宏辉果蔬股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案经2025年4月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

农业是强国之基，是支撑国民经济建设与发展的基础行业。我国政府一直致力于推动农村现代化，国家出台了多项惠农、助农政策推动农业和乡村产业高质量发展。中共中央、国务院发布了党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”，推进中国式现代化。2024年以来，我国积极利用政策坚持不懈夯实农业基础、推进乡村全面振兴，不断加大农业支持力度，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断推动乡村振兴战略取得实质性进展、阶段性成果。我国农业经营体系逐步健全，农业结构不断优化调整，农产品加工业发展加快，但也面临着市场化、科技化转型等诸多挑战。

果蔬行业作为我国农业的重要组成部分，在乡村振兴中起到了至关重要的作用。近年来，我国果蔬行业正经历着快速的发展和变革，果蔬生产快速发展，呈现面积稳中有增、产量稳步提高、区域优势品种愈加突出、增收作用日益提升的良好局面。但随着居民农产品消费升级拉动产业升级，果蔬消费产生结构性变化，高端优质的果蔬市场份额逐渐增加，绿色、有机和无公害果蔬成为市场主流，差异化竞争策略成为企业脱颖而出的关键，品牌化也成为果蔬行业发展的必然趋势。产业转型不断升级加快，我国果蔬农业向产地预处理、设施农业、品种品质结构优化等方向发展。同时科技的进步也推动了果蔬产业的转型升级，新型加工技术提高了资源利用率，降低了能耗，提高了产品附加值。智能化、数据化、溯源化、绿色化等新趋势将为果蔬行业带来许多发展机遇，推动果蔬产业向更高质量、更高效益、更可持续的方向发展。

实施乡村振兴战略，是新时代新征程“三农”工作的总抓手。要推动乡村全面振兴规划实施，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。未来我国农业将持续推进现代化，加强科技创新和生态环保，提升农业生产效率和产品质量，确保粮食安全和农业可持续发展。

（一）公司所从事的主要业务

1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和食用油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司报告期内的主要产品介绍：

公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：

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公司已布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易，速冻食品品牌为“丰收哥”，产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心、饭团等；食用油产品品牌为“丰收哥”、“香家门”，产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油、调味油等；产品展示如下：

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肉类贸易主要产品为冻肉产品，包括进口冻牛肉、进口冻猪肉等。

(二)公司的经营模式

1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式：

（1）基地管理模式

为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

（2）采购模式

公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。

（3）仓储及加工模式

公司仓储及加工模式如下图：

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（4）销售模式

公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内连锁超市、电商、批发商等。

2、速冻食品产业

公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。

在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系，已通过IS09001、FSSC(22000)、HACCP体系认证，可生产熟制面点、生制面点，以及肉制品等多种速冻产品，实现标准化分量口味，确保食品专业水准，带给消费者食品品质体验。

在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。

3、食用油产业

公司食用油业务主要为食用油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。

在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的设备，满足不同食用油的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。

在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，通过品牌区分实施分渠道营销，“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主，“香家门”以大流通推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。

4、肉类供应链管理业务

肉类供应链管理业务主要为冷冻肉贸易，通过进口冻牛肉、进口冻猪肉、以及在国内采购后进行存储，根据市场需求在国内进行销售。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。

(三)主要业绩驱动：

主要业绩驱动详见本节“经营情况讨论与分析”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入108,011.24万元，同比下降0.52%；营业利润2,124.72万元，同比增加13.32%；归属于上市公司股东的净利润为1,830.24万元，同比下降23.59%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1,696.11万元，同比下降9.70%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-018

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释17号、解释18号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2025年4月23日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释17号、解释18号对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将执行解释17号及解释18号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求进行的相应变更，本次变更会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，程序合法有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-014

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月11日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请股东会审议。

（二）审议通过关于2024年度监事薪酬的议案；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提请股东会审议。

（四）审议通过关于2024年度利润分配预案的议案；

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提请股东会审议。

（五）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东会审议。

（六）审议通过关于《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议通过关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；

公司制定的《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际发展情况，有利于进一步健全和完善公司股东回报机制，为投资者提供持续、稳定、科学的投资回报，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护广大投资者的合法权益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚须提请股东会审议。

（十一）审议通过关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案；

关于本次提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于简化公司分红程序，提升决策效率，增强投资者回报水平，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚须提请股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-015

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

● 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为18,302,412.99元，母公司累计未分配利润为309,776,728.77元。经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、2024年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司作为一家专业农产品服务商，主营业务为集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的果蔬服务；后增设速冻食品生产、食用油生产经营以及肉类贸易等食品范畴业务。

2024年，果蔬服务业发展继续在弱周期中寻求结构性突破，受宏观经济复苏动能不足、消费需求分层化等因素影响，果蔬行业整体仍面临增长承压的挑战。消费者对价格敏感度持续提升，传统渠道流量分流加剧，渠道多元化加剧了产销协同难度，全产业链利润空间面临进一步挤压。

