国金证券股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600109 公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上分配预案将提交公司股东会审议，待股东会审议通过后执行。

本年度公司现金分红总额（含税）442,854,900.96元，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额99,993,183.00元，现金分红和回购并注销金额（含税）合计542,848,083.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.50%。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

■

二、报告期公司主要业务简介

证券行业的发展受我国宏观经济、货币政策、监管环境、投资者交投活跃度以及国际市场等诸多因素影响，周期性波动的特点显著。

2024年A股市场在政策与市场的深度共振中实现韧性突围，2024年A股主要股指多数上涨，上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，科创50表现最优，全年上涨16.07%；A股市场总成交额为254.7万亿元，较2023年增长21.20%。截至2024年末，A股两融余额18,802亿元，同比上升13.89%；A股市场共有5383家上市公司，较2023年末增加48家公司，总市值约93.95万亿元，较2023年末增长12.21%（数据来源：Wind）。

公司所处行业与资本市场运行高度相关，2024年，在资本市场波动加剧的背景下，证券行业经营环境更加复杂。公司保持战略定力，克服了多重压力，取得了稳健的经营成果。报告期内，证券行业主动服务国家战略全局，聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时经营业绩彰显韧性，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2024年，证券行业150家证券公司合计实现营业收入4,511.69亿元，实现净利润1,672.57亿元。截至2024年末，证券行业总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元，分别较上年末增长9.30%、6.10%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。

（一）投资银行业务

1、市场环境与行业趋势

2024年，从国内市场看，目前宏观经济、金融环境及资本市场形势发生了较大变化，监管政策出现了较大调整，尤其是315新政、严字当头的新“国九条”等新政策、新规定的密集发布和实施，以及2024年12月13日召开的全国金融系统工作会议按照李强总理工作部署，继续紧紧围绕防风险、强监管、促发展工作主线，以“钉钉子”精神抓好贯彻落实，对投行业务人员的执业操守和项目的整体质量提出了更高的要求。

从股权融资市场看，2024年国内A股（含北交所）IPO发行100家，融资规模673.53亿元，再融资发行196家，融资规模2,213.30亿元。受多重因素影响，2024年IPO和再融资的融资规模相比2023年下滑明显，其中IPO发行家数下滑68.05%，融资规模下滑81.11%；再融资发行家数下滑58.65%，融资规模下滑69.87%（数据来源：Wind）。

2024年，北交所市场在市值、流动性表现出积极的增长态势，2024年，北证A股的成交额大幅增长，日均成交额与日均总市值的比值高达3.26%，位居各板块之首；2024年北交所共发行上市企业23家，较2023年下降70%。2024年新三板市场整体运行平稳，全年挂牌企业共计350家，保持三年连续增长；新增挂牌企业中，上年扣非后净利润在2,500万以上共有269家，“专精特新小巨人企业”143家（数据来源：Wind）。

并购重组市场在利好政策和市场需求的推动下整体活跃度较高，根据同花顺数据统计，2024年全年从上市公司“首次披露重大资产重组”事项数量来看，同比从84家上升至98家，特别是第四季度，同比从15家上升到47家，增幅达213.33%。在“科创板八条”、“并购六条”等多项政策的支持下，上市公司并购重组正进入“活跃期”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下，产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。

2024年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行，债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构保持多元化。根据中国人民银行发布的数据，2024年，债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%。按交易场所划分，银行间债券市场发行70.4万亿元，交易所市场发行8.9万亿元。按债券品种划分，国债发行12.4万亿元，地方政府债发行9.8万亿元，金融债发行10.4万亿元，公司信用类债券发行14.5万亿元，信贷资产支持证券发行2,703.8亿元，同业存单发行31.5万亿元（数据来源：Wind）。

2、2024年度经营举措及业绩

2024年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

面对严峻的市场环境，股权业务增设五个大区总部，大区成立后，在项目、人员、质量管理等方面形成协同优势，提高业务效率。投行紧跟国家战略布局，积极挖掘新质生产力相关企业，2024年新增辅导备案项目中新质生产力相关项目占比达40%，相关企业的主营业务涉及智能穿戴、X光设备制造、精密网版研发和微创介入类医疗器械等。

