三角轮胎股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）；根据2024年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利4.24亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

一、公司所处行业情况

（一）轮胎行业总体情况

2024年根据国家统计局数据，全年国内生产总值比上年增长5.0%；我国橡胶和塑料制品业规模以上工业企业，2024年营业收入同比增长4.8%，利润总额同比下降0.1%。我国轮胎行业受全球经济形势、原材料价格波动、新能源汽车发展以及国际贸易环境等多重因素的影响，整体呈现温和增长态势。

国家统计局数据显示：2024年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车轮胎）为11.87亿条，同比增长9.2%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，国内汽车轮胎总产量8.47亿条，同比增长7.8%，子午化率达96%；半钢胎产量6.75亿条，同比增长11.4%；全钢胎产量1.39亿条，同比下降4.1%。海关总署数据显示：2024年，我国新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为898.9万吨，同比增长4.9%，出口数量为6.8亿条，同比增长10.5%，出口金额为1,583.0亿元人民币，同比增长5.5%；其中：机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量325.5万吨、同比增长13.7%；客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量458.9万吨、同比下降0.7%；建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口重量56.6万吨、同比增长4.1%。

（二）上游主要原材料

2024年轮胎主要原材料市场价格整体呈现震荡上行趋势，其中天然橡胶、合成橡胶市场价格大幅上涨，钢帘线、炭黑价格震荡走低。主要原材料市场价格变动趋势：

1、天然橡胶

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数据来源：卓创网

（三）下游汽车及工程机械行业

汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求，随着新能源车辆市场的快速发展，轮胎企业加大对低滚阻轮胎、静音轮胎和高承载轮胎的研发投入，轮胎更新换代的需求和潜力很大。

据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；乘用车市场产销持续增长，分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车市场表现疲弱，产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%；新能源汽车产销突破1,000万辆，分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，连续10年位居全球第一位。2023年中国汽车出口全球第一，2024年仍保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。

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数据来源：中国汽车工业协会

据公安部统计，2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，较2023年增长5.06%；新注册登记汽车2,690万辆，较2023年增长9.53%。截至2024年年底，全国新能源汽车保有量达3,140万辆，占汽车总量的8.90%；其中纯电动汽车保有量2,209万辆，占新能源汽车保有量的70.34%。2024年新注册登记新能源汽车1,125万辆，占新注册登记汽车数量的41.83%，与2023年相比增加382万辆，增长51.49%，从2019年的120万辆到2024年的1,125万辆，呈高速增长态势。

据中国工程机械工业协会统计数据显示，协会装载机主要制造企业2024年共销售各类装载机108,209台，同比增长4.14%。其中国内销量54,326台，同比下降3.94%；出口量53,883台，同比增长13.8%，海外销售占比继续攀升。

二、公司从事的业务情况

（一）公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99%以上。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

主要产品与用途见下表：

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（二）经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，辅以大型平台电子商务和APP数字化分销渠道为补充，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

（三）市场地位

公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2024年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按2023年营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第6位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2023年度营业收入位居第21名。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为1,015,573.44万元，较上年同期下降2.55%；营业利润为126,106.18万元，较上年同期下降21.94%；净利润为110,293.55万元，较上年同期下降21.03%；归属于母公司股东的净利润为110,266.71万元，较上年同期下降21.03%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-002

三角轮胎股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知已于2025年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2024年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

《三角轮胎股份有限公司2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2024年年度报告及其摘要的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《关于确认公司监事2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（八）审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

本次预计可能发生的关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的电子债权凭证向三角保理申请保理融资，三角保理将成为应收账款的债权人，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，而构成的关联交易，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。三角保理提供应收账款保理服务的额度不存在损害公司和股东利益的情形，交易公平合理，不会对公司的经营产生重大不利影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《公司2025年第一季度报告》

《三角轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2025年第一季度报告的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-004

三角轮胎股份有限公司

委托理财额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财

● 投资金额：公司董事长在30亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项

● 已履行的审议程序：公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但受金融市场宏观经济影响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来经营稳健，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非委托理财）进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益，公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会批准之日起至2026年4月30日。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用效率和收益性。

（二）投资金额

委托理财额度30亿元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施委托理财事项并签署相关文件。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品。

（五）投资期限

本次授权委托理财额度的有效期自第七届董事会第十次会议批准之日起至2026年4月30日。

二、审议程序

(下转220版)

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

三角轮胎股份有限公司2025年第一季度报告