山西证券股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定2024半年报摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

合并

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母公司

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截止披露前一交易日的公司总股本：

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用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

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4、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

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注：根据中国证券金融股份有限公司“证券出借数据查询平台”显示，上表中期初为2023年12月29日，期末为2024年6月28日。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

（一）概述

报告期内，公司聚焦“十四五”战略规划，立足功能发挥，校正业务定位，坚持“差异化、一体化、平台化、数字化”发展思路，持续推进业务转型，构建核心能力，全方位推动差异化高质量发展。

报告期内，公司聚焦业务转型，持续挖掘差异化、特色化优势。财富管理业务加快产品化、机构化、数字化转型，资产管理业务持续优化产品体系和销售体系。投资银行业务聚焦重点区域、重点业务，发力再融资和债券业务，在山西省内债券业务实际承销规模排名第一名。FICC业务坚持多资产、多策略、全天候的展业方向，继续保持行业领先地位。权益自营业务持续压缩方向性投资敞口，股权投资着眼于硬科技、投早、投小方向，聚焦赛道持续发力。研究业务内外兼修，覆盖20多个行业，持续深化山西省经济和产业研究。

报告期内，公司聚焦五篇大文章，全面梳理构建服务体系。围绕山西省晋创谷、专精特新、链长制和专业镇建设，开发科技创新金融产品，提供专业服务，连续第二年发布《山西省级重点专业镇研究报告（2024年）》。围绕绿色资产开发、绿色资产交易、绿色工具创新、绿色金融研究和绿色理念践行五个方面全面布局绿色金融。加强小微企业服务和三农金融保障，助力省内15家中小企业挂牌晋兴板。推出适老版移动端投资系统，方便老年群体投资需要。聚焦数据要素交易、增信平台建设、产业数字转型和金融科技应用，全面加强科技治理水平，信创工作连续三年获得证监会考核优秀，“山证报价板”、“AI数字助理”等数字固收业务闭环初步成型。

报告期内，公司加强科技资源管控，持续推进IT精细化管理，加快赋能重点业务。优化完善投资银行项目管理系统、机构CRM系统，开发资产管理投研平台、销售交易综合业务平台、投资交易数据看板，推进大数据平台、数据治理平台、数据监控平台、DevSecOps开发安全体系的建设，有力的支持重点业务和重点项目的开展。

报告期内，公司坚持审慎稳健的经营风格，持续完善全面风险管理体系。持续完善同一业务同一客户系统功能，优化风险偏好指标体系，加强指标监测预警。持续开展风险评估，全面分析业务逻辑、盈利模式、风险实质，深化信用风险内部评级，优化行业敞口划分标准，确保精准识别、审慎评估、动态监控各项风险。上半年，公司各项业务运行平稳，以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符合监管要求，风险整体可控。

报告期内，公司实现合并营业收入139,985万元，同比下降26.00%；剔除仓单业务后，实现营业收入129,347万元，同比下降14.76%；实现归母净利润31,865万元，同比下降17.96%。截至报告期末，公司总资产规模790.01亿元，增长1.82%，所有者权益180.95亿元，下降0.32%。

（二）主营业务分析

1.财富管理业务板块

报告期内，财富管理业务板块聚焦产品化、机构化、数字化转型路径，加快买方投顾能力建设，持续丰富产品货架，完善机构服务生态圈。投顾客户覆盖数较去年同期增长11.02%，产品AUM资产规模同比增长35.4%；产品收入同比增长51.9%；债券经纪业务规模同比增长95.3%。推动自研APP升级迭代，全面优化技术指标、产品功能，上线智能服务工具，提升客户体验；企微平台功能持续迭代，资产配置平台搭建完成，持续强化科技赋能，有效提升员工服务客户效能。

2.企业金融业务板块

报告期内，企业金融业务板块坚守功能性定位，践行金融服务实体经济的宗旨，全面融入国家战略和地方发展大局，坚定推进“区域化、行业化、资本化、一体化”建设，加强执业能力建设，提升企业全生命周期一体化综合金融服务质效。完成A股再融资项目2单、债券项目（含熊猫债、点心债、美元债）37单、财务顾问项目38单、ABS项目3单、新三板定增项目5单，助力15家中小企业挂牌山西股交中心晋兴板。坚持深耕山西，公司债、山西地方政府债承销金额分别排名券商第1。深度服务国资国企改革，加强重点战略客户覆盖，与多家省属企业签署常年或专项财务顾问协议。持续布局长三角、珠三角、西南、河南、山东等重点区域，加大客户覆盖及项目储备力度，其中债券业务在河南、重庆、云南等省份的排名和影响力进一步提升。

据wind数据，截至6月末，中德证券股权产品承销金额排名第28，同比上升11名；股权产品承销家数排名第20，同比上升6名；公司债券产品承销金额排名第40，同比上升2名；政府债承销金额排名第13，同比上升1名。

