深圳市科达利实业股份有限公司
关于全资子公司江门科达利
完成工商变更登记的公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-085

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于全资子公司江门科达利

完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于设立江门全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在广东省江门市新会区投资设立全资子公司江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）并以自筹资金不超过10亿元（人民币，下同）投资建设科达利江门新能源汽车动力电池精密结构件项目。现江门科达利因实际经营需要，经管理层决策，在不改变原投资总额的情况下，注册资本由原1亿元增加至3亿元，调整经营范围及公司法定代表人由原励建炬先生变更为朱雪松先生。

近日，江门科达利完成了相关工商变更登记手续，变更后的登记信息如下：

名称：江门科达利精密工业有限公司

统一社会信用代码：91440705MABU2H0K5M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱雪松

注册资本：人民币叁亿元

成立日期：2022年7月19日

住所：江门市新会区新会智造产业园凤山湖园区106号

经营范围：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；园区管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-086

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于2024年第三季度

可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002850 股票简称：科达利

债券代码：127066 债券简称：科利转债

当前转股价格：人民币150.70元/股

转股起始时间：2023年1月16日

转股截止时间：2028年7月7日

转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年1月16日）起至本次可转债到期日（2028年7月7日）止。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：

（一）2023年1月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）2023年5月，公司实施2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

（三）2023年8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股（以下简称“本次发行”），本次发行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8月15日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626股，公司总股本由本次发行前235,909,596股增加至本次发行后269,381,222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股，调整后的转股价格自2023年8月15日起生效，具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

（四）2024年5月，公司实施2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利15.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效，具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

三、“科利转债”转股及股本变动情况

2024年第三季度，“科利转债”因转股减少数量为40张，金额合计4,000元，转股数量为25股。截至2024年第三季度末，“科利转债”累计完成转股776股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,244,600元（15,342,446张）。

公司2024年第三季度股本变动情况如下：

■

注：总股本增加139,105股原因为：1、因公司2021年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加139,080股；2、因“科利转债”于本期间内转股25股。

四、其他

投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年7月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270进行咨询。

五、备查文件

（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日