(上接242版)
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（五）董事的服务合约及保险；
（六）上市集团公司回购证券；
（七）购买或出售消费品或消费服务；
（八）共享行政管理服务；
（九）与被动投资者的联系人进行交易；及
（十）与附属公司层面的关连人士进行交易。
四、关联/连交易主要内容
（一）关联/连交易主要内容及定价原则
公司与各关联/连方之间发生的业务均遵循市场化的定价原则，公司主要业务及具体定价原则如下：
1．证券承销、保荐、财务顾问收入：参照市场化水平及行业惯例定价；
2．经纪业务佣金收入：参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；
3．融资融券、回购交易和放债业务（香港）利息收入：参照市场化水平定价；
4．期货业务佣金收入：参照市场上同类交易、咨询等服务的佣金费率定价；
5．基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；
6．证券和金融产品交易：按照市场行情、公允价值、产品净值等市场化水平定价；
7．发行收益凭证：参照市场化水平及行业惯例定价；
8．做市业务收入：参照市场化水平定价；
9．柜台市场转让交易收入：参照市场化水平定价；
10．托管及基金服务业务收入：参照市场化水平定价；
11．受托客户资产管理业务收入：参照市场化水平及行业惯例定价；
12．发行基金等理财产品收入：产品以净值发行并参照市场化水平收取管理费等相关费用；
13．共同投资：参照市场化水平、根据相关协议确定投资金额。
（二）关联/连交易协议签署情况
在年度日常关联/连交易预计范围内，关联/连交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联/连交易发生超出预计范围的，公司将按照相关内外部规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
五、交易的目的和对公司的影响
（一）公司拟进行的日常关联/连交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；
（二）相关关联/连交易具有可供参考的市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；
（三）相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易形成对关联/连方的依赖。
六、独立董事过半数同意意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本议案，并发表以下意见：
1．相关日常关联/连交易拟以公允价格执行，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形；
2．相关日常关联/连交易的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司的业务增长及长远发展；
3．相关日常关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4．同意实施本议案所述日常关联/连交易；同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务及有关审批程序；同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1．公司第十一届董事会第七次会议决议；
2．公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-018
广发证券股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为9,636,829,949.09元，母公司净利润为9,192,363,677.28元，期末可供分配利润为34,435,878,957.62元。
结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》《广发证券股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2024年度利润分配预案如下：
2024年度广发证券母公司实现净利润为9,192,363,677.28元，其他综合收益结转留存收益305,085,217.93元，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金949,744,889.52元，提取10%的一般风险准备金949,744,889.52元，提取10%的交易风险准备金949,744,889.52元；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，资产托管业务等提取一般风险准备金1,423,003.39元，剩余可供分配利润31,585,221,285.67元。
以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利4.0元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利3,042,338,204.40元，剩余未分配利润28,542,883,081.27元转入下一年度。本次现金分红占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例为31.57%。公司已于2024年11月28日完成了2024年度中期利润分配事宜，共分配现金红利760,584,551.10元。综合公司2024年度利润分配预案与2024年中期利润分配方案，公司全年合计分配现金股利总额3,802,922,755.50元，占公司2024年合并报表归属于母公司股东净利润的39.46%。
二、公司不触及其他风险警示情形说明
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注：表中本年度分红包括2024年度利润分配预案拟派发现金红利3,042,338,204.40元和2024年度中期分红派发现金红利760,584,551.10元。
公司严格按照《公司章程》《广发证券分红管理制度》的规定，从投资者利益和公司发展等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
三、审议程序
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。
四、备查文件
1．公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-017
广发证券股份有限公司
关于为广发金融交易（英国）有限公司
境外贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：被担保人GF Financial Markets (UK) Limited的资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）通过全资子公司广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）的全资子公司广发期货（香港）有限公司（以下简称“广发期货（香港）”）旗下全资子公司GF Financial Markets (UK) Limited（广发金融交易（英国）有限公司，以下简称“英国公司”）在境外开展大宗商品等期货经纪业务。根据2021年3月公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》，同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过4年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；决议有效期为自董事会审议通过该议案之日起60个月。
鉴于公司第十届董事会第十三次会议《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》决议有效期至2026年3月，目前已开立的相关融资性保函（或备用信用证）于年内陆续到期后，决议剩余有效期将不足1年。为满足银行对相关决议的有效期限需覆盖保函期限的要求，进一步促进英国公司的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略实施，公司拟向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），相关融资性保函（或备用信用证）的期限不超过5年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序及生效所必须的程序
2025年3月28日，公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》。截至2024年12月31日，英国公司的资产负债率为75.50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。根据《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》及《企业中长期外债审核登记管理办法》（如需）等相关法律法规要求，公司将根据实际情况就本次拟为英国公司境外贷款提供担保的事项办理向监管部门及/或主管部门申请核准/审核登记/备案的相关手续。
二、被担保人英国公司基本情况
被担保人为公司的境外间接全资子公司。
1、公司名称：GF Financial Markets (UK) Limited
2、注册地址：1 Finsbury Square, London, EC2A 1AE , United Kingdom.
