山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

主要原材料价格同期对比情况：

1、国内氧化铝市场：

2024年第三季度与2023年第三季度国内氧化铝价格走势对比情况图

单位：元/吨

■

数据来源：阿拉丁

2024 年三季度国内氧化铝价格整体呈现上行态势。其中，7-8月份受国内铝土矿山复产进度缓慢、海外氧化铝厂减产等因素影响，矿端供应持续趋紧，叠加氧化铝环节与下游电解铝生产比例持稳平衡，共同推动氧化铝价格维持高位态势；进入9月份，氧化铝现货紧缺状态仍未缓解，同时下游电解铝产能达到高位且开工率较高，供需端形成向上驱动力，助推国内氧化铝价格持续走高。2024年第三季度国内氧化铝均价为3,916 元/吨左右，较去年同期上涨37.49%。

2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）：

2024年第三季度与2023年第三季度进口氧化铝价格走势对比情况图

单位：美元/吨

■

数据来源：CRU

2024 年三季度海外氧化铝价格整体呈现上行态势。其中7月份，受印尼现货氧化铝成交回落影响，叠加部分氧化铝厂天然气供应恢复，海外氧化铝价格自高位回调；进入8月份后，在多家氧化铝厂减产消息及部分突发事件背景下，海外氧化铝市场供应不确定性增强，市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行。2024年第三季度海外氧化铝市场均价为505美元/吨左右，较去年同期上涨48.96%。

3、铝锭：

2024年第三季度与2023年第三季度铝锭价格走势对比情况图

单位：元/吨

■

数据来源：长江有色金属网

2024 年三季度在宏观面市场情绪变化及需求端影响背景下，铝价整体呈现震荡态势。其中自七月份以来，随着全球经济政策的不确定性加强、国内经济增速的放缓以及金融数据的疲软等因素影响，铝价在面临宏观不利因素与国内需求弱现实的双重困境下承压下跌；8-9月份，进入传统消费旺季，需求端回暖，叠加美联储降息预期、增量政策预期等因素对铝价形成利多共振局面，综合支撑铝价震荡上行。2024年第三季度铝锭均价为19,554 元/吨左右，较去年同期上涨 4.21%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年8月19日，公司控股子公司铝压延公司召开股东会，审议通过《关于以盈余公积金转增注册资本》议案，拟通过盈余公积转增股本方式增加注册资本2,400万美元，其中公司持有75%股权，转增股本1.800万美元。截至目前，工商变更手续已完成，取得新版营业执照。

2、报告期内，公司转让电解铝拆除的部分闲置土地108,507平方米。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-054

山东南山铝业股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2024年10月28日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月18日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。

针对《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》，监事会审核意见如下：

1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会可根据公司的盈利情况和资金需求状况拟定三季度利润分配方案并实施。

根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,052,495,128.97元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，以此计算合计拟派发现金红利468,342,113.92元（含税），叠加半年度分红款465,822,793.92 元（含税），本年度内公司累计现金分红比例为26.77%。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年三季度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》

公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此本次决定调整BAI与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额，由“双方预计2024年度交易累计发生额不高于30亿元”调整为“双方预计2024年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2024年10月29日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-053

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年10月28日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月18日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》

2024年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会可根据公司的盈利情况和资金需求状况拟定三季度利润分配方案并实施。

根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,052,495,128.97元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，以此计算合计拟派发现金红利468,342,113.92元（含税），叠加半年度分红款465,822,793.92 元（含税），本年度内公司累计现金分红比例为26.77%。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年三季度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年第二次临时股东大会决议，授权董事会全权办理公司三季度利润分配相关事宜，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此决定调整BAI与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额，由“双方预计2024年度交易累计发生额不高于30亿元”调整为“双方预计2024年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-057

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15：30-16：30

● 会议召开地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年11月8日（星期五）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日披露公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日下午15:30-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15：30-16：30

会议召开地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、董事顾华峰先生、独立董事季猛先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年11月8日（星期五）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年前三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2024年11月11日（星期一）下午15：30-16：30，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表：范基莉

电话：0535-8616188

电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年10月 29日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-056

山东南山铝业股份有限公司

关于调整2024年日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年10月28日，公司第十一届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司2024年日常关联交易预计金额的议案》，由非关联董事表决通过，其中全体独立董事均同意。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年12月13日召开公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《预计2024年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》，预计 2024 年度交易累计发生额不高于30亿元，具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年年度关联交易公告》（公告编号：临 2023-064）。

截至2024年9月30日，与齐力铝业关联交易实际发生额约为27.61亿元。

（三）本次调整日常关联交易预计金额情况

公司控股子公司BAI主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此本次决定调整BAI与齐力铝业2024年日常关联交易预计金额，调整为“双方预计2024年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况：

公司名称：齐力铝业有限公司

注册时间：2010 年 10 月 19 日

注册资本：112,358 万马来西亚币

经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易

截至2023年12月31日，齐力铝业资产总额153.66亿令吉特、负债总额69.70亿令吉特、净资产83.96亿令吉特、营业收入138.05亿令吉特、净利润15.18亿令吉特、资产负债率45.36%；截至2024年6月30日齐力铝业资产总额157.93亿令吉特、负债总额69.86亿令吉特、净资产88.07亿令吉特、营业收入75.72亿令吉特、净利润11.44亿令吉特、资产负债率44.23%。

（二）齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）BAI就关联交易与齐力铝业子公司PRESS METAL BINTULU SDN BHD签署了《氧化铝销售合同》并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

BAI与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》，日常关联交易主要涉及氧化铝的销售，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数及伦敦金属交易所铝锭期货价格系数定价）、数量及结算时间，日常关联交易符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方的日常关联交易预计系公司正常经营和业务发展需要，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年 10 月 29 日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-055

山东南山铝业股份有限公司

关于2024年三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司已于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年三季度利润分配事项的议案》，由股东大会授权董事会全权办理公司2024年三季度利润分配相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,052,495,128.97元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，以此计算合计拟派发现金红利468,342,113.92元（含税），叠加半年度分红款465,822,793.92 元（含税），本年度内公司累计现金分红比例为26.77%。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年半年度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及股东大会的授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年10月29日