山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-126

山鹰国际控股股份公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3.50亿元且不超过人民币7.00亿元（均含本数），回购价格不超过1.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年6月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-071）。

2024年10月7日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将股份回购价格上限由1.69元/股调整为2.34元/股；将回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数）调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于2024年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-120）。

二、回购股份的进展情况

截至2024年10月9日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份199,131,786股，占公司总股本（截至2024年10月8日）的4.03%，回购成交的最高价为1.88元/股，最低价为1.36元/股，支付的资金总额为300,739,552.57元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2024年10月10日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-125

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4,584,584,837股，截至2024年10月08日，公司最新总股本4,939,282,986股，“山鹰转债”累计转股金额为1,225,403,000元，累计转股数为776,862,521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

● 未转股可转债情况：截至2024年10月08日，公司尚未转股的“山鹰转债”金额为1,074,588,000元，占“山鹰转债”发行总量的46.72%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。

具体内容详见公司于2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、临2024-092、临2024-101、临2024-119）。

二、“山鹰转债”转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“山鹰转债”转股情况披露如下：

“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4,584,584,837股，截至2024年10月08日，公司最新总股本4,939,282,986股，累计已有1,225,412,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中累计转股金额为1,225,403,000元，累计回售金额为9,000元，累计转股数为776,862,521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

三、股本变动情况

自2024年10月01日至2024年10月08日，公司股份变动情况如下：

单位：股

■

注：“山鹰转债”及“鹰19转债”累计转股409,993,114股，其中1,000,000股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，未新增公司股份。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月十日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-124

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动

超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）增持及可转换公司债券转股使山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）总股本增加所致。本次权益变动后泰盛实业及其一致行动人持有公司股份的比例由34.23%减少至31.87%。泰盛实业持有公司股份的比例由29.03%减少至27.16%。

● 本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前，泰盛实业持有公司股份1,297,936,672股，占当时总股本的29.03%，泰盛实业及其一致行动人合计持有公司股份1,530,335,965股，占当时总股本的34.23%。

2024年3月9日起至2024年4月15日期间，因控股股东履行增持承诺，泰盛实业通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份43,636,000 股，泰盛实业持有公司股份1,341,572,672股，持股比例由29.03%增加至30.01%；泰盛实业及其一致行动人合计持有公司股份1,573,971,965股，持股比例由34.23%增加至35.21%。具体内容详见公司2024年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人本次增持计划实施结果暨继续履行增持承诺的公告》（公告编号：临2024-033）。

自2024年3月9日起至2024年10月8日，“山鹰转债”及“鹰19转债”转股760,862,025股，其中292,150,946股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本由4,470,571,907股增加至4,939,282,986股。

综合上述因素，本次权益变动后泰盛实业持股比例从29.03%减少至27.16%，权益变动-1.87%；泰盛实业及其一致行动人合计持股比例从34.23%减少至31.87%，权益变动-2.36%。

二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人情况

1、控股股东：福建泰盛实业有限公司

统一社会信用代码：91350304155423171R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：莆田市荔城区黄石工业园区梅雪东路2003号

法定代表人：吴明武

注册资本：9915万人民币

成立日期：1993-08-09

2、一致行动人：吴丽萍

住所：福建省莆田市城厢区霞林街道

3、一致行动人：林文新

住所：福建省莆田市城厢区霞林街道

4、一致行动人：吴明武

住所：福建省莆田市荔城区镇海街道

三、信息披露义务人本次权益变动前后持有公司股份情况

■

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动系“山鹰转债”及“鹰19转债”转股使公司总股本增加及因控股股东履行增持承诺增持公司股份，导致公司控股股东及其一致行动人权益变动超过1%，未触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）“山鹰转债”及“鹰19转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月十日