兖矿能源集团股份有限公司2024年第三季度报告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

“本报告期”是指2024年7月1日-9月30日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。

表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

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一、追溯调整或重述的原因说明

1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表，于2023年第四季度合并了山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）和兖矿煤化工程有限公司的财务报表，根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。

2.截至2024年9月30日，公司完成了2023年度利润分配方案之股票股利派发；2023年度遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

二、其他事项说明

1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、德伯特机械（山东）有限公司以及SMT Scharf AG（“沙尔夫公司”）的财务报表。

2.山能财司对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年前三季度本集团经营活动产生的现金流量净额为226.44亿元，上年同期为181.66亿元，同比增加44.78亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少316.53亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少307.96亿元；③支付的各项税费同比减少83.08亿元。

3.截至2024年9月30日，公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及2023年度利润分配方案之股票股利派发事宜,公司总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

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2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位：百万元 币种：人民币

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：

①截至2024年9月30日，山东能源集团有限公司（“山东能源”）直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股，占本公司总股本的52.83%。包括：（i）通过自身账号持有公司A股4,185,339,592股；（ii）通过可交换公司债券质押专户持有公司A股209,803,279股；（iii）通过兖矿集团（香港）有限公司（“兖矿香港公司”）账户持有公司H股908,756,550股。

②以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

③香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至2024年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

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注：

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

总体经营业绩

（一）主要产品及服务运营数据总览

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（二）本集团主营业务分部经营情况

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

2024年1-3季度，本集团生产商品煤10,581万吨，同比增加852万吨或8.8%。

2024年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

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注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化第三季度、前三季度商品煤同比减少，主要是由于：受地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减少。

②“鲁西矿业”指山东能源集团鲁西矿业有限公司

③“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。天池能源第三季度商品煤同比减少，主要是由于：受开采条件变化影响，商品煤产量同比减少。

④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业第三季度、前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素消除，商品煤产量同比增加。

⑧“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司

⑨“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。

⑩“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2)煤炭价格与销售

2024年1-3季度，本集团销售煤炭10,259万吨，同比增加342万吨或3.5%。

2024年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入701.20亿元，同比减少132.85亿元或15.9%。

2024年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

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(3)煤炭销售成本

2024年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为388.98亿元，同比减少52.08亿元或11.8%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

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菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。

2.煤化工业务

2024年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

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注：

①醋酸乙酯产量、销量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）积极应对市场环境变化，进行柔性生产，醋酸乙酯产量、销量同比减少。

②粗液体蜡、柴油产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量变动。

3.电力业务

2024年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

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注：

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。

③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

④未来能源电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：未来能源电力业务在满足自用后对外销售，报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。

（三）其他事项

实施2024年半年度利润分配

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发2024年半年度现金股利人民币0.23元/股（含税）。

有关详情请见日期为2024年8月30日的半年度利润分配方案公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

控股股东实施增持公司股份计划

山东能源计划自2023年11月29日起12个月内，通过上交所及香港联交所交易系统，以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元,其中：A股股份累计增持金额不低于1亿元，不超过2亿元；H股股份累计增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。

2024年1月22日-2024年7月26日，山东能源通过上交所交易系统及香港联交所交易系统，以集中竞价方式增持公司A股和H股股份共计27,715,380股，增持金额300,202,748.73元（H股股份以港币增持，其中港币兑人民币汇率按增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算），其中：

增持公司A股股份6,187,380股，增持金额为100,086,567.70元；

增持公司H股股份21,528,000股，增持金额为200,116,181.03元。

有关详情请见日期为2023年11月29日的关于控股股东增持公司股份计划的公告，日期为2024年1月22日的关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告，日期为2024年1月31日和2024年5月28日的关于控股股东增持计划进展的公告，日期为2024年7月19日的关于控股股东增持计划实施进展暨权益变动的提示性公告，日期为2024年7月26日的关于控股股东增持计划实施进展的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司10名董事、监事及高级管理人员于2024年7月29日至2024年7月30日，使用自有资金通过香港联交所交易系统（含港股通），以集中竞价交易方式合计增持公司H股股份1,050,000股。

有关详情请见日期为2024年7月30日的关于董事、监事及高级管理人员增持股份结果的公告,该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

董事、高级管理人员变动

2024年9月18日，董事会收到公司董事、总经理肖耀猛先生的辞职报告，肖先生因工作调整辞去公司董事、总经理以及董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会委员等职务。

有关详情请见日期为2024年9月18日的关于董事及总经理变更的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2024年10月14日，董事会收到公司副总经理李洪国先生的辞职报告，李先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

