浙商证券股份有限公司
关于“浙22转债”
预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-060

转债代码：113060 转债简称：浙22转债

浙商证券股份有限公司

关于“浙22转债”

预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024年9月27日至 2024 年10月21日，在连续12个交易日内有9个交易日收盘价格不低于“浙22转债”当期转股价格10.05元/股的 130%（即13.07元/股）。若在未来的连续18个交易日内有6个交易日的收盘价不低于“浙22转债”当期转股价格10.05元/股的 130%（含130%），将触发“浙22转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“浙22转债”。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“浙22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

根据有关规定和《募集说明书》，公司本次发行的“浙22转债”自2022年12月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.49元/股，最新转股价格为10.05元/股。

二、“浙22转债”赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

公司股票自 2024年9月27日至 2024 年10月21日，已在连续12个交易日内有9个交易日收盘价格不低于“浙22转债”当期转股价格10.05元/股的 130%（即13.07元/股）。若在未来的连续18个交易日内有6个交易日的收盘价不低于“浙22转债”当期转股价格10.05元/股的 130%（含130%），将触发“浙22转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“浙22转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“浙22转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响，关注公司后续公 告，注意投资风险。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-059

浙商证券股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻二十届三中全会和中央金融工作会议精神，以建设“一流投资银行”战略为引领，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据服务资本市场需要，围绕坚持“国之大者”、奋进“一流投行”、做好“五篇文章”、践行“金融为民”、强化战略执行五个纬度，制定《“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、坚持“国之大者”

1.打造金融强国浙商案例。公司坚持以二十届三中全会和中央金融工作会议精神为指引，以中国式现代化建设为使命，围绕“金融强国”目标，聚焦长三角一体化、共同富裕、上海国际金融中心、科技革命、产业升级等国家战略，通过公司的战略、管理和业务的有序升级，更多更好的服务国家战略发展。在充分服务好国家战略的过程中，以自身的稳健经营和整体市场地位的持续提升，为行业贡献高质量发展的浙商案例。

2.丰富服务实体经济实践。公司围绕实体经济的发展需要，坚持提升产业研究和战略研究能力，聚焦更多支撑实体经济高质量发展的行业，争取以每年新增2个大行业的节奏，通过投研、投资、投行、投顾等“多投联动”全链条、全周期的专业定制化证券金融服务，持续而有效地促进行业升级和更多龙头、节点和骨干企业的发展。聚焦更多支持实体经济高质量发展的区域，争取以每年新增1个及以上省级区域的节奏，以战略合作为牵引，统筹各业务、各分支力量，提供更好的资本市场服务，促进区域经济发展。

3.深度参与资本市场建设。公司创新地承担好交易所会员角色，以“主人翁”的心态，深度融入资本市场生态圈，通过研究、投资、交易、做市等各种方式，积极活跃和提振资本市场，支持资本市场更好发挥枢纽功能，在促进经济发展中贡献更多力量。同时，公司切实承担好中介机构责任，持续发挥好把关作用，长效培育高质量的上市公司，有效对接高质量的上市资产，高效引导长期资本进入资本市场，持之以恒地为资本市场长期、健康发展贡献力量。

二、奋进“一流投行”

4.明确发展规划。公司深入理解“百年大变局”的时代背景，坚定把握当前的科技革命和产业革命时代脉博，围绕金融强国目标，洞察行业发展趋势，以长促短，在“十四五”规划“再创一个浙商证券”基础上，进一步谋划了2035年目标，明确了2030年远景，制定了《奋进中大型券商行动计划》。通过明确且有序优化的各类发展规划，凝聚各方力量、吸引八方人才，以战略的确定性应对环境的不确定性，从而可以提前战略布局、把握各类机遇，实现公司可持续高质量发展，争取通过5-8年的努力，在“10+3”一流投资银行梯队中占有一席。

5.加快战略布局。公司以全球性视野，推进全国性、全业务的战略布局。区域布局上，坚持“精耕浙江省，深耕长三角，覆盖大中国，放眼全世界”的战略，持续提升业务单元的数量和能力，不断增加金融供给水平和份额。业务布局上，公司坚持综合化布局、特色化发展战略，当前已拥有的各类业务资质合计超80项，正在围绕零售、产业、交易三条业务主线，聚焦机构业务，形成体系化、纵深化的业务体系，并在此基础上，进一步提升业务体系的可扩张性，进一步强化特色业务的市场影响力和细分业务的快速成长性。

6.夯实发展能力。公司坚持围绕高质量发展主线，结合行业转型发展的底层逻辑，做好市场研究与战略优化。有力地围绕内生增长、外延拓展、区域突破、资本运营四条路径进行战略突破，以“总分一体”“两管连通”“三投联动”为抓手，推动公司整体业务体系向现代化投行转型，加快提升浙商品牌的综合竞争能力，进一步夯实公司奋进一流投资银行的可持续发展能力。

三、做好“五篇文章”

7.做强科技金融。公司深入研究科技革命的脉络，深入分析科技革命与产业革命的演进，持续聚焦战略性新兴产业和未来产业，加大产业链上企业的发展规律和证券金融需求的洞察，聚焦5个以上科技产业和1000家以上科技企业的全周期金融需求，持续推进产品和服务的创新。以投研、投资、投行三条主线，牵引各方金融资源全过程、深层次服务覆盖，力争年组织各类金融资源的规模超百亿。

