海欣食品股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-014

海欣食品股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜肴类（鲍鱼、带鱼、鱿鱼串、烤芝士卷等）；常温休闲类（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。

主要的业绩驱动因素：公司自成立以来，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，取得客户的信任，实现经营业绩的长期、可持续发展。

（二）公司产品涉及许可销售的基本情况

截至报告期末，公司及子公司涉及许可销售相关的许可证书情况如下：

■

（三）公司主要经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司的采购模式：公司通常与供应商签订年度采购合同，并通过具体采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼类、肉类、粉类等）、工业产品（辅料、包装物等）、初级农副产品（海捕原料鱼等）等三大类。大宗农产品、工业产品、初级农副产品是通过采购合同，公司与供应商结算。初级农副产品中海捕类的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

公司的生产模式：公司主要以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻藏，制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品、速冻菜肴制品。

公司的销售模式：公司销售模式以流通和现代渠道销售为主，特通和电商渠道销售为辅。流通渠道是指由各级经销商代理本公司产品，通过批发市场、农贸市场、专营门店等将公司产品销售给终端消费者；现代渠道是指公司产品通过KA、BC等连锁大卖场、中小型超市、社区便利店及精品超市等销售给终端消费者；特通渠道是指公司向大型连锁餐饮、企事业单位直接供应产品，以及公司出口业务；电商模式是指公司通过第三方电商平台将产品销售给终端消费者。

（四）品牌运营情况

公司目前品牌有“海欣”“鱼极”“优必歌”“百肴轩”和“东鸥”等品牌，其中，“海欣”品牌产品涵盖全系列；“鱼极”品牌主要是高端速冻鱼肉制品及肉制品；“优必歌”品牌主要为速冻菜肴制品；“百肴轩”品牌主要为速冻米面制品、速冻菜肴制品；“东鸥”品牌主要为速冻菜肴制品。

报告期内，公司品牌运营情况如下：

■

注：上述各品牌营业收入加总后与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业的发展阶段及趋势

近年来，我国速冻食品行业保持了较高速的增长，根据iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国速冻食品市场规模不断扩大。2023年，中国速冻食品市场规模已达1,835.4亿元，预计2025年将增长至2,130.9亿元。餐饮端对半成品食材的需求增强，半成品食材的兴起丰富了速冻食品市场。速冻食品行业呈现出品类多元化、渠道多样化、产品品牌化等明显趋势。

首先，品类多元化。随着速冻食品市场的不断发展，越来越多的速冻食品品类、各种不同口味和风味的速冻产品开始出现。消费者可以根据自己的喜好和需求，选择不同品种和口味的速冻食品。近年，速冻食品行业从"品类扩张"转向"品质升级"，主要体现在健康功能化（如低钠、低糖、高蛋白）、场景精细化（如针对早餐、夜宵等不同场景的专门产品）、地域特色化（如广式茶点、川味小酥肉等地方美食速冻化进程加速）。

其次，渠道多样化。随着电商和社交媒体的兴起，越来越多的速冻食品企业开始将目光放在电商、社交媒体和私域社群等新兴渠道上，通过线上销售渠道拓展市场。除此之外，一些大型速冻食品企业也通过配套发展冷链物流来缩短配送时效，并通过直营店、特许经营、加盟店等多种销售渠道，覆盖更多的消费者。

最后，产品品牌化。随着消费者对速冻食品品质的要求越来越高，越来越多的速冻食品企业开始注重品牌建设，推出了更高品质、更有品牌特色的速冻食品产品。一些头部速冻食品品牌，通过产品品质的提升和营销手段的运用，提高了品牌的知名度和美誉度。跨界竞争也不断涌现，传统餐饮企业（如海底捞）和生鲜平台（如盒马、山姆）自有品牌市占率上升明显。不少新锐品牌通过差异化定位（如儿童营养速冻餐）及多渠道互联网营销等方式也获取了不俗的成绩。

总体来说，目前速冻食品行业的未来发展前景广阔，随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧，速冻食品行业将继续保持创新和调整。行业正经历从"规模扩张"向"质量竞争"的关键转型期，技术创新、消费升级与政策规范的三重驱动，正在重塑中国速冻食品产业的竞争新格局。

（二）行业周期性特点

季节性特点：公司主要产品以速冻鱼肉制品和肉制品为主，速冻米面制品、常温鱼肉制品和肉制品、速冻菜肴制品为辅。受消费习惯、季节变化的影响，公司所属行业通常呈现季节性特征，每年的第二季度为全年销售淡季，第四季度为全年销售最旺季。近年来，为消除季节性对公司的不利影响，公司推陈出新，改善产品结构，逐步增加非季节性产品的份额，以便在销售淡季和销售旺季之间平衡收入，改善公司营业收入具有明显季节性波动的特点。

