模约1.48万亿元，同比减少约6.77%。股票质押式回购业务方面，近年市场股票质押业务规模连续下降，截至2024年6月末，市场质押股票数量3,544亿股，同比下降5.73%（根据中国结算数据计算）。监管政策方面，监管部门陆续出台了降低转融券市场化约定申报证券划转效率、暂停新增转融券规模、严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券等一系列逆周期调节措施，市场转融券余额持续下降。

②经营举措及业绩

2024年上半年，公司信用业务积极应对市场变化，稳健拓展两融业务。坚持以客户需求为中心，深耕优质客群，实施差异化营销策略，坚持以专业化提升服务质效，持续构建国海特色两融服务体系，同时积极推动两融ETF业务拓展。截至2024年6月末，公司两融业务规模66.91亿元，截至2024年6月末，公司两融业务信用账户平均维持担保比例约224%，业务整体风险可控。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司信用业务将继续紧密围绕“提数量、重质量”开展两融业务拓展，聚焦客户需求，建立具有市场竞争优势的营销服务模式，持续构建国海特色两融客群差异化经营；聚焦定位，细致管控，稳健拓展股票质押式回购项目。

2.企业金融服务业务

（1）权益融资业务

①市场环境

报告期内，中国资本市场全面深化改革加速推进，紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展，坚持质量优先，严把IPO准入关，上半年A股IP0企业44家，同比下降74.57%，IP0 募集资金总额324.78亿元，同比减少84.51%。从板块来看，上市新股主要来自创业板和北交所，分别为15家和10家；沪市主板8家，科创板7家，深市主板4家(源自wind数据)。从募资投向来说，专精特新企业仍是A股上市主线，IPO数量和融资额均排名居前，资本市场支持科技创新的包容性和精准性不断提升。

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②经营举措及业绩

报告期内，公司权益融资业务持续深耕高端制造、军工、新材料、传统行业加升级改造、生物技术及医疗器械等行业，深入客户服务，打造差异化行业特色；践行绿色金融助推绿色转型发展，围绕科技金融与绿色金融，夯实项目储备；持续构建核心客户群，扩大机构覆盖范围，提升销售能力。2024年上半年，公司共完成再融资项目1家，新三板挂牌1家。截至2024年3月，公司股票主承销收入行业排名29位（源自中国证券业协会数据）。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司权益融资业务将进一步强化使命担当，更加积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴行业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；将更加注重“精品投行”的建设，继续通过“区域深耕+行业深耕”战略巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步在重点区域和行业形成更加突出的品牌效应；将通过优化全方位综合金融服务体系，积极发展并购重组业务，服务上市公司高质量发展；将积极应对市场变化，严把项目入口关，通过不断提升保荐能力和执业质量，履行尽职调查、估值定价以及持续督导等职责，持续夯实项目储备，挖掘和服务真正具有成长性且具备投资价值的优质企业登陆资本市场。

（2）固定收益融资业务

①市场环境

2024年上半年，国内债券发行规模实现稳步增长，各类债券发行规模合计达38.33万亿元，同比增长10.82%。在稳增长背景下，地方政府债保持较快发行速度，上半年发行规模达3.49万亿元，有力促进经济修复；而城投债净融资额有所下降，上半年发行规模为2.12万亿元，同比下降15.65%。但随着新增产业类平台接棒推动区域经济高质量发展，科技创新、低碳转型、中小微企业支持债券等创新债券品种发行逐步推进，证券公司持续在助力城投平台转型、创新金融产品等方面发挥独特作用，更好地服务实体经济发展。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，公司固定收益融资业务坚持区域深耕，持续深化与广西区直企业及各个地市的战略合作关系，提高综合金融服务水平；积极推进与柳州、防城港等广西区内地市的战略合作；与上海证券报成功联合主办“山水龙城 向新而行一一柳州市金融赋能新质生产力交流会暨2024年上证夏季所长会议”，成功发行广西首单“一带一路”非公开公司债券；建立常态化协同机制，深化跨地域公司间合作，拓宽业务版图；敏锐捕捉政策导向，紧贴国家发展战略与政策导向，精准定位市场需求，积极推进“一带一路”、科技创新、小微企业专项公司债等创新品种债券。2024年上半年，公司固定收益融资业务成功发行7只债券，累计承销规模22.24亿元。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司固定收益融资业务将围绕国家战略深入服务实体经济，积极把握市场机遇，助力城投平台转型，积极挖掘新增产业类平台业务机会；创新体制机制，深化协同效应；聚焦金融“五篇大文章”，持续深化人才池机制，打造精品投行名片；为地市政府及企业提供综合金融服务，拓宽低风险盈利业务；同时加强优质客户的开发，加强项目质量管理，严格把控三道防线。