3、注册日期：1976年2月2日。2013年，公司通过全资子公司广发期货的全资子公司广发期货（香港）从法国外贸银行（Natixis S.A.）全资购得位于英国伦敦的一家商品期货公司Natixis Commodity Markets Limited。同年7月，正式更名为GF Financial Markets(UK) Limited（广发金融交易（英国）有限公司）。
4、实缴资本：55,969,014英镑
5、与公司的关系：截至本公告披露日，公司直接持有广发期货100%股权；广发期货直接持有广发期货（香港）的100%股权；广发期货（香港）直接持有GF Financial Markets (UK) Limited的100%股权。公司为GF Financial Markets (UK) Limited的实际控制人。
6、产权及控制关系：
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7、公司治理及组织架构：英国公司设有董事会。
8、主营业务：大宗商品及期货经纪。
9、被担保人最近一年的财务数据：
根据按中国会计准则编制的广发期货合并财务报表显示，纳入合并范围的英国公司，截至2024年12月31日，资产总额4.68亿美元，负债总额3.53亿美元（其中，银行贷款总额为0），净资产1.15亿美元，资产负债率为75.50%。2024年营业收入3,027.64万美元，同比增长21.45%；利润总额1,581.56万美元，同比增长26.56%；净利润1,190.02万美元，同比增长25.81%。
10、被担保人GF Financial Markets (UK) Limited不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次担保主要为内保外贷方式，即公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过5年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任。
四、董事会意见
为进一步促进英国公司的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意：
1、公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过5年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；
2、决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起72个月；
3、授权经营管理层依据相关法律法规办理向监管部门申请备案等相关手续、根据业务发展需要选择及确定合作机构、签署相关协议等具体相关手续。
英国公司经营稳定，信用表现良好，本次担保风险可控，不会损害上市公司利益。
本次担保事项，须报股东大会审议。
五、其他情况说明
1、本次担保对公司风险指标的影响
根据《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套规则，证券公司为各级子公司提供担保，需按担保金额的相应比例扣减净资本，并进一步影响与净资本相关的其他风控指标，如风险覆盖率、资本杠杆率等。截至目前，公司已为英国公司境外贷款向境内商业银行申请开立存续累计余额合计1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），对外担保金额已纳入风控指标计算当中，公司各项风控指标持续满足监管要求，且保有一定的安全空间。因本次申请的融资性保函金额不变，故公司在各项业务用资需求较为稳定且暂不考虑通过其他途径补充净资本情形下，公司净资本及风控指标可以支持为英国公司提供1.4亿美元的担保。
2、公司累计对外担保情况说明
公司全资子公司广发控股（香港）有限公司股东会决议，同意为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过40亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据计划提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过40亿美元（或等值的其他货币）。
2024年9月12日，GF Financial Holdings BVI Ltd.完成3亿美元浮动利率境外债券的发行工作；2025年3月13日，GF Financial Holdings BVI Ltd.完成3.8亿美元浮动利率境外债券和8亿元人民币固定利率境外债券的发行工作。公司为前述债项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、境外债券和信托契据下的其他付款义务。
按广发控股（香港）有限公司为广发全球资本设立的结构化票据计划提供履约担保的最高金额40亿美元测算，上述担保与本次担保合计金额折合人民币353.84亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为23.97%。（注：汇率按照2025年3月28日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1752元计算。）
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、广发证券股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日
