浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于接受控股股东及其关联方借款
暨关联交易的公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-075

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于接受控股股东及其关联方借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）及其关联方借款是用于补充流动资金，满足公司运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

● 本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

● 公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

● 截至2024年11月28日的借款余额为人民币260.81万元。

一、关联交易概述

1、基本情况

鉴于前次控股股东及其关联方为公司提供借款事项的借款期限即将到期（详见公告编号2022-096），为满足日常经营所需，公司拟在未来24个月内向控股股东东大针织及其关联方申请借款，额度合计不超过3亿元人民币，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

2、审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2024年11月28日以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

本次交易对方东大针织为公司控股股东，系公司实际控制人之一张间芳先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方东大针织为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴上虞东大针织有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：沈茂芳

注册资本：7,000.00万元人民币

成立日期：2000年10月16日

住所：绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

经营范围：针织床上用品生产、销售；化工原料及助剂（除危险化学品和易制毒品外）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：张间芳先生持有东大针织100%的股权。

2、最近三年的业务发展状况

东大针织目前持有康隆达股份比例为15.98%,主要从事针织床上用品的生产与销售、化工原料及助剂的销售业务。

3、关联方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

●截至2024年11月28日的借款余额为人民币260.81万元。除前述事项外，东大针织系独立法人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

■

三、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要，遵循自愿协商、公平合理的原则，参考同等条件下的市场融资利率，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是公司日常经营所需，公司预计向控股股东及其关联方借入资金，旨在必要时为公司提供流动性支持，满足公司运营要求，以支持公司发展，符合公司经营发展的需要，不存在重大风险。

本次公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，有利于公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审批程序

1、独立董事专门会议

鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。全体独立董事同意公司本次接受控股股东及其关联方借款的事项。

2、董事会

公司第五届董事会第十次会议于2024年11月28日以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-076

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月17日 14点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月17日

至2024年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月29日披露在《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉、海南裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月12日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真：0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年12月12日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：唐倩、刘科坤

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-073

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年11月20日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于出售控股子公司的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事张家地先生已回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见如下：鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。全体独立董事同意公司本次接受控股股东及其关联方借款的事项。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2024年12月17日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-074

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于出售控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容:公司拟将控股子公司美国GGS转让给Globus或其新设立的子公司，交易对价为美国GGS公司价值金额6,100万美元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。本次交易完成后，公司将不再持有美国GGS股权，美国GGS不再纳入公司合并报表范围。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：

1、本次交易价格不是最终的出售价格，最终价格将按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后，方可确定最终交易金额。

2、本次交易尚需履行公司股东大会、工商登记等一系列合规程序和办理流程，交易双方亦需签署正式的股权购买协议，并按照股权购买协议约定满足交割先决条件和完成交割，最终交易能否成功存在不确定性的风险。

3、本次交易对方具备履约能力及付款能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股权转让对价的履约风险。

4、本次交易对价的币种为美元，由于人民币兑美元的汇率波动具有不确定性，本次交易存在汇率波动风险。

5、经公司财务部门初步测算，本次交易完成后预计将对公司财务状况和经营成果将产生较大的正面影响，具体收益金额最终以会计师的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，提升公司发展质量，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）拟同意将公司控股子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”或“标的公司”）转让给Globus (Shetland) Limited（以下简称“Globus”）或其新设立的子公司，交易对价为美国GGS公司价值金额6,100万美元按照STOCK PURCHASE AGREEMENT（以下简称“股权购买协议”）约定的调整机制进行调整后的金额。交易完成后，公司将不再持有标的公司股权。

2024年11月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售控股子公司的议案》。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权签署与本次交易相关的合同等文件并负责办理相关工商变更等手续。

二、交易对方情况介绍

（一）基本情况

本次交易对方为Globus或其为本次交易而新设立的子公司，其中Globus的基本情况如下：

1、名称：Globus (Shetland) Limited

2、注册号：SC149147

3、成立日期：1994年2月18日

4、住所：英国苏格兰设得兰群岛

5、主营业务：手部、面部和头部等个人防护装备产品的研发、生产和销售

（二）主要财务指标

单位：英镑 千元

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（三）本次交易对方与公司、公司董事、监事、高级管理人员和公司控股股东及实际控制人均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（四）针对本次交易，公司已取得了Globus的注册证书和2023财年的审计报告，通过各项财务指标判断对方资信状况良好。鉴于Globus为境外企业，公司未能查到其被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、名称：Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