2024年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

股权融资业务方面，公司分别担任了永臻股份（603381）等3个IPO项目，吉贝尔（688566）、弘元绿能（603185）等9个再融资（不含可转债）项目的保荐机构和主承销商，合计主承销金额100.06亿元。2022年-2024年，在内外部因素不断变化的情况下，公司再融资项目保持平稳，市场排名逐步上升。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，本年度已发行上市项目主要集中在长三角区域，项目占比约42%。同时股权承销业务还聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。根据Wind数据统计显示，2020年至2024年，我司首发项目在汽车与汽车零部件相关行业全市场占比8.89%，排名第一；医疗医药相关行业全市场占比4.10%，排名第七。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第17届最具潜力投行”“最佳再融资投行”和“大消费产业最佳投行”，《君鼎奖》“2024中国证券业股权融资投行”等荣誉称号。

根据Wind统计（以发行日口径），2024年，公司IPO和北交所上市主承销家数市场排名为第10名（并列），再融资（含可转债）主承销家数市场排名第5名（并列）。国金投行在客户差异化、行业差异化、区域差异化的基础上，为企业提供上市融资服务，并提出进一步提供综合金融服务。公司提出“以投行为牵引，以研究为驱动”的差异化业务模式，积极挖掘优质民营企业，近三年民营企业占比高达约93%。

并购重组业务方面，公司担任了1个重大资产重组项目的独立财务顾问，交易金额为6.12亿元。

2024年发挥公司服务成长型中小民营企业的投行特色，紧跟并购重组市场复苏步伐，聚焦政策鼓励的产业并购领域，促成了永达股份（001239）收购金源装备51%股权的交易。

债券融资业务方面，公司共发行316只债券（含可转债），合计主承销金额为1,062.95亿元。其中，公司主承销公司债券（含企业债券和可交换公司债券）和非政策性金融债总金额1,040.73亿元，市场排名第18位（数据来源：Wind）；主承销可转债总金额22.22亿元，市场排名第6位。根据Wind公司债承销排行榜，公司市场排名从2023年第12位跃升至2024年第10位，首次跻身行业前十，标志着公司债券业务得到了市场的认可。

新三板业务方面，2022年至2024年，公司在新三板业务方面稳步发展，推荐挂牌企业数量从5家增至13家。各年末持续督导的挂牌企业数量从62家增至69家，纳入创新层的企业数量从22家增至33家，公司在新三板市场的服务范围和影响力持续扩大，业务规模和质量均有显著提升。

截至2024年12月31日，公司共有注册保荐代表人286名，在全部保荐机构中排名第9位。

证券承销业务情况

■

数据来源：2024年CISP数据

3、2025年展望与规划

股权业务方面，结合自身特点、集中自身优势积极开拓和挖掘硬科技和新质生产力相关企业。股权业务将进一步强化使命担当，更加积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴行业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；公司将更加注重“特色投行”的建设，巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步在重要区域、重点行业形成突出品牌效应。坚定不移地加强协同能力建设，坚持为国金证券的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，在保荐业务阶段性收紧的大趋势下，围绕新质生产力优化布局，持续夯实项目储备，以监管机构“建设一流投资银行”的要求为目标和方向，克服周期波动，布局长远，持续提高投行的价值创造能力，坚定不移地落实以投行为牵引的战略，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；抓住北交所高质量扩容的改革契机，深刻认识北交所“服务广大创新型中小企业”的服务定位与国金证券“服务早、服务小、服务硬科技”的定位的高度契合性，以新三板挂牌公司为源流活水，快速扩大北交所公开发行项目储备，加快新三板客户的培养和转化，进一步提升北交所公开发行业务的占有率和项目质量；同时，提前布局北交所上市公司再融资业务，为客户提供持续融资服务与其他资本战略咨询服务，陪伴客户持续成长。国金证券投行紧跟时代步伐，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈及周边等地区重点布局，在区域内深耕多年，团队配置合理，了解企业情况，能够集中自身优势，更好地为企业提供专业的服务。

并购业务方面，2024年9月并购六条发布后上市公司并购重组进入“活跃期”，2025年公司将聚焦政策鼓励的产业并购领域、新质生产力方向转型升级等，持续关注产业链上下游的并购机会，以及横向并购机会，在高端制造、ICT、新材料、新能源、医疗健康等领域挖掘产业并购机遇。另外，在IPO审核趋严的情况下，充分发挥公司服务于成长型中小民营企业的投行特色，引导投行中小规模非上市企业客户通过并购重组进入资本市场。

