中信证券股份有限公司
关于为间接全资子公司
发行欧洲商业票据提供担保的公告
证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2024-080
中信证券股份有限公司
关于为间接全资子公司
发行欧洲商业票据提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
● 本次担保金额:2,000万美元
● 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,公司为上述被担保人提供的担保余额约11.15亿美元。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd(以下简称发行人或被担保人)于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此商业票据计划由公司提供担保。
发行人于2024年11月7日在商业票据计划下发行两期欧洲商业票据,每期发行金额各为1,000万美元,合计2,000万美元。
上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约3.18亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)
3. 注册日期:2014年9月10日
4. 实收资本:1美元
5. 最新信用等级状况:不适用
6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人为公司的间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与公司于2023年5月12日签署的《信托契据》,公司作为担保人就发行人在商业票据计划下发行的欧洲商业票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年11月7日,发行人在该商业票据计划下发行两期欧洲商业票据,发行金额合计2,000万美元,由公司提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,400.06亿元(全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例52.08%。公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年11月8日