深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于“新星转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-138

债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于“新星转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回数量：1,545,000.00元（15,450张）

● 赎回兑付总金额：1,555,583.25元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2024年11月21日

● 可转债摘牌日：2024年11月21日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“新星转债”当期转股价格的130％（即13.00元/股），已满足“新星转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”（即2024年11月20日）登记在册的“新星转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公告编号：2024-119）。

2024年11月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-123），并在2024年11月7日至2024年11月20日期间披露了10次关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024年11月20日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2024年 11月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新星转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.685元/张。

4、赎回款发放日：2024年11月21日

5、“新星转债”摘牌日：2024年11月21日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年11月20日（赎回登记日）收市后，“新星转债”余额为人民1,545,000.00元（15,450张），占发行总额的0.2597%。

（二）转股情况

截至2024年11月20日，累计共有593,455,000.00元“新星转债”转换为公司股份，累计转股数量为51,095,273股，占“新星转债”转股前公司已发行股份总额的31.9345%。

截至2024年11月20日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：截至2024年11月14日的股本数据详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2024-135）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2024年11月15日收市后，“新星转债”停止交易。2024年11月20日收市后，尚未转股的1,545,000.00元“新星转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新星转债”数量为15,450张，赎回兑付总金额为人民币1,555,583.25元（含当期利息），赎回款发放日为2024年11月21日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,555,583.25元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“新星转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至211,094,299股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年11月22日