上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600663 公司简称：陆家嘴

900932 陆家B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

注：如无特别说明，本报告摘要中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年半年度报告》相同。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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注：公司于2023年11月12日收到控股股东陆家嘴集团通知，基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，陆家嘴集团及其全资子公司拟自2023年11月13日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股和B股股份，增持总金额不低于人民币10亿元（含本数），不超过人民币20亿元（含本数）（以下简称“增持计划”）。具体内容详见公司于2023年11月13日，在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-095）。

2023年11月14日至2024年6月30日，陆家嘴集团及其全资子公司东达香港通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，分别累计增持公司A股股份57,569,319股和B股股份25,041,811股，增持股份合计82,611,130股，占公司截至本报告期末总股本的1.72%，增持金额合计为人民币58,163.80万元。截至本报告摘要披露日，陆家嘴集团及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕，将按照增持计划，继续择机增持公司股份。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：

在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-053

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开了第九届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《2024年度融资方案》（详见公告临2024-015、临2024-030），同意公司2024年度（2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日）申请注册发行各类债券产品总规模不超过100亿元，债券品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等。同时，为保证申请注册发行各类债券产品工作顺利进行，公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责申请注册发行各类债券产品工作的具体事宜。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN796号，以下简称“通知书”），交易商协会决定接受公司中期票据注册。主要内容如下：

一、公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据通知书的要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露等相关工作。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2024年第二季度主要经营数据如下：

一、至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积338万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积205万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积61万平方米，酒店物业的总建筑面积27万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积12万平方米。2024年1-6月，公司实现房地产租赁现金流入21.66亿元，同比下降7%；权益租赁现金流入17.74亿元，同比下降6%。

二、至二季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批、第二批及第三批，项目整体去化率分别约为98%、70%、89%、54%及19%。2024年1-6月，公司住宅物业销售签约面积2.09万平方米，同比增加21%，权益签约面积1.53万平方米，同比下降12%；合同销售金额22.57亿元，同比增加104%，权益合同销售金额15.32亿元，同比增加39%。2024年1-6月，公司实现住宅物业（含车位）销售现金流入27.02亿元，同比增加328%，权益销售现金流入18.59亿元，同比增加219%。

三、2024年1-6月，公司销售的办公项目为富汇大厦B栋、C栋，签约面积4.51万平方米，权益签约面积4.51万平方米；合同销售金额27亿元，权益合同销售金额27亿元。2024年1-6月，公司实现办公项目销售现金流入16.06亿元，权益销售现金流入16.06亿元。

四、2024年1-6月，公司竣工项目为张江中区75-02地块、张江中区 56-01地块、川沙C04-13/C04-14地块，竣工面积48.31万平方米，权益竣工面积33.63万平方米。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-052

B股：900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年8月26日（星期一）至2024年8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月2日（星期一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月26日（星期一）至2024年8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：闵诗沁

电话：021-33848801

邮箱：invest@ljz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-050

B股：900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1372号)，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）222,222,222 股，发行价格为8.10元/股，募集资金总额为人民币1,799,999,998.20元，扣除发行费用人民币3,431,785.73元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，募集资金净额为人民币1,796,568,212.47元。

上述募集资金已于2024年6月21日汇入公司开立的募集资金专用账户，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（普华永道中天验字（2024）第0262号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求进行募集资金管理。

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并授权公司法定代表人及其授权的指定人员办理后续募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事项。

2024年6月27日，公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户的开立及存储情况如下：

■

该募集资金专用账户仅用于支付重大资产重组现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用、补充流动资金和偿还债务等用途募集资金的存储和使用，不作其他用途。账户余额与募集资金净额的差异系存在尚未支付的部分发行费用、公司开户时存入以备手续费支出的小额资金及其产生的存款利息。

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为5,940,000,000.00元。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况；不存在超募资金情况；不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金未发生实际使用，募集资金的管理不存在违规情况。

五、重大期后事项

2024年7月15日，公司召开了第十届董事会2024年第二次临时会议和第十届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意根据募投项目实际情况及本次募集资金到位的情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整；同意公司使用募集资金净额1,796,568,212.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告临2024-045）。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注：2024年7月15日，公司召开了独立董事专门会议2024年第四次会议、第十届董事会2024年第二次临时会议、第十届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据募投项目实际情况及本次募集资金到位的情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-049

B股：900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月23日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，监事会主席沈晓明以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：

（一）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

（三）监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2024年半年度报告的确认意见》。

二、审议通过《关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经监事会审议，同意2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-048

B股：900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月23日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2024年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2024年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员考核激励优化方案的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体情况详见专项公告《2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2024-050）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向爱建证券有限责任公司增资的议案》

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日