2、住所：17700 113th Avenue North，Dayton,MN55369

3、股本情况：已发行7500股

4、成立日期：2006年5月5日

5、主营业务：手套等劳动防护用品的销售

6、股权结构：公司持有76.67%的股份，中国香港自然人朱朝政（已去世）持有13.33%的股份，美国自然人Craig S. Wagner持有10%的股份。

（二）权属状况说明

1、美国GGS与公司控股股东不存在包括应收账款、应付账款及借款等交易往来的情况。

2、美国GGS与上市公司的交易往来、应付账款情况

（1）美国GGS与公司的交易模式

美国GGS向公司下达采购订单，公司根据订单要求在公司国内外两个生产基地（浙江绍兴和越南顺化）生产产品并交付美国GGS，相关款项美国GGS已按照合同约定支付到上市公司国内账户。

（2）最近一年又一期交易金额及应付采购款余额情况

单位：人民币 万元

■

3、美国GGS与上市公司的借款情况

截至2024年9月30日，公司对美国GGS其他应收款项余额为1,080.20万美元，系2018年美国GGS因经营发展的需要，向公司拆借资金1,240万美元（按照年化5.655%计息）。根据交易安排，本次协议签订后，交易对方Globus先将交易总对价款支付给美国GGS，美国GGS从交易总对价款中将该借款优先偿还至上市公司（本次交易总对价款6,100万美元中已包含应偿还上市公司的借款金额）。除该笔借款外，美国GGS与上市公司不存在其他应收款、其他应付款等往来的情况。

除上述事项外，公司所持有的美国GGS 76.67%股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币 万元

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注：1.具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）通过派遣审计项目组前往美国GGS所在地进行年度现场审计，审计内容包括但不限于对销售与收款、采购与付款、职工薪酬、实物资产以及货币资金等进行审计，同时对美国GGS管理人员进行访谈。综上，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对美国GGS 2023年度的主要财务数据审计后，出具了标准无保留的审计报告；2.上述财务指标已包含其控股子公司Safe Fit,LLC（美国GGS持有Safe Fit,LLC 80%的股份）财务指标。

（四）其它情况说明

1、标的公司有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权；

2、交易标的对应的实体不是失信被执行人；

3、交易标的最近12个月内不存在进行资产评估、增资、减资或改制的情况；

4、公司于2009年11月29日分别以2,259,057.10美元受让Yan Sha（沙嫣）、XiaoLinSha（沙晓林）和Romain Julian Henricart合计持有的美国GGS 4,750股股份，以475,497.10美元受让Fu Kang Yang（杨福康）持有的美国GGS 1,000股股份。本次交易公司合计支付2,734,554.20美元（按照当时汇率折合人民币1,845.72万元）。本次股权转让后，公司持有美国GGS 5,750股股份，持股比例为76.67%。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易价格为美国GGS公司价值金额6,100万美元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易聘请了天源资产评估有限公司基于合理评估方法对美国GGS进行评估，并出具了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司拟转让股权涉及的Global Glove & Safety Manufacturing, Inc股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2024〕第0829号）。具体评估情况如下：

1、评估方法：收益法

2、评估基准日：2024年6月30日

3、评估结论：在报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的市场价值为3,636.00万美元(大写：叁仟陆佰叁拾陆万美元)，以评估基准日人民币对美元汇率1美元兑人民币7.1268元折算的评估结论为人民币25,913.04万元。

4、增值率

评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值2,383.79万美元，增值率为190.37%，与母公司财务报表中净资产相比增值2,201.76万美元，增值率为153.51%。

5、评估增值主要原因

对于本次较账面净资产的增值，账面净资产是从资产的成本角度出发，对企业资产负债表上所有单项资产及负债，美国GGS的所有者权益账面价值反映的是企业现有资产的历史成本，美国GGS市场价值除了财报所载资产价值外，还主要体现在长期从事相关行业积累的运营能力、品牌影响力及客户资源等，本次股权价值评估采用收益法主要是着眼于被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值。收益法评估结果不仅体现企业各项资产和负债组合成为一个有机的并持续经营的综合体所能发挥的总体收益能力，还包含了未在财务报表上体现的美国GGS管理团队的运营能力和客户资源等的价值。

美国GGS自2009年成为公司控股子公司以来，通过15年的发展，现已在美国本土及墨西哥等国家拥有了自身的销售渠道和客户资源，在防护用品销售行业中具有一定的市场地位和品牌影响力，进而已取得了相对较好的竞争力优势。

（二）定价合理性分析

本次定价主要从收入、成本及基期的PE与公司性质三个方面进行估值合理性分析：

1、收入

美国GGS主营业务为销售劳动保护用品，主要产品有Coated Gloves、Cut Resistant Protection、Bullhead Glasses等品类。近两年一期的营业收入情况如下表：