3.资产管理业务板块

报告期内，山证资管立足专业子公司的定位，聚焦山证特色资管品牌建设，围绕专业化、规模化发展路径，优化治理架构，强化风险管理。以固收+为重点，聚焦多资产配置，提升投研能力，调整产品结构，丰富产品序列。强化机构和三方销售，拓展销售渠道，持续提升销售能力，推动资产管理业务差异化高质量发展。截至期末，存续产品180只，存续规模659.3亿元，同比增长11.85%。其中，资管计划159只，存续规模340.14亿元；公募基金产品21只，存续规模319.15亿元。

4.FICC业务板块

报告期内，固定收益业务坚持多资产、多策略、全天候的展业方向和稳健的展业风格，强化专业团队建设，优化完善业务流程，拓展产品和销售体系，不断夯实业务发展基础。同时，加强科技赋能，以数字化做市服务平台“山证报价板”与虚拟人格数字交易员“AI数字助理”为抓手，持续健全以固定收益大数据系统为数据底座的数字化业务体系，为业务发展提供了有力支撑。

报告期内，贸易金融业务聚焦期货、期权、即期、互换、远期、场外衍生品和ETF等工具，持续强化商品及大类资产的投资交易。期货子公司格林大华聚焦重点区域、重点品种、重点产业，加大零售客户开发和衍生品业务投入，持续推进“保险+期货”业务，布局特色化期现业务。

5.权益业务板块

报告期内，权益投资业务持续推动非方向业务转型，压降方向性投资规模，有效控制业务风险。权益自营投资业务依据市场行情调整仓位，积极构建低波动、低回撤的投资策略。场外衍生品聚焦客需，持续拓展非方向业务，量化业务聚焦中性对冲，不断开发迭代基于基本面和机器学习的中性对冲策略。

报告期内，研究业务坚持卖方研究和产业研究双轮驱动，卖方研究覆盖20多个行业和29个重点公募基金客户。持续加强产业研究和对内赋能，连续第6年发布《山西资本市场白皮书（2024年）》，连续第2年发布《山西级重点专业镇研究报告（2024）》。

报告期内，股权投资业务主动优化调整投资策略，以投早、投小、投硬科技为着眼点，聚焦培育新质生产力、支持区域产业发展，深入挖掘项目机会，培养差异化竞争能力，争做耐心资本。同时，聚力推动“晋创谷”创新驱动平台建设等山西省重点工作。私募股权投资全资子公司山证投资持续深耕行业赛道及重点区域，设立安徽芯屏产业基金，新增备案规模10亿元，聚焦赛道挖掘优质项目。另类投资全资子公司山证创新聚焦目标任务，结合国家经济发展战略和自身资源禀赋，聚焦第三代半导体、人工智能算力基础设施、卫星互联网等行业，与国内同行深度合作，持续推进优质项目投资。

6.国际业务

报告期内，聚焦国际业务高质量发展，强化母子公司各业务间的协同，FICC、企业金融等业务持续赋能国际业务，持续深化风控合规等母子公司垂直一体化管理。报告期内，山证国际完成10单境外债券融资项目，包括4单美元债、6单点心债。着力打造跨境、多策略的交易投资模式，开展TRS业务和人民币套期保值业务。

（三）报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（四）报告期内，公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2024年半年度报告全文。

山西证券股份有限公司

法定代表人：王怡里

二〇二四年八月二十六日

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-022

山西证券股份有限公司

2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年至2024年6月期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，其中2020年9月发行的一期15亿元已还本付息；2021年共计发行二期，合计25亿元，具体如下：

1、公司于2021年10月募集的公司债券10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元，2022年度用于收益凭证及转融通兑付438,135.76元，2023年度用于本只债券利息的兑付341.19元；截至2024年6月30日，专户资金余额为340.98元。

2、公司2021年11月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2021年11月22日，2021年度用于2018年发行次级债到期兑付1,497,000,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付294,610.37元，2023年用于本只债券利息的兑付977.39元；截至2024年6月30日，专户资金余额为976.68元。

（二）2020年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的次级债券，其中2020年12月发行的25亿元已还本付息；2021年8月至2022年3月共计发行三期，合计发行25亿元，具体如下：

1、公司2021年8月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币698,600,000.00元，资金到账日是2021年8月31日，2021年度用于收益凭证兑付698,600,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付70,492.33元，2023年度用于本只债券利息的兑付0.05元；截至2024年6月30日，专户资金余额为814.79元。

2、公司2021年12月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年12月24日，2022年度用于收益凭证及2019年发行次级债到期兑付998,344,091.16元，2023年用于本只债券利息的兑付762.84元；截至2024年6月30日，专户资金余额为764.20元。

