华泰证券股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
(上接273版)
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-005
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知及议案于2025年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事12人，实到董事9人，陈仲扬、刘长春等两位非执行董事和王兵独立非执行董事未亲自出席会议，其中：陈仲扬、刘长春分别书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权，王兵书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意公司2024年度经营管理层工作报告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月27日，公司第六届董事会发展战略委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
二、同意公司2024年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。
三、同意公司2025年度财务预算报告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。
四、同意关于公司2024年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本预案。
五、同意公司2024年度董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
六、同意关于公司2024年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的2024年度报告。
公司2024年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。
七、同意关于公司2024年度合规报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月27日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
八、同意关于公司2024年度风险管理报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月27日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
九、同意关于公司2024年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
公司2024年度内部控制评价报告于同日在上海证券交易所网站披露。
2025年3月24日、27日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议和第六届董事会合规与风险管理委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
十、同意关于公司2024年度信息技术管理暨网络和信息安全管理专项报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
十一、同意关于公司2024年度社会责任报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
公司2024年度社会责任报告于同日在上海证券交易所网站披露。
十二、同意关于预计公司2025年日常关联交易的预案，并同意提交公司股东大会审议。
（一）与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事丁锋先生回避表决。
（二）与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈仲扬先生回避表决。
（三）与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事柯翔先生回避表决。
（四）与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘长春先生回避表决。
（五）与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事周易先生回避表决。
（六）与江苏银行股份有限公司的关联交易预计
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
（七）与江苏省港口集团有限公司的关联交易预计
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘长春先生回避表决。
（八）与关联自然人的关联交易预计
表决结果：全体董事回避表决。
公司2025年日常关联交易预计情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
2025年3月24日、26日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议和第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本预案。
十三、同意关于预计公司2025年自营投资额度的预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
同意授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标等相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模：
1、自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的100%；
2、自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的500%。
上述额度不包括公司长期股权投资，以及互换便利投资持仓。“自营权益类证券及其衍生品”及“自营非权益类证券及其衍生品”的合计额根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行计算。
需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。
十四、同意关于公司2024年度内部审计工作报告暨2025年度内部审计工作计划的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本计划。
十五、同意关于公司续聘会计师事务所的议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2025年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具A股审计报告和内控审计报告及GDR审计报告；聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司H股审计服务机构并出具H股审计报告，审计服务费用不超过人民币498万元（其中，内部控制审计费用为人民币40万元）。
具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2025年3月24日，公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。
十六、同意关于制定《华泰证券股份有限公司市值管理制度》的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
十七、同意关于选举公司第六届董事会非执行董事的预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
同意晋永甫先生为公司第六届董事会非执行董事人选，待公司股东大会选举通过后，晋永甫先生将接替刘长春先生履行公司第六届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。