债券业务方面，2025年公司将继续大力发展债券业务，实施股债并举的经营策略。公司债券业务团队将坚持深耕重点区域，努力开拓其他区域的债券业务，深度参与地方政府债务管理与产业升级项目。公司将加强国家鼓励的如产业、“一带一路”、乡村振兴、绿色及低碳转型、科技创新、中小微企业支持等债券业务的开拓，提升债券业务对国家战略的贡献度。境外债券业务方面，公司将紧跟政策导向，重点挖掘存量债券客户，同时开发优质企业，积极寻找境外债权融资市场业务新机会。此外，在取得银行间非金融企业债务融资工具一般主承销业务资格之后，公司将根据银行间市场交易商协会的要求，持续完善制度建设、加强人才培育，发挥业务创新能力，提升债券执业质量，积极参与银行间市场的各项业务。

在创新业务方面，国金证券新设新兴产业与战略事业部，创新性地大力开拓资本战略咨询业务，不断推进资本专业服务链条向企业全生命周期延伸，重点关注科技创新、产业升级以及战略性新兴产业等领域。资本战略咨询业务团队主要以产业、战略、法律、财务等专业技能与丰富的资本战略规划咨询经验为依托，通过“诊断+规划+落地服务+长期跟踪”的全流程闭环服务模式为具有新质生产力特征和潜力的企业提供定制化、陪伴式、覆盖企业全生命周期的资本战略规划与落地咨询服务，专注于服务实体经济，助力企业实现资本价值成长。通过资本战略咨询业务的拓展，国金证券持续推进内部业务协同，进一步挖掘为全生命周期企业提供综合金融服务的能力。

与此同时，投行质控部和公司合规管理部、风险管理部、内核风控部将以金融工作会议提出的“金融高质量发展”的目标为导向，继续强化项目管理，不断提高执业质量，加强二三道防线的风险防范作用，做好资本市场“看门人”。

（二）财富管理业务

1、市场环境与行业趋势

（1）经济转型期证券市场活跃度攀升

全球经济复苏进程中仍存在诸多不确定性因素，而国内经济正处于转型升级的关键阶段。在此背景下，居民财富持续增长，资产配置需求也不断攀升，这为财富管理业务的持续拓展提供了广阔空间。

从证券市场来看，各大主要指数呈现出显著的上涨态势。具体而言，上证综指涨幅12.7%，深证成指上涨9.3%，创业板指攀升6.3%，中证全指上升7%。同时，沪深两市日均股基交易量以及市场两融余额均实现大幅增长（数据来源：Wind）。

（2）多项政策出台促进资本市场高质量发展

政策导向秉持稳中求进、以进促稳的原则，以防风险、强监管、促发展为主线，对资本市场基础制度和监管底层逻辑进行了系统性重塑。“国九条” 以及 “1+N” 政策体系的推出与逐步落地，不仅凸显了促进资本市场健康稳定发展、防范化解资本市场风险、持续净化资本市场生态的重要意义，也标志着当前财富管理行业正逐步迈入规范化发展的新阶段。

全力维护资本市场平稳运行，出台《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，加速构建支持“长钱长投”的政策生态，引导保险资金、年金等长期资本加大权益配置。通过结构性货币政策工具精准发力，有效引导社会资本向战略新兴产业聚集，为居民财富管理开辟优质资产配置通道。公募基金改革持续推进，致力于建立与投资者利益紧密绑定的考核评价和激励约束机制，持续大力推动权益类公募基金发展，支持指数化投资实现高质量发展。

在注重夯实基础方面，全面落实上市公司管理指引，通过强化分红指引将现金分红比例纳入再融资审核体系，实现A股累计分红金额创历史新高；鼓励上市公司综合运用股权激励、员工持股计划等建立长效激励机制，券商可为上市公司设计股权激励方案并提供再融资、并购等配套服务，并做好减持后资金再投资需求管理；完善股份回购实施细则，推动上市公司实施常态化回购，有效提升股东回报水平；强化退市后管理，不断完善投资者权益保护的制度建设工作。进一步明确了建设金融强国的实践路径，着重强调了推动资本市场高质量发展的重大意义。

