河南蓝天燃气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人持股比例
因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-064
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人持股比例
因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动系“蓝天转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）及实际控制人李新华在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过1%，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期限6年。
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝天转债”，债券代码“111017”。“蓝天转债”自2024年2月21日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币10.13元/股，最新转股价格为8.83元/股。
自2024年8月22日至2024年9月30日，“蓝天转债”累计转股14,847,586股，公司总股本由694,860,740股增加至709,708,326股。在持有公司股份数量不变的情况下，蓝天集团及李新华的合计持股比例由50.79%被动减少至49.73%。
二、本次权益变动信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
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（二）信息披露义务人在本次权益变动前后持股情况
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三、本次权益变动所涉及的后续事项
1、本次权益变动系“蓝天转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东及实际控制人持股比例被动稀释，未触及要约收购。
2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3、“蓝天转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年10月9日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-066
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）持有河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝天燃气”）股票306,150,384股,占公司总股本的43.14%，为公司的控股股东。本次质押后，蓝天集团累计质押数量为163,446,000股，累计质押数量占其持有公司总股数的53.39%，占公司总股本的23.03%。
● 截止本报告日，公司实际控制人李新华所持公司股份质押数量为46,760,000股。蓝天集团、李新华累计质押数量为210,206,000股，占蓝天集团、李新华合计持有公司股份总数的59.56%，占公司股本总数的29.62%。
近日，公司收到蓝天集团关于部分股份质押的通知，蓝天集团将其持有的公司540万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司驻马店分行。上述质押已办理完毕相关质押登记手续，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
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注：上表中质押起始日为质押合同签署日期，质押到期日为主合同约定期限，质押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途。
3、股东累计质押股份情况
截止本报告披露日，控股股东蓝天集团及实际控制人李新华累计质押情况：
单位：股
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注：持股数量及比例依据中国证券登记结算公司定期下发的最新股东名册载有的持股数量及股本总数计算得来，上表中合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
4、控股股东蓝天集团及实际控制人李新华将于未来半年内到期的质押股份为11,958.6万股，占公司总股本的16.85%，对应的融资额为4.8亿元；将于未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押为8,522万股，占公司总股本的12.01%，对应的融资额为6.8199亿元。蓝天集团的资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源为自有资金、投资收益及持有股份分红等，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险。
5、控股股东蓝天集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
6、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）控股股东蓝天集团质押股份对公司生产经营不产生重大影响，对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力不产生重大影响。
（2）控股股东蓝天集团本次股权质押是限售流通股的质押，蓝天集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。目前不会影响蓝天集团的控股股东地位，不会对公司的治理结构产生影响。若后续出现平仓风险，蓝天集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注蓝天集团质押事项的进展，并按照规定及时披露相关信息。
（3）控股股东蓝天集团不存在业绩补偿义务。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年10月9日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-065
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：“蓝天转债”自2024年2月21日开始转股，截至2024年9月30日，“蓝天转债”累计转股的金额为154,955,000元，累计因转股形成的股份数量为16,909,450股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额的2.44%。
● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“蓝天转债”金额为715,045,000元，占“蓝天转债”发行总量的82.19%。
● 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日累计有154,579,000元“蓝天转债”转为公司A股股票，因转股形成的股份数量为16,872,225股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股。目前转股价格为8.83元/股，历次调整如下：
因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转债”转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝天转债”转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
二、可转债本次转股情况
“蓝天转债”的转股期：2024年2月21日至2029年8月14日止。
截至2024年9月30日，累计已有154,955,000元“蓝天转债”转为公司A股股票，累计转股股数为16,909,450股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额692,798,876股的2.44%。
自2024年7月1日至2024年9月30日，累计有154,579,000元“蓝天转债”转为公司A股股票，累计转股股数为16,872,225股，占“蓝天转债”转股前公司已发行股份总额692,798,876股的2.44%。
截止2024年9月30日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币715,045,000元，占“蓝天转债”发行总量的82.19%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0396-3829259
邮箱：ltrq2017@126.com
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年10月9日
