上海贵酒股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600696 公司简称：岩石股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
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4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告，具体详见公司同日披露的董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-217,354,867.82元，2024年末公司可供股东分配的利润为-66,460,424.97元。
2024年，受多方面因素影响，公司资金承压，市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响，经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度，导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少，且经营性现金流首次出现负值。此外，公司在建项目也面临着较大的资金压力。为了确保公司生产经营的正常开展，故2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2025年中国白酒行业正面临着新的机遇与挑战，在受去年行业环境变化的影响外，新一年消费多元、强分化、消费“双理性”等趋势日益明显，白酒行业的消费结构、市场营销策略和消费价格也发生着深刻变化，这些因素将促使白酒行业进入新的转型阶段。
一是存量竞争与清库存压力。2025年，中国白酒行业依然面临激烈的存量竞争。据中国酒业协会数据，自2016年以来，中国白酒已经连续七年下降，2023年产量仅为629万千升，产能相比巅峰期萎缩一半以上。2024年1-11月全国白酒累计产量372.6万千升，同比下降0.6%，其中11月白酒产量同比下降15.2%。
与此同时，渠道商面临着日益严峻的清库存压力，尤其是中小规模和部分地方性白酒品牌，库存积压的问题尤为突出。企业若无法有效管理库存，可能面临资金链紧张和市场风险。这要求品牌企业提高库存管理的精细化水平，避免过度依赖传统的促销手段，防止盲目降价导致品牌价值下降。
二是主流产品价格带下移。在经济压力的背景下，消费者对性价比的需求更加突出，推动了白酒市场中低端产品价格带的下移。尼尔森的数据显示，中低端白酒的销售额同比增长，而高端白酒的增长出现放缓。这一趋势表明，消费者的购买偏好正在发生变化一一他们开始趋向于选择性价比更高的白酒产品，尤其是在经济形势不稳定的情况下，价格敏感型消费者更为突出。
这一变化对于品牌和渠道商提出了新的挑战。过去在高端白酒领域具有优势的企业需要适应这一市场调整，并在保持产品质量的同时，通过调整价格策略和加强产品附加值的打造来满足消费者的需求。这一趋势也推动了低价位但具有较高市场竞争力的品牌逐渐崭露头角。
三是品牌分化与中小品牌生存压力。2025年，白酒市场的品牌分化现象将愈发明显。根据前瞻产业研究院的分析，头部品牌如茅台、五粮液的市场份额持续上升。这些大品牌通过不断优化产品、提升品牌价值和扩大市场覆盖，牢牢占据了白酒市场的主导地位。尤其是高端酒市场，茅台、五粮液等品牌的销量依然保持较强的增长动力，继续引领市场发展。
中小品牌面临的生存压力则不断加大。在品牌集中度逐渐提升的背景下，中小企业需要通过差异化和创新来寻找新的生存空间。部分中小品牌通过创新的口感、独特的包装设计或者区域性文化的融合，力图吸引消费者的眼球。但总体来看，中小品牌面临更为严峻的市场竞争，如何突破困境、提升产品竞争力以及增强品牌影响力将成为能否生存的关键要素。
四是线上渠道发展的机会。实体零售店正面临严峻的生存挑战。电子商务的迅猛发展，改变了消费者的购物习惯，导致实体店客流量持续下降。与此同时，商铺租金居高不下，人力成本逐年攀升，使得大量传统实体零售企业的经营陷入困难。
而另一方面，电商平台和数字化营销的快速发展使得线上渠道成为了白酒销售的重要战场。艾媒咨询数据显示，中国线上酒类销售规模正在逐年上升。年轻消费群体成为了线上销售的主要推动力，尤其是在一线和二线城市，越来越多的消费者倾向于通过电商平台购买白酒。电商平台不仅仅是一个销售渠道，还通过精细化的营销、社交媒体推广和大数据分析，精准锁定消费者的需求。
随着电商平台的渗透率逐渐提高，白酒企业正在加速数字化转型，通过加强线上渠道建设来应对传统线下渠道的挑战。品牌不仅要通过电商平台销售产品，还要通过直播带货、社交电商等新兴方式进行品牌推广和消费者互动。此外，提升物流配送能力也成为企业在线上市场占有一席之地的关键，特别是跨区域配送能力和定制化服务的提升，对于高端白酒品牌尤其重要。
（一）主要业务情况详见前述一、“经营情况讨论与分析”。
（二）公司目前白酒销售业务模式
公司销售模式共有三种，分别是团购商、经销商及线上直营店。团购的销售模式为公司在全国各个区域拓展各种类型的企业团购用酒客户，通过标准产品和定制产品满足企业的自用、收藏、送礼等相关需求。公司经销商模式是在全国各区域发展具备分销资质、有分销网络或圈层资源的经销商，经销商根据自有的客户资源或渠道网络进行分销。线上直营店包括抖音、天猫、京东等线上平台店铺。
（三）公司白酒生产业务流程
高酱酒业位于酱香型白酒生产核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区，选用当地优质高梁为原料，严格按照节气，端午采曲、重阳投料。基酒生产周期长达一年，共分二次投料，一至七个烤酒轮次，概括为一年一个生产周期，二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒，历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长，资金占用大。
工艺流程图如下：
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
见前述“一、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用
公司2024年度经审计的财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定：“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，因此公司股票在2024年年度报告披露后实施退市风险警示（股票代码前冠以*ST）
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－014
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年4月18日以现场方式召开，本次会议应参与表决董事7人，因韩啸先生被采取刑事强制措施，因此实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2024年经营工作总结及2025年经营工作展望报告》；
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2024年度报告》及摘要；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-29,657,919.54元。2024年受多方面因素影响，公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次出现负值，同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此，为了缓解生产运营资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（葛俊杰）（陈建波）（高玲）》。
独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《2024年度审计委员会履职情况报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
根据公司及子公司经营情况，2025年度公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币20亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：
（一）信贷借款
包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）收益权转让
公司控股子公司开展融资租赁相关的收益权转让业务，将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是融资租赁的日常业务。
公司控股子公司开展保理业务收益权转让相关业务，将保理业务形成的应收款项收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是商业保理的日常业务。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）控股股东等关联方借款
公司根据经营情况拟向控股股东或实控人及其一致行动人等关联方申请借款不超过5亿元人民币，利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）。如公司控股股东或实控人发生变更，且变更后的控股股东或实控人未参与相关事项投票，该项子议案同样适用。
该子议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事韩啸先生回避表决。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
（四）其他融资方式
其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。
在上述20亿元总授信额度范围内，融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。