2025年3月14日，公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
十八、同意关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
提名委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王全胜先生、王建文先生、彭冰先生，其中：王全胜先生为提名委员会主任委员（召集人）。
对公司第六届董事会发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。
十九、同意关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
同意聘任朱有为先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。朱有为先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
二十、同意关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。
二十一、同意关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
为保障公司业务经营持续发展和股东长远利益，增强公司经营灵活性及效率，根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件以及公司《章程》，公司提请股东大会授予董事会增发公司A股及/或H股股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）一般性授权。具体内容如下：
（一）授权内容
具体授权内容包括但不限于：
（1）授予董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，即根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过截至本议案获得股东大会通过之日公司已发行境内上市人民币普通股（即A股）及/或境外上市外资股（即H股）各自已发行股份（不包括《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的库存股份（如适用））之20%之股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券），并作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力（包括授权董事会于相关期间作出或授予可能须于相关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力）。
（2）授权董事会在行使上述一般性授权时制定、决定并实施具体发行方案，包括但不限于：1、拟发行的股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）的类别及数目；2、定价方式及/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）；3、发行时机、发行期间；4、发行对象；5、募集资金的具体用途；6、作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份；7、相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
（3）授权董事会聘请与发行相关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或相关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行相关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。
（4）授权董事会审议批准及代表公司签署向相关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并办理所有必需的存档、注册及备案手续等。
（5）授权董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（3）项和第（4）项相关协议和法定文件进行修改。
（6）授权董事会实施发行方案，办理公司注册资本增加事宜，以反映公司根据本议案而获授权发行的股份，并对公司《章程》中与发行股份和注册资本相关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动、办妥其他所需手续以实施发行方案及实现公司注册资本的增加。
（7）同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士（包括董事长、首席执行官、董事会秘书、首席财务官）共同或分别制定具体发行方案，签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。
（二）授权期限
除董事会或获授权人士于相关期间就发行A股及/或H股股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券）作出或授予售股建议、要约、协议、购股权及交换或转换股份之权力或其他权力，而该售股建议、要约、协议、购股权及交换或转换股份之权力或其他权力可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。
“相关期间”为自公司股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：
（1）自本议案通过之日后的公司下届年度股东大会结束时；
（2）本议案经股东大会以特别决议通过之日后12个月届满之日；
（3）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。
董事会仅在符合《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司《章程》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在取得境内外有关政府机关及监管机构的一切必需批准的情况下，方可行使上述授权。
二十二、同意关于公司董事2024年度绩效考核和薪酬情况的报告。
本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的执行董事张伟先生、周易先生及独立非执行董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生在审议本人薪酬情况时已分项回避表决，非执行董事丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、刘长春先生、张金鑫先生不在公司领取薪酬。
（一）张伟先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（二）周易先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（三）尹立鸿女士的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
（四）王建文先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（五）王全胜先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（六）彭冰先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（七）王兵先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（八）老建荣先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
（九）谢涌海先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
2025年3月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
二十三、同意关于公司高级管理人员2024年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事周易先生回避表决。
