山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-100
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山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行A股股票，因此需调整“华翔转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 调整前转股价格：12.27元/股
● 调整后转股价格：12.02元/股
● 本次转股价格调整实施日期：2024年10月18日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元，并于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码113637。“华翔转债”存续期6年，自2021年12月22日至2027年12月21日，转股起止日期自2022年6月28日至2027年12月21日，初始转股价格为12.99元/股，当前转股价格为12.27元/股。
由于公司向特定对象发行A股股票，转股价格最终调整为12.02元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2024年10月15日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，新增股本26,649,746股，具体内容详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-099）。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：“华翔转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格相应调整。
二、转股价格调整公式
《募集说明书》规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行时：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、转股价格调整详情
1、转股价格调整原因
公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公司向特定对象发行股票26,649,746股，每股发行价格7.88元。本次发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，华翔股份的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
P1=（12.27+7.88*0.061035126）/（1+0.061035126）≈12.02元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
因此计算出本次调整后的“华翔转债”转股价格为12.02元/股。
2、转股价格调整时间
综上，“华翔转债”的转股价格由12.27元/股调整为12.02元/股，调整后的转股价格于2024年10月18日开始生效。“华翔转债”自2024年10月17日停止转股，2024年10月18日起恢复转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2024年10月17日
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山西华翔集团股份有限公司关于
持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，不触及要约收购。认购对象为公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称“华翔实业”）。
● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次发行完成后，公司控股股东华翔实业持有公司股份将由271,135,074股变动为297,784,820股，持股比例将由62.10%提升至64.28%。山西省交通开发投资集团有限公司持有公司股份数量不变，仍为45,375,000股，持股比例被动稀释，将由10.39%减少至9.79%。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028号）同意，公司向特定对象发行A股股票26,649,746股。公司本次发行新增的26,649,746股股份已于2024年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号2024-099）。
本次权益变动前，公司总股本为436,629,658股，华翔实业持有公司271,135,074股股份，占公司总股本的62.10%，为公司控股股东。
本次向特定对象发行完成后，公司总股本达463,279,404股，华翔实业持有股份占公司总股本比例将提升至64.28%，华翔实业仍为公司控股股东，不会导致公司的控制权发生变化。
本次发行完成后，公司将增加26,649,746股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：
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注：因公司尚处于可转债转股期，本次变动前的股本数为权益登记日2024年10月14日的股本数，相较于2024年9月30日新增债转股81股。
二、其他说明
1、本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
2、本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2024年10月17日