授信额度自公司股东大会审议通过之日起，本年内及下一次召开年度股东大会前有效，有效期内按照授信额度范围可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代表在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本项议案涉及关联交易，关联董事韩啸先生回避表决。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025年度的财务报告审计和内控审计等相关工作。2025年度审计费用总额为人民币100万元（不含税金及差旅费），其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十五、审议了《关于确认董事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》；
2024年度，公司董事薪酬总额为税前251.33万元，该薪酬总额包括非独立董事2024年内领取的薪酬及2024年内领取的2023年度的考核奖励、独立董事津贴，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。
2025年度董事薪酬方案为：公司独立董事的津贴为每年15万元（含税）；公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。
董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》；
2024年度公司高级管理人员薪酬总额为税前425.65万元，该薪酬总额包括高级管理人员2024年内领取的薪酬及2024年内领取的2023年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。
2025年度高级管理人员薪酬方案为：公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。兼任高级管理人员的董事张健先生回避表决。
十七、审议通过了《董事会关于2024年度审计报告出具保留意见涉及事项的说明》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2024年度财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《关于计提2024年度资产减值损失的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案中，议案二、议案三、议案四、议案五、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五需提交股东大会审议。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－015
上海贵酒股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年4月18日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2024年度报告》及摘要；
经监事会对公司2024年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2024年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2024年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》及摘要。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82元，母公司报表中期末未分配利润为-29,657,919.54元。2024年受多方面因素影响，公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次出现负值，同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此，为了缓解生产运营资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议了《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》；
2024年度，公司监事薪酬总额为税前112.34万元，该薪酬总额包括监事2024年内领取的薪酬及2024年内领取的2023年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。
2025年度监事薪酬方案为：公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资。
因该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
八、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议了《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于计提2024年度资产减值损失的议案》。
监事会认为: 本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
除上述议案五、议案八、议案九、议案十，其余议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
上海贵酒股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－016
上海贵酒股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-29,657,919.54元。为了缓解生产运营资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
二、2024年度不进行利润分配的说明
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。综合考虑公司2024年度财务及生产经营的实际情况，公司2024年度不进行利润分配的主要原因如下:
第一，根据《公司章程》第一百五十六条的规定:“（四）现金分红需同时满足以下条件:1、公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营;2、公司的资产负债率低于70%;3、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告（不含带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见）;4、公司最近一期经审计的经营活动现金流为正值。”经审计，公司不满足现金分红的相关规定。
第二，2024年受多方面因素影响，公司资金承压，市场投放减少。叠加公司实际控制人被公安机关采取强制措施和控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结等一系列事件影响，经销商对于补货、备货持更加审慎观望态度，导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少，且经营性现金流首次出现负值。此外，公司在建项目及偿还债务等方面也面临着较大的资金压力。
三、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素，以保障公司生产经营的稳定开展。
本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－017
上海贵酒股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注1：上述向关联方采购服务为使用关联方体验中心的交易，系由关联方提供其所辖的12家体验中心内展架核心区位置开展陈列展示公司旗下酒类产品，公司及子公司可选取20种酒类产品进行陈列展示；同时公司可在上述每个体验中心内举办不超过12次/年营销活动。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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（三）本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期
本次事项已经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，关联董事韩啸先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系
1、江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司为公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司控制的公司。
2、五牛控股有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业。
（三）履约能力分析
根据上述关联人的财务状况和资信状况，公司关注关联人的履约能力，控制风险敞口，防范风险。
三、关联交易定价政策
公司与关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。上述交易定价遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。
四、交易目的和对公司的影响
公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易的价格遵循公平、公开、公正的定价原则，且关联交易占同类业务比例在正常范围内，公司不会对关联方形成依赖。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年 4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025-021
