广东嘉元科技股份有限公司
关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-001

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年12月31日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第三十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，同时在未来一个月内（即2025年1月2日至2025年2月1日），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月11日起算，截至2024年12月31日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“嘉元转债”剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、行业景气度等诸多因素的影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2024年12月31日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即本公告披露日至2025年2月1日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年2月2日起重新计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-002

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、产业基金暨关联交易的概述

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资参与设立产业投资基金，与廖平元先生、邵建新先生、淮安经开嘉立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安嘉立”）共同投资设立淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安经开”或“合伙企业”或“产业基金”），并授权公司指定人员负责本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议以及报批、备案等相关工作，关联董事廖平元先生、李建国先生已回避表决，具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。该事项已经公司于2024年5月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东山东嘉沅实业投资有限公司已回避表决相关议案。

二、进展情况

近日，公司收到淮安嘉立发出关于基金进展的通知，具体情况如下：

（一）协议签订情况

2024年6月3日，公司与廖平元先生、邵建新先生、淮安嘉立共同签订了《淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议主要条款详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）工商登记信息

2024年6月5日，淮安经开取得了淮安经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320891MADLJB2KXX

执行事务合伙人：淮安经开嘉立股权投资合伙企业(有限合伙)

出资额：人民币14,800万元整

成立日期：2024年06月05日

注册地址：江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道富誉路5号2幢701室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）基金备案情况

2024年7月18日，淮安经开根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，相关信息如下：

基金名称：淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称：深圳前海春阳资产管理有限公司

托管人名称：兴业银行股份有限公司

备案日期：2024年7月18日

备案编码：SAML74

（四）首期出资情况

产业基金已完成首期资金募集，各合伙人首期实际出资情况如下：

单位：人民币万元

■

截至本公告出具日，产业基金实际募集资金规模为 1,950.00 万元，尚未对外投资，后续将视投资情况对剩余未缴注册资本进行实缴。

（五）其他

公司参与设立产业基金旨在新能源、先进制造产业等领域的产业布局，与公司现有业务形成联系，为公司在战略层面上持续发展提供优质项目储备，提升公司核心竞争力和未来价值，同时为公司及股东创造合理的投资回报。产业基金自设立以来，基金管理人在新能源与先进制造产业等领域积极调研储备的项目和寻找其他优质项目，但是受宏观形势和市场环境变化等因素的影响，基于当前行业发展状况和公司基本情况的审慎决策，产业基金暂未开展相关投资。

三、未来投资计划

产业基金未来主要投资于新能源与先进制造产业领域，包括但不限于复合集流体设备、新材料、储能、光伏、氢能源、先进制造技术、固废危废处置、控碳减碳等细分领域及其他相关战略新兴产业等行业的未上市企业，合伙企业的投资阶段以成长期项目为主，适当配置早期和后期项目。

自基金设立以来，基金管理人积极寻找相关标的，截至目前尚未找到合适标的。基金管理人未来将持续寻找相关标的，秉承专业、严谨、负责的态度进行项目尽调，助力公司寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，以巩固行业地位。

四、风险提示

公司本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及实施风险。投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低收益的承诺。基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，不会对公司的财务和持续经营产生重大影响。针对主要的投资风险，公司将会及时跟进本次投资的后续进展情况，及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年1月1日