（3）行业趋势与机遇挑战

在行业转型升级与监管政策双轮驱动下,财富管理行业正经历从卖方销售向买方顾问模式的转型升级。建立以客户需求为中心的财富规划体系，通过定制化资产配置方案和全生命周期服务，成为帮助客户实现财富长期稳健增值的关键。

随着客户规模不断扩大，进一步深化客户分层服务，针对不同客户群体的需求制定差异化服务方案，构建更为完善的服务体系，已成为服务升级的重要内容之一。与此同时，需加速构建多元化产品体系，提升产品质量，进一步增强产品竞争力与服务附加值。借助智能投顾与数字化建设，提高客户服务效率，优化客户体验。

财富管理业务虽面临复杂多变的市场环境，但也蕴含着重要的发展机遇。公司需牢牢把握市场趋势，加快数字化转型步伐，优化产品与服务，在激烈的市场竞争中抢占优势地位，实现业务的高质量发展。

2、2024年度经营举措及业绩

（1）业务转型举措

报告期内，公司在财富管理业务领域始终坚守“客户视角、专业诚信、长期主义”的价值理念，坚定“做客户信任的财富管理伙伴”的发展愿景，通过一系列战略举措提升服务价值：在客户服务方面，始终聚焦客户需求，深化建设更具温度的分层分级服务体系，力争让客户能获得契合自身需求的贴心关怀，构建以客户信任为基石的业务驱动模式；在产品与服务领域，优化和完善产品研发及质控机制，丰富产品服务矩阵，致力于为客户提供更为丰富多元、适配不同风险偏好与财富目标的优质选择；加速数字化转型进程，借助技术革新力量，提升客户的友好体验与服务效率；在组织发展能力上，牢牢紧扣财富业务发展规划，着力打造一支专业素养高、服务意识强的卓越团队；在品牌建设上，产品和服务是品牌建设的基石，在此基础上，塑造专业、可靠且富有担当的品牌形象，并持续构建品牌建设传播矩阵；严守合规风控底线，为客户财富保驾护航；此外，积极践行可持续发展理念，将社会责任融入业务的每一个环节，为社会与环境的长远发展贡献力量。通过这一系列举措，不断提升财富管理业务的核心竞争力，真正站在客户角度，实现财富的稳健增长与传承。

深耕产品服务矩阵建设，加速构建AI投顾生态。公司财富管理业务以客户需求为原点，深度融合专业投研叠加智能算法引擎，精研产品矩阵建设，加速构建覆盖客户投资需求的智能服务产品AI投顾、国金50&国金100基金投顾、资产配置、风险预警等全场景化财富管理解决方案，持续完善覆盖"投前-投中-投后"全生命周期的服务体系。AI投顾服务系列产品致力于结合用户需求及画像实现"千人千面"服务，让专业投资能力普惠化；基金投顾业务则聚焦全球投资、稳健投资等核心需求，为客户提供适配的组合产品；在理财产品配置方面，严格筛选并构建具备市场竞争力的公募与私募产品矩阵，深入耕耘高净值客户个性化资产配置服务领域；同时，强化ETF业务的研究赋能和首发、持营业务，多措并举切实推动向买方顾问模式的转型落地。

深化客户分层分级服务体系。借助数字化手段，公司深度洞察不同客群在人生各阶段的特性与综合性投资需求，重构客户信任关系，结合国金证券特色产品服务能力矩阵，针对不同客户群体制定差异化服务方案，凭借高品质咨询和顾问服务，满足客户个性化需求，打造“需求洞察-精准匹配-全程陪伴”的服务闭环，塑造差异化竞争优势。通过定期回访、开展客户满意度调研等方式，搭建客户反馈机制，增强客户信任度，切实从客户角度出发深化服务体系。

提升数字化建设与平台化运营效率。公司加速推进数字化转型，搭建智能投顾平台、客户关系管理系统等数字化工具，完善员工端、客户端MOT体系，提升业务运营效率与服务质量。将数字化工具与专业顾问服务深度融合，采用“平台+人工”协同服务模式，依托客户终端完善数字化服务，依托员工终端提升赋能员工服务效率，为客户提供便捷、高效的服务体验，在提升服务效率的同时增强客户粘性，以数字化赋能财富管理业务。

财富业务组织发展紧扣业务战略布局，通过塑造并传播文化价值观、提升人才选聘效率、扎实落地业务赋能等方式，着力提升整个组织能力，激发个体的发展潜能，持续打造专业精深、客户导向的卓越团队梯队，从而实现客户价值与组织效能双提升。