3.销售交易与投资业务

（1）证券自营业务

①市场环境

2024年上半年，二级权益市场呈宽幅震荡走势，上证指数、上证50、沪深300和创业板指涨跌幅分别为-0.25%、2.95%、0.89%和-10.99%。在年初市场下探后，随着政策支持及增量资金流入，市场展开修复行情；市场风格上，上半年主要以大盘风格为主，高股息主线总体占优，科技、出海等方向出现阶段性行情。固定收益市场方面，受资金面总体充裕等综合因素影响，上半年债券市场收益率下行，信用利差大幅压缩。一季度10年和30年国债分别下行30和42bp，在央行宣布将开展国债借券操作后，二季度长端利率债收益率转为低位震荡行情；上半年中短端利率债收益率受益于资金面边际转松，下行幅度较大；信用债方面，地方城投债融资规模明显收缩，信用债收益率下行较快，信用利差保持历史低位。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，公司权益投资业务坚持“研究驱动投资”理念，持续完善自上而下的beta研究框架，构建资金面、情绪面、经济数据、行业景气度、量化产品及衍生品数据跟踪机制，搭建和完善红利OCI策略投资制度，适度规避市场风险；固定收益投资业务方面，持续加强宏观与货币政策研究，保持较高的债券基础仓位，积极采取波段操作的方式增厚盈利，提高大类资产配置能力；大力发展非方向性的投资业务，加大利率中性策略、期权期货波动率量化中性策略的实施力度，提升非方向性策略盈利贡献。

③2024年下半年展望

2024年下半年，权益投资业务将加大非方向性投资力度，择机布局红利策略、中性策略，提高投资收益稳定性；继续完善beta研究框架，提高市场大势判断准确性，积极把握指数阶段性波动机会以及基本面边际向好的行业的超额收益机会。固定收益投资业务方面，将继续坚持以追求绝对收益为导向，一是提高研究与投资策略应对水平，加强对债券市场和权益市场波动规律的研究，不断逐步完善投资研究框架，努力增加投资收益；二是保持风险意识做好仓位控制，尽可能把握机会并控制回撤风险；三是保持中性策略投资力度，积极发展新策略、现有策略迭代、努力提高投资规模。

（2）金融市场业务

①市场环境

2024年上半年，宏观政策稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，人民银行下调一次存款准备金率，保持流动性合理充裕，市场资金利率维持在政策利率附近波动，受存款搬家趋势影响，非银流动性分层利差较去年明显压缩，R007和DR007利差收窄至16bp；10年国债上半年震荡下行35bp左右，信用利差明显收窄。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率增强，社会融资成本继续下降。金融机构加强信贷均衡投放，贷款加权平均利率持续处于历史低位。

②经营举措及业绩

2024年上半年，公司金融市场业务以投研为引领，持续打造差异化竞争优势。投资交易业务方面，加强宏观经济、货币政策研究，灵活开展多空双向策略，加大波段操作，强化国债期货、利率互换等固收衍生品工具的使用和策略开发，努力突破业务发展瓶颈；销售交易业务方面，加大客户覆盖，尤其是加大北、上、深等重点地区客户覆盖力度，通过深耕城商行，维持大型银行和基金公司的合作关系，培育理财子和境外机构等潜力客群，建立核心客户名单，进一步深化客户分层精细度。强化内部协同，提升销售交易服务能力，为客户提供全方位的金融市场服务，增强客户粘性，做好普通客户到核心客户的转化，提高核心客户贡献度；积极进行产品与盈利模式的创新，大力发展政策性金融债投标、短融及中票一级半、撮合业务等业务。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司金融市场业务将继续秉承“以客户为中心，以客户需求为驱动”的业务定位，深入推进“客户、精品、能力提升”三大工程，并在“拳头”产品打造、AI智能交易及投资管理等系统建设、“固收+”业务探索及培育等方面加大投入力度，以打造差异化的竞争优势。