金额单位：美元

■

由上表可知，近两年美国GGS公司营业收入整体呈增长趋势，2023年及2024年上半年年化数据均保持6%-7.5%的收入增长率，处于稳步增长阶段。

本次评估通过分析美国GGS公司历史收入情况、行业收入增长预计等资料，同时结合企业提供的盈利预测数据，对美国GGS公司未来收入预测进行了分析核实与调整。历史年度收入增长率近两年保持在6%-7.5%之间。行业研究报告显示2023-2030年CAGR将达到7.4%，而本次评估收入根据企业管理层预测数据预测的预测期CAGR仅为2.42%，远低于历史及行业数据，较为保守合理。

2、成本

美国GGS公司近三年主营业务成本及业务毛利情况如下：

单位：美元

■

由上表可知，2023年与2024年1-6月美国GGS公司的业务毛利较2022年均有一定的提高。主要原因系美国GGS公司一直致力于提升毛利率，通过优化产品结构和更好的定价体系，进而在近两年一期已有了一定的提升。另外通过对美国GGS公司管理层的访谈得知，公司发展的确定方向为持续优化产品结构并继续致力于毛利率的提升。

本次评估预测期的毛利率仅为25.32%-31.81%，预测期前两期的毛利率低于基期，在5年后的稳定期毛利率仅较基期提高2%左右，提升速度低于历史年度，较为合理。

3、基期的PE与公司性质

美国GGS公司拥有自己的研发设计和自有品牌，设计后由专业工厂为其进行生产，已积累多年品牌影响力和客户关系。基于美国经济市场的成熟性，本次基期财务数据年化的PE为7.3倍左右，属于合理的估值水平。

本次交易不涉及关联交易，交易价格由交易双方协商确定，同时参考评估结果，交易遵循客观、公平、公允的定价原则符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、股权购买协议的主要内容及履约安排

（一）协议主要条款

买方：Globus或其新设立的子公司

卖方：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

Craig S. Wagner

朱朝政（已去世）

交易价格：股权购买价格为美国GGS公司价值金额6,100万美元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额：加上估计手头现金、减去估计负债、减去估计交易费用、加上或减去估计营运资金与营运资金目标之间的差额。

支付方式：现金支付

支付期限：在交易截止日立即支付。

交割条件：在交易截止日前七个工作日，美国GGS公司应准备并向买方交付一份由美国GGS公司授权人员签署的声明，其中列明本公司对估计手头现金、估计负债、估计交易费用，估计营运资金及其各项金额的计算过程与依据，并与买方沟通交流共同确认该估计金额。

交割安排：在交易截止日，按协议所列示的支付顺序支付对应交易金额到各个账户后，转让即可生效。

过渡期安排：卖方承诺其在法律允许的范围内，确保标的公司在签约日期和交割日期间内，审慎地开展业务。同时，卖方应促使按照其先前的商业惯例继续与买方及关联公司在新项目上密切合作，共同争取从客户处获得新业务，并在签约日期至交割日期期间就这些项目的执行相互支持。

注：上述协议为初始交易的合同主要条款，最终以各方签订的正式协议为准。

（二）董事会对付款方支付能力的判断和说明

Globus在工业手套行业中享有一定的知名度，结合其最近一年的财务数据并经综合评估，董事会认为Globus财务状况健康，具备相应的支付能力，交易款项收回的或有风险较低。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易将有利于优化资产结构，集中优势资源，提高资产运营效率，提升公司发展质量，对公司财务状况和经营成果将产生较大的正面影响，符合公司发展战略，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

（三）本次交易完成后，公司将不再持有美国GGS的股权，美国GGS将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为美国GGS提供担保、委托理财的情况。美国GGS亦不存在占用上市公司资金的情况。

七、风险提示

（一）本次交易价格不是最终的出售价格，最终价格将按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后，方可确定最终交易金额。

（二）本次交易尚需履行公司股东大会、工商登记等一系列合规程序和办理流程，交易双方亦需签署正式的股权购买协议，并按照股权购买协议约定满足交割先决条件和完成交割，最终交易能否成功存在不确定性的风险。

（三）本次交易对方具备履约能力及付款能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股权转让对价的履约风险。

（四）本次交易对价的币种为美元，由于人民币兑美元的汇率波动具有不确定性，本次交易存在汇率波动风险。

（五）经公司财务部门初步测算，本次交易完成后预计将对公司财务状况和经营成果将产生较大的正面影响，具体收益金额最终以会计师的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次交易后续进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券日报》，有关信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日