（2）业务开展情况

①证券交易业务

2024年，公司财富管理业务累计客户数较2023年末增长21%，客户资产总额较2023年末增长27%，在新开客户中，90后、00后占比不断提升，90后、00后客户合计新开户占比由47.7%提升至52.9%，体现了年轻客户对公司财富管理品牌的喜爱，整体客户结构不断优化。公司代理买卖证券业务交易额市占达1.37%，同比增加19bp。

■

■

②金融产品销售业务

公司坚持从全市场精心筛选优质产品与管理人的原则，高度聚焦产品投资回报率，致力于提升客户满意度，通过“平台+人工”相结合的模式，针对不同场景下的各类细分客群，开展精准的产品匹配及精细化管理工作，持续构建独具特色的财富管理产品矩阵；同时依托产品+平台的双轮驱动，强化产品策略与客户需求匹配，进一步提升客户满意度与持有体验。

■

③信用业务

报告期内，公司秉持审慎的业务管理理念、高效的风险防范策略以及全面的业务优化思路，持续完善业务流程与服务体系，进一步强化信用业务在行业中的竞争优势。在深入洞察客户需求、精准服务客户方面，公司致力于为客户提供专业、成熟且贴合实际的业务解决方案，以满足客户个性化需求。

公司融资融券业务规模变动趋势与全市场基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为105,373户，较上年末增长8.53%，融资融券业务余额为303.11亿元，同比增长24.31%，市场占有率由去年同期的1.48%提升至1.63%，报告期内公司取得融资融券利息收入126,731.13万元（注：母公司口径），利息收入同比增长2.86%。

股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比有一定减少，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为73.70亿元，平均维持担保比率为304.31%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为50.39亿元，平均维持担保比率为289.77%，利息收入19,928.58万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划(纳入合并报表范围)，期末待回购金额为23.31亿元，利息收入14,757.03万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为0元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为0元，利息收入2.81万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计176户，在途总规模1.03亿元，利息收入413.51万元。

公司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新并丰富业务维度，提升业务竞争优势。同时，公司将整合内外部资源，全力支持融券业务发展。通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以满足客户综合性业务需求。

■

(下转382版)

证券代码：600109 证券简称：国金证券

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

■

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、债券及短期融资券发行事宜

（1）公司债券发行

2025年3月，公司完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.14%。具体详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

（2）短期融资券发行

2025年2月，公司完成2025年度第一期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限349天，票面利率2.00%。具体详见公司于2025年2月24日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2025年3月，公司完成2025年度第二期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限365天，票面利率2.08%。具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第二期短期融资券发行结果公告》。

（3）公司债券付息及本息兑付

公司于2025年1月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2024年1月12日至2025年1月11日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币33,700,000.00元。具体详见公司于2025年1月6日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告》、《关于“23国金01”公司债券付息完成的公告》。

公司于2025年2月支付“2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2024年1月29日至2025年1月28日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币42,450,000.00元。具体详见公司于2025年1月21日、2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告》、《关于“24国金01” 公司债券付息完成的公告》。

公司于2025年3月支付“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”2024年3月4日至2025年3月3日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，兑付利息总额为人民币1,031,900,000.00元。具体详见公司于2025年2月25日、2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘牌公告》、《关于“22国金01”公司债券兑付兑息完成的公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于2025年2月兑付“2024年度第四期短期融资券”本息共计人民币1,007,180,273.97元。具体详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2、业务资质

（1）2024年12月，公司获得中国证券监督管理委员会《关于国金证券股份有限公司参与互换便利有关事项的复函》（机构司函〔2024〕2213号），中国证监会对公司参与互换便利（SFISF）无异议。具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于获得非金融企业债务融资工具一般主承销业务资格的公告》。

（2）2024年12月，中国银行间市场交易商协会发布《关于2024年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价结果的公告》（[2024]25号）。根据上述公告，公司可开展银行间债券市场非金融企业债务融资工具一般主承销业务。具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与互换便利业务获得中国证监会复函的公告》。

3、内保外贷事宜

(1)2025年3月，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，约定公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业务，为下属全资子公司国金金控向平安银行申请总额不超过港币7,000万元的离岸账户银行借款提供最高额保证担保。具体详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国金证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025年4月23日