浙江新化化工股份有限公司关于向下修正
“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-063

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司关于向下修正

“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因“新化转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 调整前转股价格：31.42元/股

● 调整后转股价格：20.25元/股

● “新化转债”本次转股价格调整实施日期：2024年9月20日

● “新化转债”2024 年 9 月 19 日停止转股，2024 年 9 月 20 日恢复转股

一、可转债发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。公司65,000.00万元可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格32.41元/股。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

因公司2023年度实施权益分派，转股价格自2024年6月18日由31.86元/股调整为31.42元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《新化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款触发情况

2024年8月13日至2024年9月2日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 26.71 元/股），已触发“新化转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正转股价格的审议程序

2024年9月2日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》，提议向下修正“新化转债”的转股价格，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年9月18日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“新化转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

根据公司股东大会授权，公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认向下修正“新化转债”转股价格的议案》，同意将“新化转债”转股价格由31.42元/股向下修正为20.25元/股。

四、本次向下修正“新化转债”转股价格的结果

公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价为20.25 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一交易日的股票交易均价为19.25 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 11.88 元，股票面值为 1.00 元/股，故本次修正后的“新化转债”价格应不低于 20.25 元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“新化转债”的转股价格由 31.42 元/股向下修正为 20.25 元/股。

本次修正后的“新化转债”转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。“新化转债”于 2024 年 9 月 19 日停止转股，2024 年 9 月 20 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-062

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路 1 号（公司大洋基地会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；副总经理张新利、总工程师徐利红列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持 有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，持有“新化转债”的相关股东回避表决议案3，根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年9月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议