调整公司部分机构设置

经公司2024年10月25日召开的第九届董事第十一次会议审议批准，公司调整部分机构设置：

1.更改机构名称

（1）审计风险部更名为审计法务部。

（2）投资发展部更名为战略规划部。

（3）调度指挥中心更名为总调度室。

（4）安全监察部（环保部）更名为安全监察部（生态环保部）。

（5）压煤搬迁办公室更名为地企办公室。

（6）现代煤化工事业部更名为化工产业管理部。

（7）共享中心更名为财务共享中心。

2.机构合并撤销

（1）经营管理部与督察办公室合并，更名为运营管理部（督察办公室）。

（2）撤销人力资源服务中心、审计中心、工程监督中心、技术质量中心、新闻中心、综合服务中心、信息化中心、资产管理中心。

3.成立（运营）直属公司

（1）成立兖矿能源协同服务公司。

（2）成立兖矿能源信息化公司。

控股股东发行可交换债券

2024年9月25日，公司收到控股股东山东能源通知，2024年9月24日，山东能源全资子公司兖矿集团（开曼）有限公司作为发行人，山东能源作为担保人，以山东能源全资子公司兖矿香港公司持有的公司282,697,893股H股股票作为标的股票，在香港联合交易所定价发行可交换公司债券（“本次可交换债券发行”）,2024年10月3日，本次可交换债券发行已完成。

有关详情请见日期为2024年9月25日的关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告，日期为2024年10月3日及10月7日的关于控股股东可交换公司债券发行完成的H股/A股公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

调整与山东能源持续性关联/关连交易内容及上限

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东山东能源签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2024-2025年度交易上限金额。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于调整与山东能源部分持续性关联/关连交易内容及上限的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

荣信化工80万吨烯烃项目

经公司2024年10月25日召开的第九届董事会第十一次会议审议批准，内蒙古荣信化工有限公司按照《年产80万吨烯烃项目基础工程设计》要求，实施80万吨烯烃项目。

有关详情请见日期为2024年10月25日的关于对外投资的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

收购SMT Scharf AG公司（“沙尔夫公司”）

经公司总经理办公会审议批准，2024年3月1日，公司与Shareholder Value Management Aktiengesellschaft等10方签署了《股份购买协议-关于出售及购买SMT Scharf AG特定股份》；与Famous Holding GmbH签署了《股份购买协议（Famous）-关于出售及购买SMT Scharf AG特定股份》。公司实际支付转让价款约3,216.95万欧元，取得沙尔夫公司52.66%的股权。

2024年9月19日，标的股份已完成交割并转让至公司。2024年9月24日，经德国法兰克福证券交易所批准，沙尔夫公司股票正式转换上市板块至法兰克福证券交易所受监管高级市场上市交易，同时在德国法兰克福证券交易所受监管高级市场和慕尼黑证券交易所M：accsess分部上市交易，股票代码均为S188。

有关详情请见日期为2024年3月1日的关于收购境外公司股权的公告,日期为2024年9月20日的关于收购境外公司股权事项完成交割的公告，日期为2024年9月24日的关于境外控股子公司转换上市板块的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

并购物泊科技有限公司（“物泊科技”）

经公司2024年5月31日召开的第九届董事会第八次会议审议批准，公司以现金方式出资约15.5亿元，取得物泊科技45%的股权,同时，福建东沃投资中心（有限合伙）及福建东创投资中心（有限合伙）分别将其所持有的全部物泊科技股权（合计6.32%）所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全权授予公司，使得本次交易完成后公司可行使的表决权占物泊科技全部实缴出资的51.32%。本次交易完成后，物泊科技将成为公司的控股子公司，并纳入合并财务报表范围。

截至本报告披露日，上述交易已完成股权交割及工商变更等程序。

有关详情请见日期为2024年5月31日的关于并购物泊科技有限公司的公告及2024年7月9日关于并购交易的进一步公告，日期为2024年10月24日的关于并购物泊科技有限公司交易进展的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

并购Highfield Resources Limited（“高地资源”）

经公司总经理办公会审议批准，2024年9月23日，公司与高地资源（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX）签署“Implementation Agreement”（“《实施协议》”）及“Equity Subscription Agreement”（“《股份认购协议》”）。公司通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。

截至本报告披露日，上述交易正在推进中，公司将根据相关监管规定适时履行信息披露义务。

有关详情请见日期为2024年7月19日的关于筹划与高地资源战略合作的公告，2024年9月23日的关于并购高地资源的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

修改《公司章程》

为优化中期分红程序，提高决策效率，经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，修改《公司章程》中关于中期分红的相关条款。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于修改《公司章程》的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司电子邮箱变更

因公司域名变更，为方便投资者更好地了解公司相关信息，公司对电子邮箱进行了变更：yzc@yanzhoucoal.com.cn变更为IR@ykenergy.com。除此之外，公司其他联系方式保持不变。

向新疆能化提供内部借款

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司向新疆能化提供50亿元内部借款。

有关详情请见日期为2024年8月30日的向控股子公司提供财务资助的公告以及向关连附属公司提供财务资助的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

因出售子公司股权被动形成对外担保

经公司总经理办公会审议批准，兖煤国际拟转让其通过境外子公司Crouching Tiger Holding Limited所间接持有的烟台金正环保科技有限公司（“金正环保”）45%股权。股权转让完成后，公司将不再与金正环保存在股权关系。由于公司为金正环保提供的银行借款担保尚未到期，公司拟延续为金正环保提供该等被动形成的对外担保。

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，同意公司出售金正环保股权被动形成对外担保。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,675千元, 上期被合并方实现的净利润为：4,946千元。

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

（下转150版）