三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于可转换公司债券2024年付息公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-073

债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于可转换公司债券2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“三羊转债”将于2024年10月28日按面值支付第一年利息，每10张“三羊转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）；

2、债权登记日：2024年10月25日；

3、除息日：2024年10月28日；

4、付息日：2024年10月28日；

5、“三羊转债”票面利率：第一年为0.30%，第二年0.50%，第三年为1.00%，

第四年为1.60%，第五年为2.30%，第六年为2.80%；

6、“三羊转债”本次付息的债权登记日为2024年10月25日，凡在2024年10月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年10月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2024年10月26日；

8、下一年度利率：0.50%；

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日发行可转换公司债券（债券简称：三羊转债，债券代码：127097），根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在“三羊转债”的计息期间内，每年付息一次，公司将于2024年10月28日（因2024年10月26日为休息日，则顺延至2024年10月28日）支付2023年10月26日至2024年10月25日期间的利息。现将本次付息事项公告如下：

一、“三羊转债”基本情况

（一）可转换公司债券简称：“三羊转债”。

（二）可转换公司债券代码：127097。

（三）可转换公司债券发行数量：210.00万张。

（四）可转换公司债券发行规模：21,000.00万元人民币。

（五）可转换公司债券上市时间：2023年11月17日。

（六）可转换公司债券存续的起止日期：2023年10月26日至2029年10月25日。

（七）可转换公司债券转股期的起止日期：2024年5月1日至2029年10月25日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）债券利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.30%，第六年为2.80%。

（九）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2023年10月26日（T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定本期为“三羊转债”第一年付息，计息期间为2023年10月26日至2024年10月25日，票面利率为0.30%，每10张“三羊转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。

（一）对于持有“三羊转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：2.40元；

（二）对于持有“三羊转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息3.00元；

（三）对于持有“三羊转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

（一）债权登记日：2024年10月25日（星期五）；

（二）除息日：2024年10月28日（星期一）；

（三）付息日：2024年10月28日（星期一）。

四、付息对象

本次付息对象为：截止2024年10月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“三羊转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“三羊转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询部门：证券部

咨询电话：023-63055149

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-074

债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正

条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：001317；证券简称：三羊马

2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债

3、当前转股价格：37.53元/股

4、转股期限：2024年5月1日至2029年10月25日

5、自2024年10月8日至2024年10月21日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.02元/股），预计后续可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格为37.65元/股。因2023年年度权益分派调整可转债转股价格，调整后的转股价格为37.53元/股，生效日期为2024年6月11日，具体内容详见2024年6月4日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-044）。

二、“三羊转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年10月8日至2024年10月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.02元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%，将可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

四、风险提示

投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《募集说明书》全文。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年10月22日