2025年3月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过本议案。
二十四、同意公司独立董事2024年度履职报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事2024年度履职报告于同日在上海证券交易所网站披露。
2025年3月26日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。
二十五、同意关于召开公司2024年度股东大会的议案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定在南京召开华泰证券股份有限公司2024年度股东大会。公司董事会授权董事长张伟先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。
会议还听取了《公司独立董事独立性情况自查报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司对2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司2024年度合规总监工作报告》和《公司2024年度反洗钱工作报告》（非表决事项），并审查了《关于公司2024年度净资本等风险控制指标具体情况的报告》，全体董事对上述报告无异议。
其中，《公司独立董事独立性情况自查报告》已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过，《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司对2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过。
特此公告。
附件：晋永甫先生简历
华泰证券股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件：
晋永甫先生简历
晋永甫先生，1968年10月出生，经济学学士，会计师、政工师。1992年8月至2005年5月历任江苏省纺织品进出口公司财务部会计、经理助理、副经理；2005年6月至2007年2月任江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司总经理；2007年3月至2011年4月任江苏开元股份有限公司总经理办公室主任；2011年5月至2013年12月任江苏开元股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理；2013年12月至2014年4月任江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；2014年5月至2015年11月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任；2015年12月至2017年10月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；2017年11月至2018年4月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监；2018年5月至2022年3月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理，兼江苏汇鸿国际集团股份有限公司金融事业部总监、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司董事长、江苏汇鸿创业投资有限公司董事长、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长；2022年3月至2023年8月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员；2023年8月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。晋永甫先生任职的江苏省苏豪控股集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。
截至本公告日，晋永甫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-006
华泰证券股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知及议案于2025年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日在南京召开。会议应到监事7人，实到监事6人，周洪溶监事未亲自出席会议，书面委托王莹监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席顾成中主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经与会监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意公司2024年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于公司2024年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于公司2024年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。
1、同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的2024年度报告。
2、同意出具如下书面审核意见：
公司2024年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、同意关于公司2024年度内部控制评价报告的议案。全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
五、同意关于公司监事2024年度绩效考核和薪酬情况的报告。
本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的职工监事顾成中先生、王莹女士、王娟女士在审议本人薪酬情况时已分项回避表决，监事吕玮先生、于兰英女士、张晓红女士、周洪溶女士不在公司领取薪酬。
（一）顾成中先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（二）王莹女士的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
（三）王娟女士的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
会议还听取了《关于公司2024 年度内部审计工作报告暨2025 年度内部审计工作计划的议案》。
特此公告。
华泰证券股份有限公司监事会
2025年3月29日
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-008
华泰证券股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.37元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币26,611,438,102.44元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：
1、以截至2024年12月31日公司总股本9,027,302,281股为基数，每股派发现金红利人民币0.37元（含税），本次分配现金红利总额人民币3,340,101,843.97元（含税）。2024年度公司已实施中期利润分配，每股派发现金红利人民币0.15 元（含税），共计派发现金红利人民币1,354,095,342.15 元( 含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为人民币4,694,197,186.12元（含税），每股现金红利合计人民币0.52元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东（包含GDR存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币向H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开公司第六届董事会第十五次会议审议并一致通过了公司2024年度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。上述方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后，公司将于2025年8月31日前派发2024年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
