申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业
投资者公开发行短期公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-69

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业

投资者公开发行短期公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2024年10月22日结束，本期债券发行规模为人民币30亿元，其中品种一发行规模为人民币20亿元，期限112天，票面利率为1.97%；品种二发行规模为人民币10亿元，期限365天，票面利率为2.0%。（相关情况请详见公司于2024年10月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

经深圳证券交易所审核，本期债券定于2024年10月28日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“24申证D3”，债券代码为“148955”；品种二债券简称“24申证D4”，债券代码为“148956”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-68

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业

投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕57号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券。（相关情况请详见公司于2024年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2024年10月28日，申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币48亿元，分两个品种，其中品种一发行规模人民币27亿元，期限2年，票面利率2.20%；品种二发行规模人民币21亿元，期限3年，票面利率2.28%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日