江苏恒顺醋业股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司于2024年7月26日完成了限制性股票的登记过户和员工持股计划的非交易过户，共计从公司回购专用账户转出600.98万股。2024年9月3日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了回购专用证券账户剩余股份4,012,424股，公司总股本将由1,112,956,032股变更为1,108,943,608股。截至报告期末，公司回购专用证券账户余额为0。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”和“云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目（首期工程）”已建设完成，并已经投产运行，具体内容详见2024年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募投项目建设完成的公告》（公告编号：临2024-054）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杭祝鸿 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：陈强
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2024-071
江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长杭祝鸿先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事5人），公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年第三季度报告》。
报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合我国新《企业会计准则》《企业会计制度》相关法律法规及公司内部管理制度的规定；财务报表的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果及现金流量，根据以上情况，同意公司依据2024年第三季度财务报表编制2024年第三季度报告并提请董事会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临2024-074）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临2024-074）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临2024-074）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-075）。
关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的核查意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2024-076）。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-077）。
关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司本次清算注销控股子公司暨关联交易事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司清算注销控股子公司暨关联交易的核查意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-078）。
关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司本次转让控股子公司生物工程股权暨关联交易事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司转让控股子公司生物工程股权暨关联交易的核查意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2024-073
江苏恒顺醋业股份有限公司2024年第三季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十四号食品制造》的相关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）现将与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：
一、2024年第三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况：
单位：万元
■
2、按照销售模式分类情况：
单位：万元
■
3、按照销售渠道分类情况：
单位：万元
■
4、按照区域分类情况：
单位：万元
■
5、按照战区分类情况
单位：万元
■
二、2024年第三季度经销商变动情况：
单位：个
■
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2024-075
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计金额及
预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加及预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。
●本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加及预计日常关联交易履行的审议程序
2024年10月25日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易是基于公司业务发展需要，符合公司实际情况，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意提交董事会审议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
2024年10月30日，公司召开第九届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）2024年度日常关联交易执行及本次增加预计金额情况
单位：万元
■
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
（三）2025年度日常关联交易预计情况
根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对2025年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
■
公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江苏恒顺包装有限公司
成立日期：2022年8月22日
注册资本：5,300万元
法定代表人：殷军
注册地址：丹阳市开发区金陵东路10号
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
■
2、江苏恒达时代科技股份有限公司（原名江苏恒达包装股份有限公司）
成立日期：1999年8月31日
注册资本：2,600万元
法定代表人：张文
注册地址：镇江市民营开发区润兴路68号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术推广服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；5G通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；量子计算技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；网络设备制造；通讯设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网设备制造；光通信设备制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；互联网设备销售；光通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；数据处理服务；个人互联网直播服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
■
注：以上财务数据来源为江苏恒达时代科技股份有限公司（原名江苏恒达包装股份有限公司）（835175）公开披露数据，上述资产总额、负债总额、净资产出现尾差主要系四舍五入形成。
3、镇江恒华彩印包装有限责任公司
成立日期：1998年12月9日
注册资本：20,500万元
法定代表人：刁永华
住所：镇江市丹徒新城恒园路3号
企业类型：有限责任公司
经营范围：出版物印刷；其他印刷品印刷；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、播、报纸广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；包装装潢印刷品排版、制版、印刷装订；纸包装物品、纸箱的制造；印刷器材及零配件、纸张的销售、数码照相扩印服务；道路普通货物运输（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述资产总额、负债总额、净资产出现尾差主要系四舍五入形成。
（二）关联关系
■
（三）履约能力分析
截至目前，以上关联方经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况良好，未发生违约等异常现象，以上关联方与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联采购按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要。上述关联交易价格依据市场原则确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的核查意见。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一 日
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2024-076
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于部分募投项目延期及变更部分募集资金
用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”达到预定可使用状态的日期进行延长，由“2024年12月”延长至“2025年12月”；拟将“年产3万吨酿造食醋扩产项目”达到预定可使用状态的日期进行延长，由“2025年3月”延长至“2025年12月”。
●公司拟将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”募集资金账户中尚未使用的募集资金54,776,479.85元及利息和理财收益（扣除相关手续费，具体以银行结算金额为准，下同）变更用途，以借款的形式用于公司现有募投项目“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”后续投资全部使用自有资金。
●本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途议案需提交公司股东大会审议。
公司于2024年10月30日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”达到预定可使用状态的日期由“2024年12月”延长至“2025年12月”；将“年产3万吨酿造食醋扩产项目”达到预定可使用状态的日期进行延长，由“2025年3月”延长至“2025年12月。并同意将“恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）”募集资金账户中尚未使用的募集资金54,776,479.85元及利息和理财收益变更用途，用于公司现有募投项目“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目”建设。具体情况公告如下：
一、本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,462,499.63元（不含税），募集资金净额为人民币1,121,437,500.37元。
上述募集资金已于2023年4月28日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》、公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》、公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案》及公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十七次会议及2023年年度股东大会审议通过的《关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，本次募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金33,143.75万元外，截至2024年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
（下转374版）