（二）监事会意见
同意关于公司2024年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-009
华泰证券股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
● 本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年3月28日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议已对《关于预计公司2025年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，将提交公司2024年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议分别事先审核了《关于预计公司2025年日常关联交易的预案》，认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）公司2025年度预计日常关联交易情况
公司对2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：
1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计
（1）江苏省国信集团有限公司及其下属企业
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（2）紫金财产保险股份有限公司
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（3）利安人寿保险股份有限公司
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2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计
（1）江苏交通控股有限公司及其下属企业（江苏金融租赁股份有限公司单独预计）
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（2）江苏金融租赁股份有限公司
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（3）南京银行股份有限公司
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（4）紫金信托有限责任公司
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（5）东部机场集团有限公司
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（6）中国大地财产保险股份有限公司
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（7）富安达基金管理有限公司
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3、与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计
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4、与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计
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5、与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计
（1）南方基金管理股份有限公司
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（2）南方东英资产管理有限公司
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6、与江苏银行股份有限公司的关联交易预计
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7、与江苏省港口集团有限公司的关联交易预计
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8、与关联自然人的关联交易预计
关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及上市规则规定的其他关联自然人。
在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定，可能存在接受公司提供的证券和金融产品服务，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品交易等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。公司将严格坚持市场定价原则实施上述关联交易。按照《上交所上市规则》相关规定，交易条件与第三方非关联人等同的关联交易免于披露。
二、关联方及关联关系情况介绍
1、江苏省国信集团有限公司2024年末对公司的持股比例为15.21%，是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于2002年2月，注册资本人民币500亿元，统一社会信用代码为91320000735724800G，注册地在南京市，经营范围为：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。紫金财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司向本公司派出的董事担任董事的公司。
2、江苏交通控股有限公司2024年末对公司的持股比例为5.42%，是公司第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于1993年3月，注册资本人民币168亿元，统一社会信用代码为91320000134767063W，注册地在南京市，经营范围为：公路管理与养护；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广与应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；住房租赁。江苏金融租赁股份有限公司是江苏交通控股有限公司的下属企业，也是江苏交通控股有限公司向本公司派出的监事担任董事的公司。南京银行股份有限公司、紫金信托有限责任公司、东部机场集团有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、富安达基金管理有限公司系江苏交通控股有限公司的联营企业。
3、江苏高科技投资集团有限公司系本公司董事、监事担任高级管理人员的公司。江苏高科技投资集团有限公司成立于1992年7月，注册资本人民币76.462454亿元，统一社会信用代码为913200001347595731，注册地在南京市，经营范围为：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。
4、江苏省苏豪控股集团有限公司系本公司董事、监事担任高级管理人员（含过去12个月内曾担任）的公司。江苏省苏豪控股集团有限公司成立于1994年4月，注册资本人民币20亿元，统一社会信用代码为913200001347771223，注册地在南京市，经营范围为：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。