上海贵酒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 14点30 分
召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司1号办公楼6楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月22日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.3、议案7
应回避表决的关联股东名称：上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡（如有）。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡（如有）。
股东可于2025年5月19日上午9:30-下午16:00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海贵酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025-022
上海贵酒股份有限公司
关于实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
● 停牌日期为2025年4月22日
● 实施起始日为2025年4月23日
● 实施后A股简称为*ST岩石
● 实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为“5%”
第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类与简称
A股股票简称由“岩石股份”变更为“*ST岩石”。
2、股票代码仍为“600696”。
3、实施退市风险警示的起始日：2025年4月23日（星期三）
第二节 实施风险警示的适用情形
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第202235号审计报告，公司2024年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的情形，公司股票将被实施退市风险警示（股票代码前冠以*ST）。
第三节 实施风险警示的有关事项提示
公司股票将于2025年4月22日（星期二）停牌一天，于2025年4月23日（星期三）起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为争取撤销退市风险警示，公司本着对全体股东高度负责的态度，将发挥自身优势，通过以下措施改善经营状况：1、坚持聚焦战略转型，集中资源于核心产品、市场及渠道，把握市场空间；2、布局基酒销售业务，发挥产区优势，为客户提供高质量基酒供应，改善营收情况；3、聚焦线上、线下、大客户定制和包销等主要业务渠道，积极开拓市场；4、在管理稳定的基础上，精简运营结构，优化资源配置，减少非必要生产性支出，确保实现降本增效；5、积极寻找合适的战略投资者，协调优化上下游资源、销售渠道和融资环境，为公司生产运营带来有力支撑。
第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市。
公司发布的信息以《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联 系 人：证券部工作人员
联系地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号贵州高酱酒业有限公司（仁怀市茅台镇玉屏社区茶房坳组）
联系电话： 0851-22292688
传真：0851-22292688
电子信箱：IRM600696@163.com
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－018
上海贵酒股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年4月18日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。
事务所2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。
中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10,152.13万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次和纪律处分4次，累计涉及58名从业人员。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟项目合伙人：管咏，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，从事证券服务业务超过9年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。
拟签字注册会计师：孟利，2001年开始从事上市公司审计业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。
项目质量控制复核人：刘永，2003年起从事审计业务，2013年开始在本所执业，从事证券服务业务超过10年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计提供服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过十家，具有相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事和行政处罚。
（三）审计收费
2025年度在公司现有审计范围内，聘用中兴财光华的审计服务费用预计不超过100万元（不含税及差旅费），其中财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中兴财光华为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。诚信状况。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。表决结果为：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－019
上海贵酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
● 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，《企业会计准则解释第17号》规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定自《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自2024年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更的具体情况
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”和《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－020
上海贵酒股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年12月31日母公司及子公司的资产进行了减值测试，2024年全年计提资产减值损失及信用减值损失共6,359.11万元，具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）资产减值损失
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2024年度计提存货跌价准备254.33万元。
2、长期股权投资减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2024年度计提长期股权投资减值损失1,736.64万元。
3、在建工程减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值时，应将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。公司2024年度计提在建工程减值损失3,905.61万元。
4、固定资产减值
根据《企业会计准则》及公司会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的应当进行减值测试。减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值时，应将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2024年全年计提固定资产减值损失共计419.94万元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年公司应收账款及其他应收款存在减值迹象，共计提信用风险减值共计42.58万元。
三、已履行的相关决策程序
公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十一次会议已经审议通过了《关于计提2024年度公司资产减值损失的议案》。监事会认为: 本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况。
上述议案经公司董事会审计委员会审核通过，审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果。
四、本次计提资产减值损失对公司的影响
全年计提资产减值损失导致2024年合并报表税前利润减少6,359.11万元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海贵酒股份有限公司
董事会
2025年4月22日