4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2024年上半年，公司投资管理业务实现营业收入31,163.07万元。

（1）资产管理业务

①市场环境

在债券市场持续走强、居民风险偏好缓慢修复的背景下，2023年以来固收类产品已逐渐成为推动资管市场整体规模扩容的核心驱动力，包括银行理财、公募、信托在内的各类资管机构均大幅增加固收领域的产品布局，2024年资管行业竞争格局仍然激烈。近一年，证券公司及其资管子公司私募管理规模整体呈现触底反弹趋势。截至2024年6月末，私募资管产品存量规模合计12.72万亿元，同比下降3.71%，较2023年末增长2.50%，其中证券公司及其子公司私募资管产品存量规模5.79万亿元，同比增长2.48%，较2023年末增长9.29%（源自中国基金业协会数据）。就市场环境而言，资管市场仍有较大的增长空间，但面临较大的规模压力和投资压力，在债市利率行至低位、高收益资产逐渐减少的背景下，机构在资产端的配置难度也将相应提升，投资交易能力对管理机构重要性愈发显现。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，公司资产管理业务积极强化主动管理能力建设，持续发力投研和市场两端，着力打造可持续的绝对收益业务特色，固定收益等投研团队日渐成熟，信用研究体系持续进一步完善，精细化管理进一步落实，主动管理规模持续增长。截至2024年6月末，资产管理业务管理规模达632.68亿元，其中标准化主动管理规模较2023年末增长5.67%；初步形成渠道、机构、电商三足鼎立的客群结构，其中机构客户标准化产品保有规模较2023年末增长20.89%；电商标准化产品保有规模较2023年末增长10.21%。持续完善客户服务体系，做好客户陪伴，截至2024年6月末，公司在支付宝平台“国海资管财富号”粉丝数量达11.36万，同比增长148.03%。

③2024年下半年展望

2024年下半年，公司资产管理业务将继续以可持续的绝对收益为目标，丰富投资策略、增强投资交易能力，提升管理规模和业务产能。重点聚焦固收现金管理、中长债等资管优势业务，精细化落实产品全生命周期管理，持续打造明星产品线。秉承“专业审慎，行稳致远”的风险合规管理理念，持续强化人员合规风控意识，守正笃实推进资管业务高质量发展。

（2）公募基金管理业务

①市场环境

2024年上半年，国内公募基金规模体量继续保持增长态势，产品规模和产品数量进一步提升，截至2024年6月末，国内共有公募基金管理人163家，其中公募基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司（或证券公司资产管理子公司）共14家，保险公司子公司1家，公募基金管理机构管理的公募基金12,036只，同比增加9.62%，管理规模合计31.08万亿元，同比增加12.25%，管理份额合计29.66万亿份，同比增加14.97%（源自中国基金业协会数据）。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，控股子公司国海富兰克林基金一方面继续强化投研优势，增强核心竞争力，获取长期超额收益的投资能力进一步增强。截至报告期末，国海富兰克林基金旗下共18只基金获得四星及五星评级（源自晨星中国数据）；股票投资能力和债券投资能力均获得三年五星、五年五星、十年五星评级，全市场仅2家公司获此全五星评级（源自海通证券数据）；另一方面，克服市场震荡等不利影响，积极推进销售工作，客户数在前三年持续增长的情况下保持稳中有升。截至报告期末，国海富兰克林旗下共管理47只公募基金产品以及12只特定客户资产管理计划，境内公募和专户资产管理规模合计838.90亿元，其中，公募基金资产管理规模为794.71亿元，较2023年末增长6.28%。