5、南方基金管理股份有限公司系本公司董事、高级管理人员担任董事的公司。南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月，注册资本人民币3.6172亿元，统一社会信用代码为91440300279533137K，注册地在深圳市，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。南方东英资产管理有限公司是南方基金管理股份有限公司的下属企业，也是本公司董事担任董事的公司。
6、江苏银行股份有限公司系本公司监事、高级管理人员担任董事的公司。江苏银行股份有限公司成立于2007年1月，注册资本人民币183.51324463亿元，统一社会信用代码为91320000796544598E，注册地在南京市，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
7、江苏省港口集团有限公司系本公司董事担任董事的公司。江苏省港口集团有限公司成立于2017年5月，注册资本人民币283.21亿元，统一社会信用代码为91320000MA1P1ERM7T，注册地在南京市，经营范围为：港口运营管理，港口基础设施建设，远洋、沿海、长江及内河航运，陆上货物运输，仓储物流，大宗商品交易，港口和航运配套服务，沿江沿海岸线及陆域资源收储和开发利用，港口产业投资，涉江涉海涉港资产管理，股权和基金的投资、管理和运营。
三、关联交易定价政策
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将在符合法律、法规、监管要求和内部管理制度的前提下，坚持市场定价原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定交易价格。
四、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益。
2、上述关联交易的定价坚持市场定价原则，定价合理、公允，没有损害公司及公司股东的整体利益。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
在预计的公司2025年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
六、2024年度日常关联交易执行情况
根据上市规则，公司对在预计范围内的日常关联交易进行了分类汇总，并在公司2024年年度报告中予以披露。公司2024年度日常关联交易执行情况请参阅《华泰证券股份有限公司2024年年度报告》“重要事项”之“十一、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”。
七、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的预案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。专门会议审查意见如下：预计关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；预计关联交易的定价坚持市场定价原则，定价合理、公允，没有损害公司及公司股东的整体利益；预计关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此而对关联方形成依赖。预计关联交易的批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
（三）公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-010
华泰证券股份有限公司2024年度
“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会，以及中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》部署要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推进高质量发展与投资价值提升的协同共进，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）于2024年6月制定发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司以《行动方案》为指引，积极推进落实相关工作，着力提升经营发展质效，现将整体进展情况报告如下：
一、践行金融强国使命，建设一流投资银行核心竞争力
华泰证券秉持金融报国、金融为民的发展理念，坚守功能性定位，紧密结合资本市场“1+N”政策体系，坚定深化科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略，着力打造平台化、一体化、国际化的全业务链体系，向“兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”扎实迈进。2024年，公司积极面对复杂环境挑战，守正创新、逆势而进，经营业绩创历史新高，综合实力位居行业前列。全年实现营业收入人民币4,146,636.74万元，同比增长13.37%；实现归属于母公司股东的净利润人民币1,535,116.23万元，同比增长20.40%；截至2024年末，公司总资产规模达人民币81,427,049.36万元；归母净资产达人民币19,167,390.19万元。
（一）打造更具价值创造力的全业务链体系
华泰证券始终立足客户服务本源与金融服务本质，聚焦客户需求及变化，深化推进对内“一个客户”、对外“一个华泰”、内外“一体运营”的组织升级，用“投行基因+全业务链”的差异化竞争策略，锻造面向未来、穿越周期的核心竞争力，在重点客群、重点产业、重点区域形成领先的优势和品牌影响力。
在财富客户服务领域，公司着力打造基于客户分类分层的专业化服务体系，持续优化迭代平台功能和业务场景，推动金融能力中台赋能和服务升级，积极探索以专业内容和运营服务为导向的客户增长新模式，依托综合金融服务更好满足客户多样化投资交易及资产配置需求。2024年11月，公司获批成为首批试点参与“跨境理财通”业务的证券公司，跨境一体化服务联动进一步拓展；全年公司非货币市场公募基金保有规模以及融资融券业务余额等核心财富管理业务指标保持行业头部。在企业客户服务领域，坚持行业聚焦、区域布局和客户深耕的全业务链战略，以覆盖全生命周期的综合金融服务助力优秀企业发展壮大。2024年，公司股权承销与债券承销规模均排名行业前三；审核类重组项目首次披露数量行业第一；企业ABS计划管理人发行项目数量行业第一。在机构客户服务领域，依托平台化赋能与国际化拓展，着力提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力；公募基金、保险等重要战略客户的服务排名进一步提升，公募基金分仓交易规模稳步扩大。2024年，公司创设信用保护工具规模行业第一，在上交所上市基金主做市商综合评价中保持行业最高AA级，在科创板做市、主要品种债券做市及场内衍生品做市等领域均位居行业头部。
（二）构建更具市场渗透力的全球价值网络
公司抓住中国资本市场深化开放互联的战略契机，持续深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，更好服务国内客户“走出去”和境外客户“走进来”，形成了内地、香港、美国、英国、新加坡等亚洲及欧美市场多地布局与联动发展的全球价值链体系，并积极向日本等成熟市场，东南亚、中东等新兴市场布局拓展，国际主流市场参与度不断深化，国际业务综合实力稳居香港中资券商头部。2024年，公司在港股和美股市场打造了多个具有高市场知名度的IPO标杆项目，港股主承销数量位居市场第三；人民币-港币双柜台做市交易业务已覆盖全部做市标的，成交量市占率持续提升，位列市场第一梯队；取得日本东京证券交易所颁发的东京专业债券市场（TOKYO PRO-BOND Market）承销资格；取得美国纳斯达克交易所有限承销会员资格；成为首家获批越南证券市场直接交易资格的中资券商。
（三）塑造更具数智创新力的核心竞争优势
科技赋能是公司多年来坚持重点投入打造的核心竞争力。公司在行业率先启动全面数字化转型，坚定走业务平台化发展之路，运用数字化思维和手段全面改造业务与管理模式；同时携手多方构建开放生态，打造行业级的科技金融平台与产品；积极探索AI技术在专业金融服务场景的应用，释放“业务+科技”融合共创的新动能。