3、2022年3月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798,400,000.00元，资金到账日是2022年3月22日，2022年度用于收益凭证兑付798,547,251.47元，2023年用于本只债券利息的兑付624.24元；截至2024年6月30日，专户资金余额为623.07元。

（三）2022年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47亿元的公司债券注册的批复,2022年共计发行三期，合计发行47亿元，具体如下：

1、2022年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金19亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,896,200,000.00元，资金到账日是2022年6月28日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1,898,084,441.30元，2023年用于本只债券利息的兑付77.73元，2024年用于本只债券利息的兑付5,913.69元；截至2024年6月30日，专户资金余额为1,606.69元。

2、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金20亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,996,000,000.00元，资金到账日是2022年7月13日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1,997,623,464.67元，2023年用于本只债券利息的兑付197.89元；截至2024年6月30日，专户资金余额为5,599.16元。

3、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798,400,000.00元，资金到账日是2022年7月25日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付799,293,493.97元，2023年用于本只债券利息的兑付82.56元；截至2024年6月30日，专户资金余额为42,335.68元。

（四）2023年7月5日，公司收到深圳证券交易所《关于山西证券股份有限公司非公开发行次级债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕420号），面向专业投资者非公开发行次级债面值不超过20亿元人民币，截至报告日共计发行两期，合计发行20亿元，具体如下：

1、2023年7月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2023年7月18日，2023年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元；截至2024年6月30日，专户资金余额为350,790.60元。

2、2023年9月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2023年9月11日，2023年度用于收益凭证及转融通兑付998,059,666.67元；截至2024年6月30日，专户资金余额为1,034,908.94元。

（五）2023年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2288号同意面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元的次级公司债券注册的批复,截至报告日发行一期，具体如下：

2023年11月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2023年11月10日，2023年度用于收益凭证及转融通兑付500,000,000.00元，兑付2020年到期次级债997,000,000.00元；截至2024年6月30日，专户资金余额为653,292.97元。

（六）2024年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕668号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）60亿元的公司债券注册的批复,截至报告日共计发行一期，具体如下：

2024年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金18亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,796,400,000.00元，资金到账日是2024年6月24日；截至2024年6月30日，专户资金余额为1,796,400,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。

截至2024年6月30日，现有签署的募集资金三方监管协议及账户情况如下：

2021年3月12日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021年3月18日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021年3月23日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101923181）。

2021年10月14日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021年10月18日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021年10月19日，公司与华夏银行府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021年10月20日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021年10月21日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。

2021年11月17日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000038）；2021年11月23日，公司与工商银行太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。

2021年12月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000043）。

2022年1月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月11日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。

2022年6月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月15日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。2022年6月16日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001993991）。

2022年7月4日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010428）；2022年7月4日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107141111）；2022年7月8日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002900000000052）；2022年7月11日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011700512349）。

2022年7月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010138）；2022年7月19日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100108271111）；2022年7月21日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013002056855）；2022年7月25日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501014000514707）。

2023年7月10日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102285866）；2023年7月11日，公司与邮政储蓄银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在邮政储蓄银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：914006010004999254）；2023年7月12日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012600583204）；2023年7月13日，公司与上海银行浦东分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005428679）。

2023年7月26日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102296306）；2023年7月31日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501010800585685）；2023年8月1日，公司与上海银行浦东分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005446677）。

2023年10月30日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100155551969）；2023年11月6日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010445）；2023年11月6日，公司与交通银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：141141200013002699027）；2023年11月6日，公司与浦发银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：68010078801600004097）；2023年11月7日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：81155010102200598202）；2023年11月8日，公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：642464111）。

2024年6月18日，公司与光大银行太原解放南路支行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）；2024年6月19日，公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：646269611）；2024年6月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010001）；2024年6月19日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011900634682）；2024年6月20日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107993333）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金共存放34个专项账户的余额合计为人民币1,798,492,053.76元，具体如下：

金额单位：人民币元

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三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）》《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》募集说明书中的募集资金用途，公司2020年至2024年上半年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至2024年6月30日止，公司发行的次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2024年6月30日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年上半年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年上半年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司2021年至2024年上半年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 1,798,492,053.76元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件： 山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位：人民币万元

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证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-020

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2024年8月26日，本次会议在山西太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；视频电话参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2024年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司公募基金产品2024年中期报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2024年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十二次会议审议通过。

（五）审议通过《公司2024年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十二次会议审议通过。

《公司2024年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《信息披露事务管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次会议听取了《公司2024年第二季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、第四届董事会风险管理委员会第十二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、山西证券股份有限公司对外担保管理制度条款修改新旧对照表

2、山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

山西证券股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：

山西证券股份有限公司对外担保管理制度条款修改新旧对照表

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(下转302版)