山鹰国际控股股份公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600567 公司简称：山鹰国际
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-107
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月20日(星期五)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月20日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月20日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总裁：吴明武先生
董事、财务负责人：许云先生
独立董事：夏莲女士
副总裁、董事会秘书：严大林先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月20日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：严大林
电话：021-62376587
邮箱：stock@shanyingpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司
二〇二四年八月二十八日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-105
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划
● 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
一、变更前回购股份方案概述
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元（均含本数），回购价格不超过3.63元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2021年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-072）。
二、回购方案的实施情况
（一）公司于2021年8月10日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2021年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2021-076）。
（二）回购期间2021年8月3日至2021年11月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为60,396,970股，占公司总股本（截至2021年9月30日，公司总股本4,616,156,375股）的比例为1.31%，成交最高价为3.54元/股，成交最低价为3.15元/股，已支付的资金总额为人民币200,030,019.19元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2021年11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-103）。
三、前次变更回购股份用途的实施情况
公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2024-045）。
根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）》，公司2024年员工持股计划实际认购总金额3,150.87万元，实际认购股数18,980,810股。公司回购专用证券账户中所持有的18,980,810股公司股票已于2024年8月12日非交易过户至2024年员工持股计划账户，剩余41,416,160股公司股票尚未使用。具体内容详见公司于2024年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：临2024-100）。
四、本次变更回购股份用途的主要内容
结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对回购账户中计划用于员工持股的剩余41,416,160股公司股票用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
五、变更的合理性、必要性、可行性分析
结合公司可转债所处的实际情况，本次变更回购股份用途旨在降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，维护公司及全体股东的利益。符合公司现阶段发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、对公司的影响
本次拟变更回购股份用途的股数约占公司2024年6月30日总股本的0.93%。本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
七、变更的决策程序
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及公司章程的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年八月二十八日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-104
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月26日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
结合公司实际情况及发展需求，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 “用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》 (公告编号：临2024-105)。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年八月二十八日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-106
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司关于变更
“山鹰转债”及“鹰19转债”转股来源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟将“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。
● 当前转股价格：2.25 元/股
● 转股期起止日期：“山鹰转债”为 2019年5月27日至2024年11月20日；“鹰19转债”为2020年6月19日至2025年12月12日。
● 回购股份作为转股来源生效日期：2024年8月28日
● 截至目前，累计可用于可转债转股的回购股份数合计289,551,746股，2024年回购尚未完成，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股; 因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股。
（二）“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股; 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股; 因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、临2024-092、临2024-101）。
二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
1、2024年回购股份
2024年6月23日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币 7亿元（均含本数），回购价格不超过人民币1.70元/股，回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司尚未完成股份回购，截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份157,728,411股，占公司总股本的3.53%，支付的资金总额为228,690,801.82元（不含交易费用）。公司将于2024年12月23日前完成本次股份回购。
2、2022年回购股份用途变更
2024年6月21日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司将2022年回购的90,407,175股用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见2024年6月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2024-063）。
3、2021年回购股份用途变更
公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司将2021年回购的60,396,970股用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2024-045）。
根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）》，公司2024年员工持股计划实际认购总金额3,150.87万元，实际认购股数18,980,810股。公司回购专用证券账户中所持有的18,980,810股公司股票已于2024年8月12日非交易过户至2024年员工持股计划账户，剩余41,416,160股公司股票尚未使用。具体内容详见公司于2024年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：临2024-100）。
公司于2024年8月26日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司对回购账户中计划用于员工持股的剩余41,416,160股公司股票用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2024-105）。
（二）回购股份存放账户
截至目前，上述可用于可转债转股的回购股份合计289,551,746股，均存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
持有人名称：山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户
证券账户号码：B882684354
三、其他事项
（一）公司尚需在中国登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。
（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
