深圳市强达电路股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1140号）。

发行人的股票简称为“强达电路”，股票代码为“301628”。发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币28.18元/股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股1,884.40万股，本次公开发行后公司总股本为7,537.58万股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为25.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行1,884.40万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年10月23日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,760,762

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：528,678,273.16

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：83,238

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,345,646.84

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为83,238股，包销金额为2,345,646.84元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.44%。

2024年10月25日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为7,781.98万元，其中：

1、承销及保荐费：4,715.49万元；

2、审计及验资费：1,625.55万元；

3、律师费：855.49万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：512.26万元；

5、发行手续费及其他费用：73.19万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-23189773、0755-23189776

发行人：深圳市强达电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2024年10月25日