宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-026

宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2025年3月31日公司总股本297,777,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务及主要产品

兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，以创新研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端及消费电子领域，为行业高端客户提供定制化系统解决方案。

图1： 公司新能源汽车电装系统领域主要产品图

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图2： 公司智能终端领域主要产品图

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（2）公司所处行业地位

公司在精密模具和精密零部件制造领域深耕20余年，具备与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、切削、表面处理、自动化设备开发、组装、测试测量等全制程综合生产服务能力，为行业头部客户提供短周期、高品质、定制化产品与服务。

在汽车电动化、智能化与网联化发展下，汽车电子电气架构正在向集中式持续演进，上游零部件产品集成化、模块化发展趋势明显。同时叠加整车降价需求，一体化嵌塑集成工艺正在从三电系统零组件集成向更多、更高价值量的应用场景渗透。报告期内，公司凭借镶嵌模组件的同步研发和量产交付能力，持续实现国际品牌客户新产品落地。以精密嵌件成型技术为核心，凭借此先入优势，公司在新能源汽车关键核心单元持续渗透。

在智能终端领域，公司产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电/气/水表等品类，产品线持续迭代丰富。依托一站式的先进制造工艺和产品高质量的品质体系，公司已与全球智能终端领域的头部厂商Vantiva、Sagemcom、Verizon、Landis+Gyr等建立了长期稳定的合作关系，未来在深耕已有客户的同时，将充分发挥在智能终端精密零部件上的开发到量产的综合经验和优势，将产品应用延伸至智能终端的更多细分领域。

在消费电子领域，公司产品主要应用于办公自动化（OA）设备、传统TV TUNER、数据服务器等，凭借优良的品质和高效的服务赢得了柯尼卡美能达（Konica Minolta）、索尼（Sony）和天弘（Celestica）等知名品牌客户的长期信赖，助力营收增长。

（3）经营模式

公司采用直销经营模式，在与终端客户进行商务谈判时会确定产品的定价、下单和交货方式等内容。公司通过与客户结为战略合作伙伴关系的方式，参与客户同步研发设计，确保第一时间响应客户需求，为客户提供个性化定制服务，提升公司精密零组件到模组件方向发展的能力，以实现未来持续、稳健的高增长。

（4）业绩驱动因素

报告期内，公司持续深化新能源汽车电装、智能终端战略布局。面对2024年全球新能源汽车市场的结构调整，公司积极面对头部客户策略性调整对下半年业绩的短期影响，同时，公司加速推进新能源汽车零部件产业基地投产及现有产线智能化改造，为中长期客户需求、业务增长夯实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月18日出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0068号），评级结果如下：东方金诚维持公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；维持“兴瑞转债”的信用等级为“AA-”。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1.公司宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地建设项目顺利投产。

2.公司投资设立泰国子公司暨泰国生产基地项目建设。截至本年年度报告披露之日，泰国生产基地已完成开工奠基并有序建设中。

3.子公司苏州中兴联精密工业有限公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目，截至本年年度报告披露之日，该扩产项目已完成主体结构封顶，并开始启动验收等投产程序。

4.报告期内，公司实施完成股份回购合计4,048,500股，回购总金额合计8978.87万元，用于实施员工持股计划。

5.报告期内，公司实施2024年员工持股计划，本次员工持股计划认购总人数175人。公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票4,048,500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专户。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-032

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2025年度开展累计金额不超过10,000万美元的套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需经股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值的目的

公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。

二、拟开展外汇套期保值业务计划

1、外汇业务交易品种：远期结售汇

2、外币币种：美元

3、业务交易额度：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。

4、有效期限：自公司股东大会通过之日起12个月。

5、授权事宜：公司股东大会授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜。

三、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。同时公司已建立了较为套期保值业务管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

五、风险管理措施

（一）为控制风险，公司制定有《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

六、会计政策与核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、相应审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：公司由于外销业务占比较高，汇率的波动会给公司业绩造成较大影响，公司开展外汇套期保值业务,有利于有效防范和规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，上述事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上对冲由于汇率波动带来的汇兑损失；同时，公司已根据相关法律法规制定了《远期结售汇管理制度》及必要的风险防控措施。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，严格落实公司制定的外汇套期保值业务相关内控制度及风险防控措施，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-033

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠良、张瑞琪回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为2,000万元。

（一）预计2025年度日常关联交易类别和金额

■

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方介绍与履约能力分析(下转278版)

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为权益法核算的长期股权投资收益（苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）-342,534.84元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、利润表变动说明

■

原因说明：

(1)主要系报告期销售收入减少对应销售费用下降；

(2)主要系报告期可转债利息及汇兑损益变化差异影响；

(3)主要系报告期购买银行结构性存款收益增加所致；

(4)主要系报告期应收账款坏账计提较上年同期增加所致；

(5)主要系报告期存货跌价计提较上年同期减少所致；

(6)主要系报告期出售闲置设备损失所致；

(7)主要系报告期固定资产报废损失较去年同期减少所致；

(8)主要系报告期销售收入减少对应的应纳税所得额减少所致；

(9)主要系报告期非全资子公司净利润减少所致；

(10)主要系报告期汇率波动影响，合并时境外子公司外币折算成本位币时的差异所致；

(11)主要系汇率波动影响，境外非全资子公司外币折算影响。

2、资产负债表变动说明

■

原因说明：

(1)主要系报告期购买的银行结构性存款；

(2)主要系报告期预付的供应商货款减少所致；

(3)主要系报告期收回了高新区土地保证金所致；

(4)主要系报告期待抵扣的增值税进项税额减少所致；

(5)主要系报告期预付的设备款转固所致；

(6)主要系报告期预收客户款项减少所致；

(7)主要系报告期支付了2024年度计提的年终奖金所致；

(8)主要系报告期预收内销客户款项减少对应的待结转销项税金减少所致；

(9)主要系报告期汇率波动影响，合并时境外子公司外币折算成本位币时的差异所致；

(10)主要系报告期非全资的子公司净利润为负，对应少数股东权益减少。

3、现金流量表变动说明

■

原因说明：

(1)经营活动产生的现金流量净值较上年同期增加4598万元，主要系客户回款减少7192万元，税费返还减少603万元，采购付款减少11245万元，薪酬支付减少599万元；支付各项税金减少518万元；以上是影响经营性现金流量变动的主要原因；

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3969万元，主要系本报告期购买的银行结构性存款大于到期收回的金额所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5515万元，主要系上年同期预派发了2023年度利润分红及增加了回购股票支出，本报告期没有。

(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少418万元，主要系美元汇率波动影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，子公司兴瑞电子科技（泰国）有限公司开工奠基。子公司苏州中兴联精密工业有限公司新能源汽车零部件扩产项目在2025年4月9日完成主体结构封顶，并开始启动验收等投产程序。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年4月24日