山东新北洋信息技术股份有限公司
关于第一大股东及其一致行动人因
可转换公司债券转股导致持股比例
被动稀释超过1%的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-073

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于第一大股东及其一致行动人因

可转换公司债券转股导致持股比例

被动稀释超过1%的公告

本公司第一大股东及其一致行动人保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次权益变动系山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）部分可转换公司债券转股、2022年5月与2023年7月注销回购股份导致公司总股本总数发生变动所致。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司无实际控制人的情形发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、“新北转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。

经深交所“深证上[2019] 857号”文同意，公司87,700.00万元可转换公司债券于2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。并于2020年6月18日进入转股期。

二、第一大股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%情况

截至2024年11月11日，受公司可转债转股及注销回购股份影响，公司总股本增加至705,012,132 股（扣除回购专用证券账户内股份后），导致公司第一大股东威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）及其一致行动人威海国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资集团”）持股比例被动稀释合计超过1%，具体情况如下：

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特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-072

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、转股情况：截至2024年11月11日，累计3,967,126张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为73,448,930股，占可转债转股前公司已发行股份总额665,712,402股的11.03%。

2、未转股情况：截至2024年11月11日，公司尚有4,802,874张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的54.76%。

一、“新北转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019] 857号”文同意，公司87,700.00万元可转换公司债券于2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日 (2020年6月18日) 起至可转换公司债券到期日 (2025年12月12日) 止。

（四）转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。

2、公司已实施2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。

3、公司已实施2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2021年6月4日起由原来的11.70元/股调整为11.45元/股。

4、2022年5月11日，公司注销已回购股份数量10,530,000股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月13日起由原来的11.45元/股调整为11.51元/股。

5、2022年5月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月16日起由原来的11.51元/股调整为6.85元/股。

6、公司已实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2022年6月8日起由原来的6.85元/股调整为6.65元/股。

7、公司已实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2023年6月8日起由原来的6.65元/股调整为6.50元/股。

8、2023年7月26日，公司注销已回购股份数量6,738,000股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2023年7月28日起由原来的6.50元/股调整为6.49元/股。

9、公司已实施2023年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2024年5月31日起由原来的6.49元/股调整为6.34元/股。

10、2024年8月1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2024年8月2日起由原来的6.34元/股调整为5.40元/股。

二、“新北转债”转股的情况

“新北转债”于2020年6月18日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为665,712,402股。截至2024年11月11日，累计3,967,126张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为73,448,930股，占可转债转股前公司已发行股份总额665,712,402股的11.03%；

截至2024年11月11日，公司尚有4,802,874张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的54.76%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月11日“新北洋”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月11日“新北转债”股本结构表。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年11月13日