③2024年下半年展望

2024年下半年，国内经济有望继续复苏进程，国海富兰克林基金一是将密切跟踪市场变化，不断加大研究力度，优化完善投资方法，坚持以基本面研究驱动，适当逆向的投资方法，通过长期稳定的业绩增加投资者获得感，在市场树立公司“底仓型”品牌形象。二是进一步巩固权益及海外投资优势，不断提升市场品牌效应，同时完善固收产品线，稳步做大固收规模。三是深耕优质传统渠道，并不断深入与新渠道及券商渠道的业务合作，通过IPO、持营循环做大管理规模，扩大有效客户数量，提升户均持有规模；提升与保险、银行合作的广度与深度，并不断开拓券商、信托、基金投顾等机构客户，持续做大旗舰基金规模；顺应市场第三方渠道保有规模迅速崛起，进一步开拓和维护第三方代销机构，提升公司在第三方渠道的市占率。此外，将充分利用股东优势，全面推动国际业务发展，拓展新的业务增长点。

（3）私募投资基金业务

①市场环境

2024年上半年，受内外部环境变化等多重因素影响，国内股权投资市场延续下滑态势。募资端方面，国内新募集基金1,817支，同比下降49.2%，募资规模6,229亿元，同比下降22.6%。政府与机构资金为主要出资来源，国资背景管理人的募资规模仍然保持优势。投资方面，投资数量共3,033起，剔除极值后投资规模共计1,967亿元，同比下滑39%，投资活跃度持续走低，机构普遍缩减投资。政策层面，二十三届三中全会提出完善投早、投新、投长期、投硬科技的支持“四投”政策，持续出台新“国九条”“创投十七条”等多项政策，引导创业投资和资本市场高质量发展，服务科技创新助推新质生产力形成（以上源自清科研究中心统计数据）。

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②经营举措及业绩

2024年上半年，全资子公司国海创新资本积极拥抱产业资源，以工匠精神提升投研能力，围绕医疗健康、新能源、新材料、半导体、军工等领域，持续更新迭代投资策略，不断夯实投研能力，完成多个项目的投资交割，投资金额同比大幅增长。同时，在募资环境持续严峻的大环境下，全力推进基金募集工作，上半年新增设立3支基金，持续支持科技创新企业发展。2024年上半年，国海创新资本管理的私募基金月均规模位列券商私募子公司前20位，荣获融资中国“2023年度中国最佳券商私募子公司”“中国私募股权投资机构TOP100奖项”等多个行业奖项。

③2024年下半年展望

2024年下半年，国海创新资本将以自身专业和产业资源优势为基础，深化行业投研，持续加强与产业的交流合作，以产业投资的视角做深、做厚布局，推动中国产业升级，积极拓展新业务条线，构建多元和周期长短互补的投资组合，继续巩固在行业内的差异化竞争优势。

5.研究业务

（1）市场环境

2024年上半年，中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，监管部门从交易佣金费率、佣金分配比例上限等方面提出要求，在公募基金管理费率调整、佣金分配政策优化等多重因素影响下，卖方研究业务更趋向回归研究本源，业务发展的机遇与挑战并存。受市场风格由攻转守、机构资金赚钱效应与风险偏好下降、权益类产品净赎回压力持续等因素影响，上半年全市场A+H股席位交易量145,226.44亿元，同比下滑23.61%（源自沪深交易所数据）。虽然研究所卖方业务短时间内竞争加剧，但是随着中小研究所的持续出清，预计行业整体头部集中度有望加速提升，研究能力突出的机构也有望实现弯道超车。

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（2）经营举措及业绩

2024年上半年，公司研究业务持续完善研究体系、销售体系、运营体系，市占率实现连续了三年提升，核心机构客户平均研究排名进入前10位，上半年共发布研究报告超过1,200篇，开展上市公司调研超过2,000场，组织线上线下路演活动超过15,000场。举办“国别研究框架培训会”“夏季重点上市公司交流会”等系列特色精品会议，深入探讨分析资本市场热点和宏观政策趋势，获得机构客户广泛关注与一致好评。

（3）2024年下半年展望

2024年下半年，公司研究业务将全面升级业务体系，积极应对公募基金佣金费率变化，对外创收方面，在巩固、提升核心客户排名基础上，提升机构客户深度覆盖程度，不断提升研究所整体佣金市占率；对内赋能方面，积极探索对内赋能图谱体系化，持续提升服务效率。