周期性特点：速冻鱼肉制品和肉制品行业的周期性不明显，主要是随着宏观经济周期、居民可支配收入水平及上下游行业的波动而波动。

（三）公司所处的行业地位

目前，速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，不同区域的消费者对产品偏好有差异，市场整体集中程度较低，公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

（四）新发布的法律法规、行业政策对行业的影响

报告期内，涉及行业相关的新法规、新政策有：《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》《定量包装商品净含量计量检验规则》等。新出台及修订的法规、政策，对行业在发展方向、企业运营等方面提供了支持。强化了食品安全监管，维护了市场秩序，提高了消费者对速冻食品的信任度，促进了速冻食品企业的健康发展，推进了行业的升级换代。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-015

海欣食品股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、审议程序

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2024年年度股东大会表决。现将该分配预案的基本情况公告如下：

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-36,943,292.56元，母公司净利润为-19,110,503.15元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为10,696,894.14元，合并报表可供分配利润为114,105,649.48元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为10,696,894.14元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

■

（二）公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

结合公司经营发展实际情况，根据《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，考虑到公司2024年度母公司净利润和合并净利润均为亏损，且根据未来战略发展需要，公司存在大额投资支出对资金需求量较大，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议；

2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-018

海欣食品股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2025年4月24日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有限公司（以下简称“杭州不花心”）、上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚股份”）销售产品的关联交易。预计关联交易总额为不超过1,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.93%。2024年度公司与2家关联方实际发生的该类关联交易总额为44.86万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

公司与杭州不花心前期产品渠道导入成果未及预期，交易未放量，公司向猫诚股份所销售的产品销售不达预期，且公司及子公司与关联方发生的日常关联交易主要以实际发生额进行结算，因此预计发生额与实际发生额存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

（1）杭州不花心供应链管理有限公司

1、企业名称：杭州不花心供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440802MABXHBDH1Q

3、企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：林诚家

6、成立日期：2022-08-13

7、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路998号中赢国际商务大厦1幢1703-1室

8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉零售；鲜肉批发；包装服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；企业管理咨询；项目策划与公关服务；会议及展览服务；货物进出口；保健食品（预包装）销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；化妆品零售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；箱包销售；鞋帽零售；第一类医疗器械销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；搪瓷制品销售；家居用品销售；家具销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属材料销售；通讯设备销售；水产养殖珍珠购销；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、主要股权结构：

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10、杭州不花心从2022年11月开始正式经营“不花心”品牌，业务主要通过抖音、视频号、公众号等线上平台及私域渠道销售“不花心”品牌生鲜产品，“不花心”品牌2023年升级为抖音黑标店铺。

杭州不花心2024年营业收入44,236,433.65元，净利润-4,433,506.52元，净资产-5,881,220.54元。（未经审计）

11、关联关系：公司实控人滕用庄先生、滕用严先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%，杭州不花心与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杭州不花心不属于失信被执行人。

（2）上海猫诚电子商务股份有限公司

1、企业名称：上海猫诚电子商务股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000697275687D

3、企业类型： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

4、注册资本：2778万元人民币

5、法定代表人：汤圣平

6、成立日期：2009-11-24

7、注册地址：上海市宝山区上大路668号1幢102室

8、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品销售；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、主要股权结构：

■

10、猫诚股份为新三板挂牌公司，主营食品的电子商务公司，在天猫、京东商城、拼多多、唯品会、抖音、快手、小红书等主流的电子商务平台设有旗舰店或专营店，并积极拓展盒马云超、京东七鲜等新零售渠道；另外还有代运营服务，即帮助品牌商制订销售策略、提供全网营销创意服务、助力品牌的推广、携手头部主播，让品牌宣传及粉丝沉淀等业务增长迅速。

猫诚股份2024年营业收入318,842,572.40元，净利润-3,784,054.61元，净资产13,115,119.15元。（经审计）

11、关联关系：公司12个月内关联自然人原财务总监郑顺辉先生曾在猫诚股份担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，猫诚股份与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，猫诚股份不属于失信被执行人。

（二）关联关系

（1）杭州不花心供应链管理有限公司

公司实控人滕用庄先生、滕用严先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%，杭州不花心与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司向杭州不花心销售产品事项构成关联交易。

（2）上海猫诚电子商务股份有限公司

公司持有猫诚股份34.22%股份，公司12个月内关联自然人原财务总监郑顺辉先生曾在猫诚股份担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，猫诚股份与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司向猫诚股份销售产品事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。本次预计2025年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（下转30版）

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

截至报告期末，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份7,450,000股，占公司总股本的1.34%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

回购股份情况：

2024年6月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币2,500万元（含）-5,000万元（含）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币6.22元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。

截至2025年3月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份7,450,000股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为3.03元/股，成交总金额为24,856,960元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海欣食品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：许万明

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：许万明

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年04月26日