“成就客户”方面，“涨乐财富通”围绕投研、内容、营销、运营四个方面进行专业服务能力的赋能，基于AI能力在短视频生产和数字人直播方面提升了内容运营效率；机构客户服务平台“行知”截至2024年12月末累计覆盖机构客户数2.58万家。“创新业务”方面，跨境主经纪商平台打造集交易、融券、风控能力为一体的跨境主经纪商体系；FICC交易平台高质量完成交易做市和对客服务能力建设。“优化运营”方面，智能投研平台通过大模型升级智能研报体系；投行云平台升级智能审核、智能问答等AI应用，率先实现核心系统全自研；风险管理平台深化专业风险量化研究和管理能力建设。“赋能员工”方面，智能投顾平台“聊TA”重点构建分类分层的客群运营体系；机构客户销售管理平台“青云”深化客户画像、员工画像，以数据为驱动持续推进境内外一体化销售运营。
二、扎实做好金融“五篇大文章”，坚定走高质量发展之路
2024年，华泰证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，聚焦资本市场服务主业，坚持金融服务实体经济主责，牢固树立大局意识，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。
（一）“科技金融”持续赋能新质生产力加快发展
公司一直走在服务科技企业的前沿，长期在战略新兴产业领域深耕，为新技术、新产业、新业态提供高质量的金融服务支持。2012年至2024年底，累计服务科技创新企业超过270家，总市值约人民币9.47万亿元；2024年，科创板、创业板IPO主承销金额均跻身行业首位；累计承销科技创新债券136单、规模达人民币350.13亿元。引导耐心资本可持续发展，助力优质科技企业成长，华泰紫金2024年新增投资项目中，19家企业取得了科技型企业的相关认定，其中高新技术企业18家。
（二）“绿色金融”持续助力美丽中国建设
公司持续拓展绿色金融服务空间。2024年，服务绿色企业完成股权融资5次，规模达人民币40.48亿元；承销绿色债券59单，规模达人民币156.98亿元；发行绿色ABS产品7只，规模达人民币81.24亿元。公司还积极参与全国和区域碳市场建设与发展，成功参与全国温室气体自愿减排交易市场首日交易，全年新增碳投资交易规模达人民币3,467.95万元，着力为各行业各类市场主体的节能减碳行动提供金融支持。凭借优秀的可持续发展实践，2024年12月，公司MSCI ESG评级从AA级提升至AAA级，达到全球投资银行业最高水平。
（三）“普惠金融”持续服务专精特新企业发展
公司持续提升普惠金融的下沉深度、覆盖广度、服务力度，将专业服务价值链条向“早”“小”延伸。在服务中小微企业方面，累计发行ABS产品33只，规模达人民币241.49亿元。华泰紫金2024年新增投资项目中，国家级专精特新小巨人企业6家、专精特新中小企业6家、小微企业18家。江苏股交中心以区域性股权市场制度与业务创新试点为契机，打造中小微资本市场普惠服务新生态，深化“专精特新”专板建设。截至2024年12月，中心共有挂牌展示企业16,948家（其中“专精特新”专板1,226家）。
（四）“养老金融”持续支持养老三支柱体系建设
公司在养老金融领域不断探索、稳步布局。一方面，完善养老产品开发引入体系，持续加大公募养老基金的优选和覆盖度，目前已基本实现公募养老基金引入全覆盖。华泰证券资管以风格稳健的养老FOF产品作为首发产品，着力打造华泰养老品牌。2024年12月，南方基金、华泰柏瑞旗下各有4只ETF联接基金纳入个人养老金可投范围，在助推养老金第三支柱做大做强领域走在前列。另一方面，积极推进产品服务适老化改造，持续优化迭代“涨乐财富通”适老版的相关建设。
（五）“数字金融”持续推动证券业数字化水平提档升级
公司积极参与资本市场金融科技创新试点，在首批金融科技创新试点中，牵头的多个项目获批启动，为入选项目最多的牵头申报机构，助力金融科技高质量、引领性发展。积极参与标准制定工作，2024年7月，公司制定的《移动金融客户端应用规范》以及《移动金融客户端应用软件开发管理规范》荣获中国证券业协会颁发的企业标准“领跑者”称号。此外，2025年1月，公司自研的“CAMS大数据智能信用投研平台”及“‘简富’投行数字化尽调工作台”项目均荣获中国人民银行“2023年度金融科技发展奖”二等奖，自主研发的全球交易平台正式投入运营，数字金融赋能科技应用层、中间层和基础层成效显著。
三、始终坚持以投资者为本，持续完善价值共创共享机制
（一）坚定实施长期稳定的利润分配
公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行稳定、持续的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。2024年8月，公司完成2023年度利润分配，派发现金红利人民币38.83亿元(含税)。为进一步回报投资者，提振投资者信心，公司于2024年10月完成中期利润分配，派发现金红利人民币13.54亿元 (含税)。公司将继续统筹长远发展目标与股东整体利益的动态平衡，切实保障股东权益，稳固市场预期，助力公司投资价值与内在价值的互促共进。
（二）有效保障信息披露合规有序
公司全面规范信息披露事务，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，明确和细化了公司信息披露的管理流程与规范，建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。同时，公司高度重视信息披露质量，对披露的内容进行层层把关，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。2024年，公司在上海证券交易所披露文件103份、香港联合交易所披露文件184份、伦敦证券交易所披露文件24份。此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，做好内幕信息登记管理及保密工作；搭建股份管理一体化平台，利用数字化手段实现内幕信息知情人的电子登记签署，有效提升内幕信息管理的及时性，更好维护公司信息披露的公平公正。2024年10月，公司获得上海证券交易所信息披露工作评价A级。
（三）多措并举加强投资者沟通互动
公司牢固树立回报股东意识，致力于营造开放透明、包容共享的投资者互动氛围，持续提升市值管理能力，切实维护投资者的合法权益。公司积极组织策划各类投资者关系管理活动，包括接听投关热线、回复电子邮件、答复上证“e互动”平台提问、举行股东大会、业绩发布会、线下路演、接待来访调研、参加策略会等方式，全面、及时、准确地向投资者推介公司战略及经营情况，并积极听取投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议。2024年，公司通过自主研发的机构投资者服务平台“行知”举办了2次线上直播业绩发布会，通过上证路演中心举办了3次文字业绩说明会，公司经营管理层、独立董事等均亲自出席，与投资者充分沟通，解答投资者的各项问题。2024年6至12月，公司持续积极接待来访调研、参加券商策略会，累计接待境内外券商和基金公司23批次约120名分析师及投资者的到访或电话调研；实地参加境内外7场大型策略会，与超过60名分析师及投资者面对面路演交流，有效向市场传递公司的投资价值。
四、强化治理体系，夯实公司长期稳健发展根基
（一）持续完善公司治理体系建设
良好的公司治理是企业实现可持续发展的基石。公司严格按照境内外上市地法律、法规及规范性文件的要求，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，提高公司的治理效率。2024年，公司共召开3次股东大会、8次董事会、19次董事会专门委员会以及1次独立董事专门会议；公司全年开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况；结合公司注销剩余回购A股股份情况及公司股权激励计划回购注销部分A股限制性股票情况，及时修订完善了公司《章程》；为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司于12月修订完善了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》。通过以上制度的健全完善及落实执行，公司治理水平进一步提高。2024年末，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2024上市公司董事会最佳实践案例”“2024上市公司5A级董秘”“2024上市公司董办最佳实践案例”荣誉。(下转275版)