2024年，食品消费市场在结构性调整中持续深化变革。随着经济环境的复杂性和消费需求分化的延续，食品消费市场整体呈现分化与整合并行态势，行业竞争将向精细化、差异化方向深化，竞争日趋激烈。消费者对健康化、功能化、便捷化食品的需求升级正重塑市场格局，食品企业不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级，食品安全与可追溯性成为基础性竞争门槛。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

伴随行业转型升级以及果蔬产品受自然条件的制约和影响的特性，近年来公司优化现有供应链体系，调整产品结构，创新营销方式，完善国内冷链物流网络，整合产业链，升级一站式供应服务能力。同时，为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，切入与公司主营业务能发挥协同作用的速冻食品和食用油业务，增设肉类贸易业务，布局食品范畴产业，进军食品制造业，优化公司业务结构。

目前，公司仍处于果蔬服务业升级，食品制造业快速发展及扩张阶段。一方面，公司持续深化果蔬业务的核心竞争力，着力优化种植、收购、仓储、加工和配送等环节，提升整体运营效率，通过资源整合与环节衔接效率优化持续巩固行业地位；另一方面公司将加速推动食品制造业的产能建设，形成规模化生产能力，丰富产品线，提高市场响应速度。同步加大创新研发投入，通过加强产品研发和创新，提升产品多样性，强化市场趋势预判与消费需求捕捉能力，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。公司积极推动战略转型与业务结构调整，目前处于转型发展的关键阶段，在产业链延伸、区域市场渗透、研发成果转化、人力固定成本等关键环节加大资源投入力度，对流动资金有较高的需求。因此，基于公司经营发展，公司需为支持业务开展、供应链优化、新市场开拓、研发增产扩能等事项做好资金准备。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024年，公司实现营业收入108,011.24万元，同比减少0.52%；归属于上市公司股东的净利润1,830.24万元，较上期2,395.19万元，同比减少23.59%。

根据公司业务现状及未来战略规划，目前仍面临较大的资金需求。公司计划加大在供应链优化、销售渠道建设和食品项目推广研发等方面的投资力度，通过投资并购、合资合作等多种方式延伸上下游产业链，推动公司转型升级，加快核心主营及新业务的发展，提升公司的抗风险及盈利能力。

为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

综上，为了不影响公司未来整体业务发展，满足公司业务布局和流动资金需求，实现公司持续健康稳定发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（四）上市公司现金分红水平

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为1,535.56万元，占最近三年实现的年均可分配利润的51.38%，符合公司章程中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、战略布局等，保障公司工作顺利推进，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力实现规划目标，进一步提高公司综合竞争力，为投资者创造更大的价值，从而实现长期的投资回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，公司股东会以现场会议形式召开，公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利，对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024年度利润分配预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意该利润分配预案并提交2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-013

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月11日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过关于《2024年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过关于《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生回避表决本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过关于2024年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

6.1 关于2024年度董事薪酬/津贴的议案

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

6.2 关于2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度经审计财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东会审议。

（八）审议通过关于2024年度利润分配预案的议案；

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。该预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提交股东会审议。

（九）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（十）审议通过关于《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

（十五）审议通过关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚须提交股东会审议。

（十六）审议通过关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的公告》（公告编号：2025-021）。

（十七）审议通过关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目投资期限的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目投资期限的公告》（公告编号：2025-022）。

（十八）审议通过关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚须提交股东会审议。

（十九）审议通过关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚须提交股东会审议。

此外，会议还听取了各独立董事2024年度述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武）述职报告》，该项报告还需在股东会上向股东进行汇报。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-020

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司2025年度授信融资

及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 2025年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过15亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东会审议

● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体2025年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交股东会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地： 广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：570,367,668元

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年末，总资产183,409.55万元，负债总额76,246.50万元（银行贷款44,546.21万元，其中本金44,510.00万元），其中流动负债51,792.89万元，净资产107,163.05万元，2024年度实现营业收入34,532.58万元，净利润27,797.36万元，资产负债率为41.57%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：11,587,800元

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产45,126.13万元，负债总额41,014.39万元，其中流动负债41,014.39万元，无银行贷款，净资产4,111.74万元，2024年度实现营业收入27,323.93万元，净利润1,691.67万元，资产负债率为90.89%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774元

经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产23,055.24万元，负债总额8,776.65万元，其中流动负债8,776.65万元，无银行贷款，净资产14,278.58万元，2024年度实现营业收入12,817.25万元，净利润1,065.62万元，资产负债率为38.07%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000元

经营范围：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产1,513.51万元，负债总额866.40万元，其中流动负债866.40万元，无银行贷款，净资产647.11万元，2024年度实现营业收入43.39万元，净利润-71.64万元，资产负债率为57.24%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产11,122.90万元，负债总额3,016.00万元，其中流动负债3,016.00万元，无银行贷款，净资产8,106.91万元，2024年度实现营业收入1,925.17万元，净利润-381.31万元，资产负债率为27.12%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63元

经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产3,446.97万元，负债总额534.25万元，其中流动负债321.16万元，无银行贷款，净资产2,912.72万元，2024年度实现营业收入2,393.68万元，净利润148.26万元，资产负债率为15.50%。（上述数据经审计）

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