8.做精绿色金融。公司持续提升绿色金融服务能力，不断扩大绿色证券服务规模。通过股权、债券、资产证券化等方式，持续拓宽绿色企业融资渠道，为更多绿色企业提供综合金融服务，为其战略布局、业务发展、产业升级提供资金和智力支撑，全面支持绿色产业发展。深入研究国内外绿色金融、绿色产业发展趋势，通过发布报告、举办论坛、撮合交易、创新融资等多种方式，不断提升浙商证券绿色金融服务能力和影响力。

9.做大普惠金融。公司围绕中小微企业壮大和居民理财需求，持续做大普惠金融。以“双百行动”为契机，以“走进若干城”为支点，进一步加强对中小微企业的服务覆盖，促进民营经济快速健康发展。深入研究居民金融消费的特征，分类做好居民金融需求和风险偏好的精准识别，引进、生产和配置更多与居民风险偏好、资产结构相匹配的金融产品，有序升级居民理财消费的科技平台和消费体验，助力更多居民财富保值增值。

10.做深养老金融。公司不断拉长金融研究的周期，持续为更多年龄阶段的客户提供更有针对性的养老金融服务。坚持长期主义，聚焦养老金融服务安全性、流动性和收益性的基本诉求，努力创设更多低风险、长久期、收益稳定的金融产品。公司加强投资者互动，引导居民关注养老投资，形成长期投资习惯。学习借鉴国内外养老金融先进经验，与银行、保险等金融同业共同开发涵盖投资、储蓄、保险等涵盖多种金融功能的综合化、个性化养老金融服务方案。

11.做优数字金融。公司加大研究数字金融演进阶段和发展趋势，聚焦数字货币、数字产品、数字运营、数字服务，紧跟行业节奏，及时推进数字金融发展。加强数字货币在资本市场和证券交易领域的研究，积极做好数字货币的运用和推广。把握数字金融趋势，在投后管理、投行后督、资产管理、财富管理、信用管理、风险管理等方面，积极推进数字金融产品的预研和生产，借助数字技术的发展，创新或升级各类证券金融产品。围绕零售客户、企业客户和交易伙伴，持续升级数字服务平台，提升数字服务体验，增加数字服务价值。系统性推进公司数字化战略的优化和升级，在加快推进数字化的基础上，加强AI技术的运用，加速公司智能化运营的发展。

四、践行“金融为民”

12.更稳股东回报。公司作为公众公司，牢固树立“可持续的高质量发展”理念，与更多股东共享公司发展成果，为全体股东创造更稳定的回报。公司高度重视股东合理的投资回报，进一步增强公司现金分红的透明度和约束力，便于投资者形成稳定的回报预期。公司建立合理、科学、有效的回馈机制，在注重投资回报的稳定性基础上，及时把各类投资者的关注或建议融合到公司的经营管理中，切实增强投资者获得感。

13.更优客户服务。公司将“金融为民”作为发展的底色，持续深入地把金融工作的人民性融入到日常工作中，有序向买方思维升级。先客户之忧而忧，后客户之乐而乐，从传统的收费模式，向利益分享模式转型，以义取利，将客户利益放在首位，持续提升金融服务的质效，通过专业化的资产配置和产品创新，以及综合化的金融服务，不断满足客户的多元化金融需求。

14.更广战略伙伴。公司在持续发展壮大，接触到更多的战略伙伴，并一起发挥更大的作用。公司与企业、同业、研究机构和地方政府等密切合作，加快构建“产、学、研、用”全链条金融生态圈。通过与合作伙伴优势互补，在综合服务、业务合作、品牌共建、管理提升、战略发展等广泛的领域展开长期合作，实现彼此的共同成长。公司积极推进金融生态圈的建设，与各位合作伙伴共创更多价值，为合作伙伴增加更多发展空间。

15.更大员工平台。公司致力于创造以事业为导向的“干事创业”氛围，打造汇聚天下英才的事业平台。公司通过明确的战略和发展规划，助力更多人才更好地找到事业平台，与公司一起实现理想。公司通过市场化专业化的激励约束机制，助力员工更好在为公司创造价值的同时实现自身的有序成长。公司通过培训、文化、工会等持续提升员工的职业素养、文化底蕴和工作体验，有序有力地打造“幸福浙商”品牌。

16.更多社会责任。公司坚持经济效益与社会效益并重，将ESG理念持续深入地融入的战略发展和经营管理的全过程，积极承担社会责任。认真履行纳税义务，连续多年获评“纳税信用级别A级”。大力支持乡村振兴，开展“一司一县”结对帮扶，在产业、教育、公益、生态等方面，持续有力地开展各项帮扶工作。公司积极举办各项社会公益活动，助力地方政府的教育和体育等事业发展。

五、强化战略执行

17.优化公司治理。公司坚持以战略发展为核心，把加强党的领导和优化公司治理相统一，持续提升专业高效的治理合力。公司持续完善现代企业制度，围绕发展需要，持续优化运行机制，严格按照法律、法规要求，及时修订完善制度体系，促进各治理主体各尽其责、决策科学、执行有力、监督到位、运转高效。公司将价值创造，贯穿于公司治理能力建设和评估的全过程，确保经营活动紧密围绕公司战略，高效推进。

18.强化战略管理。公司坚持“战略一规划一计划一预算一考核”五位一体的战略闭环管理，以确保各项战略能够有效落地。通过明确战略，明晰公司未来发展方向；通过制定规划，确定公司未来发展的思路与路径；通过制定计划，将战略转化为具体行动要求；通过预算控制，确保资源的合理分配和利用；通过考核引导，确保目标的执行与落地。公司不断巩固和完善战略管理体系，切实提升战略执行力，确保战略落地。

公司将以服务国家战略和服务实体经济为工作主线，切实履行好上市公司的责任和义务，认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，回馈投资者的信任。

本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年10月21日