（二）处罚及整改情况

2024年4月10日，江苏证监局作出《江苏证监局关于对国海证券股份有限公司、林举、唐彬采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕60号）。因公司在金通灵科技集团股份有限公司2017年非公开发行股票履行持续督导职责过程中，未能勤勉尽责履行持续督导义务，出具的持续督导现场检查报告存在不实记载，持续督导报告对外发布程序不符合规定等，江苏证监局决定对公司、林举、唐彬采取出具警示函的监督管理措施。2024年5月14日，深圳证券交易所作出《关于对国海证券股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证会〔2024〕147号）。因公司及相关当事人在金通灵科技集团股份有限公司2017年非公开发行股票持续督导过程中，未能勤勉尽责履行相关义务，深圳证券交易所决定对公司及相关当事人给予通报批评的纪律处分。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，组织相关部门对相关事项及履职情况进行了全面梳理、举一反三，通过进一步细化持续督导工作规范和标准，加强持续督导工作规则研判和培训宣导，及时强化了管控措施。

除上述情况外，报告期内，公司或公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在处罚及整改情况。

董事长： 何春梅

国海证券股份有限公司

二○二四年八月二十二日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-44

国海证券股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。张传飞董事、王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他4名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2024 年 8 月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司2024年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司2024年中期利润分配方案的议案》

公司2024年度上半年实现归属于上市公司股东的净利润为142,631,445.79元，母公司净利润为189,145,086.12元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金18,914,508.61元，按规定计提一般风险准备20,199,296.55元、交易风险准备金18,914,508.61元。因此2024年上半年，公司实现的可供投资者分配的利润为131,116,772.34元。

因公司当期盈利且累计未分配利润为正，根据公司2023年年度股东大会授权，并综合股东利益和公司发展等因素，董事会决定公司2024年中期利润分配方案如下：

以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.06元（含税），不派送股票股利，共分配利润38,317,046.86元；2024年中期公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司2024年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、《关于审议〈国海证券股份有限公司合规管理办法（2024年8月修订）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司信息技术管理办法（2024年8月）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了董事会审计委员会关于公司2024年上半年内部审计工作情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-45

国海证券股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，王洪平监事通过视频方式参加会议，2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2024 年 8 月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司 2024年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、《关于审议〈国海证券股份有限公司合规管理办法（2024年8月修订）〉的议案》

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二○二四年八月二十四日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-46

国海证券股份有限公司2024年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）941,648,963股，每股发行价格为人民币3.39元，募集资金总额为3,192,189,984.57元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,177,636,316.61元，该募集资金已于2023年10月27日到账。上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（23）第00257号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，按实际使用情况，公司累计使用本次向特定对象发行股票募集资金合计人民币3,065,825,659.95元，其中2023年使用3,052,914,754.78元，2024年1-6月使用12,910,905.17元。截至2024年6月30日，本次向特定对象发行股票募集资金银行专户的余额为人民币116,320,750.09元，其中包括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息3,115,773.91元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》制定和修订情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该制度于2011年11月15日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2013年11月12日，公司2013年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第一次修订；2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订；2020年7月3日，公司2020年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第三次修订；2022年12月21日，公司2022年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第四次修订。

（二）《募集资金管理制度》的执行情况

根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权，公司分别在上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行、工商银行南宁市南湖支行等4家银行设立了专门的银行账户对本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储。2023年11月3日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上述4家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

截至2024年6月30日，A股募集资金存放情况如下：

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注：以上存放金额包括募集资金到账时应付未付的信息披露费、律师费、审计及验资费等发行费用，及前期已使用自有资金支付的部分审计费、律师费。截至2024年6月30日，上述相关费用已支付完毕。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金合计3,065,825,659.95元，其中2023年使用3,052,914,754.78元，2024年1-6月使用12,910,905.17元。公司募集资金的使用符合公司《非公开发行股票预案（修订稿）》中的募集资金运用承诺，用于投资与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、补充其他营运资金等，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日止，公司尚未使用的募集资金合计人民币116,320,750.09元(含本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息3,115,773.91元)，计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金。截至2024年6月30日止，尚未使用资金存放于公司开立于工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》，以及《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

国海证券股份有限公司

二○二四年八月二十二日

募集资金使用情况对照表

编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币万元

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注：募集资金总额不含各项发行费用人民币1,455.37万元。